广州开发区投资集团拟发行3年期可持续美元债券，最终指导价4.50%

久期财经讯，广州开发区投资集团有限公司拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续票据。

条款如下：

发行人：广州开发区投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+

类型：高级无抵押、固定利率的可持续债券

发行规则：Reg S

期限：3年期

发行规模：美元基准规模

初始指导价：4.70%区域

最终指导价：

4.50%

交割日：2022年7月28日

资金用途：债券的净收益将用于集团合格项目的融资，包括集团可持续融资框架中定义的“合格绿色项目”和“合格社会项目”，以及相关的营运资金用途

可持续债券：上述债券将在发行人的可持续融资框架下作为“可持续性债券”发行

第二方意见提供人：中国节能皓信环境顾问集团有限公司

其他条款：香港交易所、新加坡交易所、澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算机构/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国泰君安国际和中国银行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、上银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、中信里昂、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行和日兴证券

联席可持续结构顾问：国泰君安国际和中国银行