未来10年，中国社会行业发展大趋势

一个非常简单同时非常哲学的问题——“你所在的行业，会变好吗？”2020的开启，是Hard模式，但与此同时，创新者们也赶上了难得一见的机遇。后疫情时期，在自己深耕多年、耕有所成的行业，有哪些正以十倍速变好的创新红利。

投资行业智能科技：中美关系的不确定性及其造成的技术打击，使得国家政策对于科技创新的鼓励和扶持力度更大，大量资金涌入；新消费：疫情大规模重构了线下消费，一大批公司所在的物业被空出来，给更有实力的公司提供了投资抄底的机会；在线教育：疫情加速了教育行业线上线下的融合重构，线上化不再是可能的“第二曲线”，而是不得不去做的“第二曲线”，大量的线下教育机构，甚至公立学校开始线上化，是很长时间以来革命性的投资黄金期。

2投资行业数字化、智能化在传统行业的应用，互联网技术的普及和广泛接受，人口增长红利的丧失，使得中国各行各业的企业有应用新技术的需求，疫情之后，对线上服务的接受度大幅提升；大量有能力的人离开原本的大型创业成功公司、传统企业或者归国创业，加上“科创板+注册制”的双重激励，使得可投资的优秀公司不断涌现；中美贸易的大局，带来了更多的国家政策以及资金支持，国产替代为大量的创业企业提供了发展机遇。2餐饮行业疫情期间，餐饮行业基本停滞，最近才开始恢复，但这段时间实际对餐饮很多大趋势的变化起到非常大的推动作用。餐饮零售化：过去餐饮行业还是以堂食为主，还有很多大的品牌并不关心外卖或者预包装食品，但这次疫情由于消费者不能进店消费了，反而大大推动了餐饮行业尝试外卖和预包装的销售方式，整个产业链都有了很大推动，比如出现了餐饮品牌做了零售小龙虾的品牌，比如美团的外卖单量早早的恢复了。

餐饮连锁化：这次疫情导致很多小餐饮死亡，行业整体重新洗牌，其实给了连锁餐饮或者活下去的餐饮更多的机会，因为当疫情结束，大家出去消费的时候小餐饮已经死亡了，能选择只有连锁餐饮。

中国餐饮的连锁化率一直远远低于欧美，这次疫情给了连锁餐饮一次非常好的窗口期。食材供应链升级：随着冷链物流体系越来越发达，再加上疫情后的预包装食品的发展，餐饮品牌的食材标准化程度变得更高。餐饮品牌可以选择的供应链也比过去大了很多，过去供应链是一个区域生意，现在由于冷链物流的发达，供应链已经变成一个全国的生意了。

人力替代：餐饮行业的人力成本占比非常高占到30%，由于操作越来越标准，已经不需要大厨，现在操作逐步出现机器代替人力的可能性，现在也出现了很多炒菜机器人。餐饮数字化：餐饮行业互联网程度低，过去的决策都是凭借经验，现在有了各类SaaS数据系统，销售也基本线上化（通过美团或者点评），餐饮商户可以基于数据更精准的去做决策。

2互联网电视行业经过疫情，更多人培养和深化了通过线上渠道获取各种精神服务和信息服务的需求和习惯。

大家的品味提高，给海量的长尾及各种形式的内容以更多空间；同时，门类和维度也有拓展，比如线上教育、线上问诊、线上商城导购等；再者，以社区为核心、以生活为基础的各种信息汇集、决策辅助、便利提供的需求爆发。疫情还激发了更多人的反思，把更多的爱和时间投入到家庭，家庭场景的重要性和投入性被激发，对互联网电视行业整体的需求更大、更广、更长时间。人类80%的信息获取是通过视觉完成，而家庭又是消费的第一入口。

伴随着5G基础设施的完善，带显示屏和语音技术功能的智能家居会围绕家庭全场景的需求形成闭环，让人们在衣食住行各个方面享受私人助手般的服务和便利。2精品咖啡中国的咖啡市场是由速溶场景而兴起的，直到今天，速溶咖啡依然顽固占据中国咖啡市场70%左右的份额。尽管目前星巴克等连锁咖啡已经占据了咖啡行业的大半江山，但是GREYBOX精品咖啡仍然存在大量机会，特别是一线城市。疫情期间，消费场景从线下转到了线上，GREYBOX抓住机会立刻拥抱电商+直播，线上推出“精品冻干粉”进入高端速溶咖啡的市场，过去一袋速溶咖啡雀巢1-5元，喝的更多是奶精的味道，现在一袋GREYBOX精品冻干粉5-10元，加入鲜牛奶基本还原一杯精品咖啡店拿铁的味道，“人生已经这么累了，就贵这么几块钱，要对自己好一点！”的消费意识，正在形成。

2美容行业疫情使得大家健康意识的提升。美丽田园在2016年启动了“医疗健康”业务。全民健康意识提升将会给医疗健康业务快速拓展市场提供有利条件；生活美容行业，中小美容机构经营困难，市场出清加快。消费者，像美丽田园这样有品牌、规模以及系统头部企业，消费者将更为信任。

优质购物中心仍然是美丽田园重要经营资源。疫情过后更多优质的购物商场，会进行品牌品类调整，将有更多进入机会。2互联网早期投资疫情期间，线上完成闭环成为业务有所增长的共性要素。远程办公：疫情期间，在家办公成为企业标配，甚至有望常态化，这就催生了远程协助的办公需求。

以石墨文档为例，数据就有五倍的增长。此前，很多人明知道远程协作文档相比传统文档软件更有效率，但因为停留在以往的行为路径和工作习惯中，不愿转型。但疫情造成了断崖式的非连续性，一些公司强制要求使用协作文档，使得这些顽固的用户不得不被迫转移；而一旦转移，即使在后疫情时代，大家回归生活轨迹之后，这部分被激活的用户很难再退回到传统的产品品类中。

更重要的是，此次疫情，击穿的是一波相对顽固、不愿接受新事物的用户，事实上会是老产品和新产品完全迭代的临界点，是出现规模效应和网络效应的时刻。在线教育：比如西瓜创客。少儿编程行业，大量在线学习需求爆发，家长意识崛起，意识到下一个阶段编程的重要性。

2服装行业伴随着年轻消费者对文化价值的重视和民族自信心提升，国潮兴起。线上线下融合的的新零售、新社群、新平台，让高度垂直的品牌，比如汉服、IP联名、无性别品牌等，迅猛成长。主流消费群体更关注健康，运动时尚需求继续爆发。年轻爸妈更舍得花钱在孩子身上，新社群呼吁新品牌诞生。

以及物有所值的单品，高质功能性、买得起的轻奢，种类和销量有全域内大幅提升的趋势。29、投资行业从行业来看，疫情加速了私募股权行业的变迁。行业的总体资金供给下降，投资者长期投资的信心弱化，募资难度加大。

可以预见私募股权市场的基金管理人数量将大幅减少，头部集中的趋势更加明显，头部机构经年建立起的生态网络和资源池成为应对短期Shock的减震器和补给站。不确定性中往往蕴藏巨大的机会。沿着中国各产业“数字化进程”投资布局是红杉中国的主要投资策略，近年来尤其是在企业服务、人工智能、云计算、消费科技、医疗科技等前沿科技等纵深领域加大垂直覆盖。疫情是一次“数字生活”的全民体验，和各色数字化服务的大洗礼。

线下业态如旅游、航空、传统零售等受到疫情的严重冲击，但医疗、线上教育、短视频、远程办公、灵活用工、生鲜O2O等行业领域获得了低获客成本的高速增长。尽管我们预估某些行业的数据将在疫情之后回落，但总体来看，疫情加速了中国产业数字化进程，带来“跳跃式”的升级，正如2003年的非典加速了电商业态的渗透和普及。30、短视频直播MCN营销疫情极大增加了用户观看直播的意愿和习惯，同时也教育了很多用户开通直播，供给侧出现了井喷。

而在需求侧，线下业务为主的商业需求，不论是卖货、卖服务，都会急迫的通过上线来达成商业目标，激活了网红经济这个大市场。从连接层面，通过直播工具和服务，帮助企业完成数字化转型，尤其是线上供给到线上履约的交易。只有洞察不同平台对于内容生。