来源@视觉中国
文|莫比迪克出海
2022年上半年品牌融资遇冷
在这次盘点中，我们梳理了上半年it桔子30强国内投资机构+30强海外投资机构的电商项目+公开融资信息，但难免有疏漏。希望读者多多包涵。
总体来看，上半年投资最高的品类是食品，以植物奶和植物肉居多。但由于都是海外品牌，中餐品牌很难出海，本文就不多做介绍了。
除了品牌，最受欢迎的类别是护理、服装和美容。本文将重点讨论服装和美容电路的融资。
总的来说，中国品牌出海的比例还是比较小的。114个上榜品牌中，有12个中国品牌出海。
事实上，2022年上半年，无论是国内还是海外，新消费品牌的融资都有不同程度的遇冷。这一点在国内市场更为明显。
据联商报道。com，2022年上半年国内新消费赛道共发生469起融资事件，融资金额接近320亿人民币。虽然融资事件同比增长67.5%，但融资金额同比下降18%。
在品牌出海方面，方浩创投的Kore表示，今年上半年品牌出海的融资事件也有所减少。这背后的原因是DTC品牌进入了去伪存真的阶段，资本对出海项目的要求更高。
然而，2020年、2021年相继上市的新消费品牌，上市后并没有取得令人满意的成绩，进一步推动了既有局面的出现。以眼镜品牌Warby Parker为例。美国东部时间7月19日下午4点，Warby Parker的股价只有12.18美元，而上市首日收盘时股价达到了54.49美元。刚上市时市值达到60亿美元，现在只有13.54亿美元。
国内以完美日记为例。完美日记的母公司逸仙电商5月24日发布的第一季度财报中的数据显示，逸仙电商第一季度总净收入由去年同期的14.4亿元人民币下降38.3%，至8.91亿元人民币。据逸仙电商董事长兼CEO金峰介绍，逸仙电商第一季度营收下滑的主要原因是化妆品品牌净收入下降45.6%，部分被护肤品品牌净收入的增长所抵消。但是，显然，增速不等于放缓。
完美日记的营收下滑，其实是美妆这个之前最热门的新消费赛道瓶颈期的缩影。据新快报报道，今年第二季度美容行业共发生34起投融资事件。除18个项目未披露具体投融资金额外，第二季度融资金额仅为12.3亿元，同比下降近八成。
不过，与国内美妆品牌被忽视形成对比的是，上半年美妆品牌在海外市场的融资表现依然可圈可点。据笔者不完全统计，上半年共有7家面向海外市场的美妆品牌获得融资，其中海外品牌1家，海外品牌6家。
什么样的品牌能在美妆赛道遇冷的上半年获得融资？
我们先来看一下整体情况。综合来看，已获得融资的美妆品牌项目中，A轮、B轮、C轮各1个，未披露投资类型或轮次的项目4个。
2022年上半年获得融资的美妆品牌
所以整体来看，今年上半年获得融资的美妆品牌项目，大部分还处于早中期阶段。
从国家来看，品牌分布广泛，包括法国、美国、印尼、印度等。
OPPO团队做的美妆品牌打开了东南亚市场，一种新的品牌“创业模式”正在形成。
Y.O.U .在2月16日获得了4000万美元的C轮融资，但实际上Y.O.U .并不是真正意义上的中国品牌出海，而是一个“有中国背景的品牌”，这也成为了很多品牌建立的模式。创始团队中有来自中国的人才，他们重用过去国内电商的经验，依托强大的国内供应链，寻找对海外市场有深刻洞察的本土人才，组成“优势”创业团队。
据悉，Y.O.U是中国团队在东南亚孵化的品牌，依托中国化妆品供应链。Y.O.U背后的母公司PT HEBE BEAUTY STYLE隶属于中国OPPO集团，由OPPO负责开发东南亚市场的李杰孵化品牌。
Y.O.U最初以彩妆产品为主，后来开始将产品拓展到护肤。Y.O.U之所以能在东南亚取得非常好的成绩，与东南亚美妆市场的快速增长有关。根据Mintel的数据，预计2025年东南亚美妆市场规模将达到3048亿人民币，年复合增长率为9.3%，与中国市场规模相当。
另一方面，Y.O.U也抢占了抖音的渠道，利用红利期进行品牌营销。
起初，Y.O.U .主要通过线下渠道销售产品。但据在线化妆品财经网CBO报道，Y.O.U .在疫情发生后逐渐开始转型，搭建起“全在抖音”的全链条闭环营销模式。前一段时间，它还发起了一项名为#你会在抖音上爱你吗？利用好抖音也是Y.O.U进一步扩大东南亚市场规模，获得资本青睐的关键。
这不是唯一一个通过抖音在东南亚市场发展壮大的化妆品品牌。莫比迪克昨天在海里发布的“BIOAQUA”是如何从0-1创造出印尼抖音销量Top1品牌的？| BIOAQUA在《对话》一文中报道方正也是依靠抖音渠道实现增长的。感兴趣的读者可以点击阅读。
最近笔者去深圳长期出差了几个月，也认识了很多从事抖音东南亚的玩家。有人做爆款，有人做品牌。虽然模式不同，但找到“规则”的玩家确实获得了一些红利。如果你也从事抖音，愿意分享一些观点，可以按下面作者卡加我~
特色医疗体系，解决选择综合症问题，差异化的美妆品牌才能拿到钱。
在竞争激烈的美妆赛道上，差异化依然是一个品牌脱颖而出的点。据笔者调查，获得融资的美妆品牌有三家，都是因为产品差异化而受到资本青睐。有一个印度品牌叫T.A.C，专注于Z世代的美容护理产品，在印度引入了阿育吠陀医学体系。不过品牌规模还是比较小，资料也不多，本文就不解释了。在这里，我将重点介绍另外两个品牌。
另一个来自印度的美妆品牌Renee，主打创意美和高性价比。蕾妮的产品创新在于，该品牌发布了几款色彩甚至功能全合一的美妆产品。比如蕾妮旗下的产品FAB 5哑光完成5合1口红，其特点是一款口红产品有五种颜色，每种颜色都像一颗小子弹。消费者可以将它们组装在一起并随身携带，必要时还可以将想要使用的“子弹”拆卸下来。对于那些想要每一种颜色的妹子来说，省去了选择的麻烦。
蕾妮的Fab Face三合一彩妆棒也采用了类似的产品设计，只不过它融合了眼影、口红和腮红三大功能。
另一个获得资助的法国美妆品牌La Bouche Rouge将环保理念融入到品牌和产品中。首先，La Bouche Rouge主打纯美，美妆产品采用纯配方。其次，La Bouche Rouge还推出了定制化的化妆品包装外壳，基本都是用回收的皮革手工制作，不仅可以重复填充减少资源浪费，而且采用环保材料制作。
La Bouche Rouge官网上的广告语:买一次，可以反复重装。
在过去的一年多时间里，“纯美”也是美容圈的一个热门概念。同样，这种不含有害物质，对环境友好的美妆品类也引起了资本的关注。今年年初，国内纯美品牌Dewy Lab Yi获得由华创资本领投、小红书股份投资的1000万美元Pre-A轮融资，而就在前段时间，英国可持续护肤品牌BYBI也获得了190万英镑的投资。
环保可能是很多品牌前期不会太在意的东西，但如果从事海外市场，环保就真的不再只是口头上的“选项”了。
买美容化妆品做“找对象”，Oddity财务价值1.3亿美元，估值15亿美元
当各方都竭尽全力的时候，有时候，为消费者提供不一样的购物体验，也可以成为美妆品牌在竞争激烈的美妆电路中生存的一条出路。
美妆品牌IL Makiage的母公司Oddity成立于2018年。今年1月获得1.3亿美元融资，是我们统计的上半年获得融资的美妆品牌中最高的。据报道，本轮融资后，Oddity的估值达到15亿美元。
根据it桔子提供的信息，Oddity实际上是一家美妆品牌运营商，利用数据科学、机器学习和计算机视觉技术为消费者提供独特的网购体验。
这种独特的购物体验以Oddity的旗舰品牌IL Makiage为例。当用户刚打开网站页面，首先看到的是一个类似交友App的界面。该网站将向用户展示社交媒体美妆类KOL的妆容。同时，用户可以点击观看KOL的美妆教学视频。在教学视频中，KOL还会向用户展示这个化妆过程中使用了IL Makiage的哪些美妆产品。如果用户喜欢，可以像使用交友App一样，点击下方的爱，收藏这个KOL和她的妆容。如果他们不喜欢，可以点击“跳过”，这个KOL就会“向左滑动”。
在IL Makiage的官网上，品牌也解释了为什么要设计这样的美妆产品购物体验。“我们通常要浏览社交媒体，观看美容教程，然后去网店，这很耗时，所以IL Makiage将KOL、造型和教程整合在一起，在一个地方购买”。这看起来很像小红书的思路，方便消费者种草改造。Oddity因为自身的技术优势，在购物体验的创意基础上有更强的竞争壁垒，这也是其资金投入大的关键。
除了运营自有品牌，Oddity还将为其他品牌提供Saas服务。根据it Orange提供的信息，Oddity的产品还包括POWERMATCH、内部媒体平台Kenzza和高光谱图像恢复软件，为美容、健康和科技产品提供解决方案。
懂很多toC的公司会转向toB，实现自己技术的复用，在企业做大的时候为企业创造新的收入流。在互联网行业，这可能需要一个企业达到比较大的规模，比如脸书和谷歌。而在市场结构更加分散的消费品牌领域，IL Makiage灵活的思维，让他在没有做大的情况下，获得了更加灵活的收入结构。
SHEIN之后，有一个新的机会为大海穿衣服？
2022年上半年，除了美妆品牌的融资，还有机会看到快时尚。
SHEIN的成功让很多服装品牌看到了出海的巨大潜力。中国厂商在服装供应链上也有优势，但同时快时尚出海竞争激烈。除了SHEIN之外，2020年以来又成立了一批快时尚品牌，快时尚出海赛道一时间变得拥挤不堪。但从上半年的融资盘点来看，国内厂商并没有放弃服装出海，资本依然敢赌，只是转向了更细分的方向。有两个趋势，一个是时尚服装，一个是针对特定群体的服装品牌。
2022年上半年国内海服品牌融资
2022年上半年海外服装品牌融资情况
每个细分轨道都需要一个“SHEIN”？
今年年初完成数千万人民币天使轮融资的OMG，是一个面向热爱运动的年轻男性的服装品牌。新潮的设计是品牌最大的特点。从OMG官网上的产品图片也可以看出，与安德玛等运动服饰品牌不同，OMG的运动服饰整体上色彩和图案更加丰富，更符合追求潮流的当代年轻男性的需求。
Om和under amour
除了产品时尚外观的差异，OMG的优势还在于供应链。根据浪潮新消费的报告，OMG采用了类似SHEIN“小单快回”的柔性供应链体系。这种供应链体系不仅可以让品牌根据消费者的需求及时调整生产，还可以避免库存积压。事实上，除了OMG，全球市场上的每一个快时尚品牌都希望建立类似SHEIN的系统，一些玩家正在实践这一点，以建立自己的壁垒。数据显示，2021年，OMG的存销比是1.26%，行业平均水平是5%到10%。
目前，OMG已在日本、泰国、美国等国家推出独立站，并在泰国曼谷暹罗中心开设了首家海外线下店。2021年OMG海外收入占比10%，计划到2022年底将这一数字提升至20%。
“时尚”和“运动”似乎一直是被资本高度重视的服装品牌的卖点。今年2月，美国本土品牌STARTER获得4000万美元C轮融资。该品牌还专注于时尚服装。同时，品牌与NBA、NHL等美国四大联盟达成合作，推出印有四大联盟印花和配色的服装。
潮流不仅仅体现在服装品类，我们看到潮流配饰也受到资本的关注。今年4月获得数千万人民币A轮融资的配饰品牌Abyb charming也在走全国潮流路线。其产品以时尚年轻的外观区别于我们传统的bling配饰，致力于满足年轻人的不同使用场景。
今年还报道了无边跨界，获得融资，专注于音乐爱好者。创始人Rex在接受采访时也表示，虽然已经推出了服装产品，但无边跨界其实是一个配饰品牌。根据Rex的观察，年轻人在出席不同的社交场合时，一定会根据不同的场合选择不同的配饰，配饰已经成为年轻人表达自我的一个非常好的载体。
去年，莫比·迪克以“快时尚”号出海。珠宝能出海做下一个“SHEIN”吗？《ACC超级摆件》一文也曾在海中报道过。看来，配饰出海可能会成为继服装出海之后又一个值得关注的赛道。同时，无论是ACC超级装饰还是abyb charming，海外业务都还处于起步阶段，真正在海外达到一定规模还需要一段时间。白鲸出海会持续关注。
前有无花果后有滑雪服出海，细分人群的需求还是值得关注的。
其实上面说的OMG，除了运动服装的新潮设计能获得资本的青睐，还有很重要的一点就是切入了男性运动爱好者这个垂直群体。
垂直组很受欢迎。这一点我们之前的文章《无花果》已经分析过，单季度营收过亿美元，服装出海除了内卷可能还有其他选择。当一个服装品牌满足了一个小众群体的特定需求，往往能产生很强的粘性。
今年1月，国内运动科技公司韦雪科技获得天使轮融资，这是该品牌半年内的第二次融资。雪枭科技是由中国香港90后青年李明阳创立的滑雪品牌。目前，韦雪科技旗下有两个品牌在运营，分别是WHIP和OVERIDE HALO。鞭是一个有17年历史的美国滑雪单板品牌，由韦雪科技引入国内市场。目前主要通过微信小程序和线下渠道销售，而OVERIDE HALO是韦雪科技的独立品牌。自品牌创立以来，它已将目标市场放在海外，主要通过独立站和目前，OVERIDE HALO的主要类别是滑雪板，但在未来，OVERIDE HALO将继续向滑雪服装方向扩展，目前，它已推出与tide socks品牌Stance联名的滑雪袜产品，这也算是进入了服装市场。
医疗融资这一类还是有玩家的。去年我们报道过上市品牌FIGS，今年年初，另一个医用服装品牌JAANUU完成了7500万美元的少数股权投资。此次投资后，JAANUU的融资总额达到1亿美元。
整体来看，JAANUU和FIGS品牌非常相似，同样以色彩鲜艳的医用服装为主，并把品类拓展到各种与医疗相关的服装品类。在无花果上市的情况下，其他玩家仍然获得融资。可见美国的医疗服务市场还在增长。
对了，笔者观察到FIGS在医用服装相关品类的拓展上有一些新动作，比如与new balance联合推出“医用运动鞋”和面向医学生的医用服装。
但整体来看，今年上半年在服装赛道上拿到融资的海外品牌，现阶段都是以国内市场为主，基本上海外品牌都是刚刚起步。SHEIN之后这些其他服装品牌未来发展到什么程度，我们会继续关注。
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虽然今年上半年品牌的融资较之前有所降温，但还是有机会得到资本的认可，满足用户的需求。从最受欢迎的美妆和服装赛道的盘点中，我们可以看到，品牌从产品创新、针对受众的小众，甚至是购物体验的优化，仍然可以保持竞争力。
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