作者|丁臻宇，编辑|wjx
来源：巨丰投顾、好股票应用
热点
1、国常会：扩大有效需求政策举措
加大金融对进出口支持
国常会部署持续扩大有效需求的政策举措，增强经济恢复发展拉动力；确定进一步规范行政裁量权，决定取消和调整一批罚款事项。会议指出，消费与民生息息相关，仍应成为经济主拉动力。要支持金融机构对受疫情影响的个人消费贷款采取更灵活安排。因城施策促进房地产市场平稳健康发展，保障住房刚性需求，合理支持改善性需求。出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，发挥好平台经济创造就业、促进消费作用。加大金融对进出口支持。
点评：
巨丰投顾高级投资顾问丁臻宇认为，国常会部署持续扩大有效需求的政策举措，增强经济恢复发展拉动力，提到的每一项举措都很有针对性。房地产、投资、出口、消费等拉动GDP的项目均有所提及。目前经济已经企稳回升，下一步是巩固经济恢复基础，保持经济运行在合理区间。高层强调稳经济坚决不搞“大水漫灌”，但政策性开发性金融工具等政策效能释放还有相当大空间，与此前的国常会会议精神一脉相承。政策性、开发性金融工具在支持重大项目建设，扩大有效投资、促进就业和消费等方面意义重大。
增加金融对进出口支持，可以助力外贸出口恢复增长，扩大外贸金融服务供给，积极响应进出口企业保订单、拓市场、扩出口等经营资金需求。
2、国资委：确保实现全年生产经营目标！将采取一系列重大措施
7月22日，国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在国新办新闻发布会上表示，我国经济的韧性强，长期向好的基本面不会改变，中央企业高质量发展稳中向好的态势也不会改变。中央企业始终坚持“两增一控三提高”的目标不动摇，坚持全年效益增长6.5%不改变，努力在稳住宏观经济大盘中充分发挥稳定器、压舱石的作用。彭华岗表示，为了确保实现全年生产经营目标，下半年国资央企将采取一系列重大措施。
3、美联储7月利率决议来袭
本周重磅事件接踵而至，除了备受关注的美联储7月利率决议，美国、欧元区等重要经济体二季度GDP以及最新通胀数据也将陆续出炉。目前市场普遍预期美联储将再度加息75个基点，与6月加息幅度一致，这也将是美联储年内第四次加息。如果美联储下周再加息75个基点，那么6月和7月累计加息150个基点将是自1980年代初以来美联储最陡峭的加息。
疫情跟踪
1、深圳：以最严措施最大力度最快速度处置本轮疫情。
2、北京：近期三起疫情均为常态化核酸检测发现，实现精准防控。
3、兰州：社会面阳性人员仍有零星出现，疫情存在不确定性和不稳定性。
4、河南省开封市兰考县决定实行7天静态管理，时间为7月24日12时-7月31日24时。
宏观
1、工信部：将进一步推动新型基础设施建设
工业和信息化部相关负责人介绍，我国在改善网络基础设施建设方面已取得一定成效，下一步将进一步推动5G和千兆光网为代表的新型基础设施建设。工业和信息化部相关负责人表示，截至6月末，全国建成并开通的5G基站是185.4万个，千兆光网具备覆盖超过4亿户家庭的能力，就是说全国4亿户家庭都可以使用千兆光网，应该说这些基础设施为我们智能家电应用筑牢了非常好的网络支撑。
点评：
申港证券认为，5G网络覆盖持续提升，5G套餐用户数渗透率的提升，提供更加优质和差异化的服务来提升用户黏性，建议关注中国移动；物联网行业发展进入快车道，重点推荐车载通信模组的投资机会，建议关注广和通、移远通信。
2、发改委印发《关中平原城市群建设“十四五”实施方案》：培育发展西安都市圈
《实施方案》明确了“十四五”时期关中平原城市群发展的规划与方向，提出到2025年，关中平原城市群综合实力和整体竞争力显著提升，一体化发展水平明显提高，常住人口城镇化率达到65%。据悉，“十四五”期间，关中平原城市群空间格局持续优化，中心城市辐射带动作用进一步发挥，西安都市圈同城化发展将取得明显进展。同时，综合立体交通运输网更加完善，基本实现地级城市高铁全覆盖，创新支撑的现代产业体系也将初步形成，城市间产业分工更加合理、协作效率大幅提升。
3、国家统计局：7月中旬生猪价格比上旬涨1.3%
国家统计局数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年7月中旬与7月上旬相比，5种产品价格上涨，42种下降，3种持平。其中，生猪价格为22.6元/千克，涨幅1.3%。
4、央行：扩大跨国公司本外币一体化资金池试点 支持总部经济发展
日前，中国人民银行、国家外汇管理局决定，在上海、广东、陕西、北京、浙江、深圳、青岛、宁波等地开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点，进一步优化管理政策，便利跨国公司企业跨境资金统筹使用。此次试点政策内容主要包括：一是增加试点地区和企业数量；二是允许跨国公司在境内办理境外成员企业本外币集中收付业务；三是进一步便利跨国公司以人民币开展跨境收支业务。
5、易会满：完善试点注册制安排 推动科创板做优做强
中国证券监督管理委员会主席易会满出席科创板企业座谈会指出，科创板开市交易三年来，市场发展取得显著成绩，运行总体平稳，试点注册制有序运转，改革试验田作用充分彰显，市场生态持续优化。特别是科创板的包容性、适应性明显提升，“硬科技”产业集聚效应持续增强，资本市场服务科技自立自强迈上新台阶。
6、证监会等三部门联合发文 支持优质民企发债融资
《通知》主要内容包括：一是通过完善融资服务、推动产品创新、鼓励金融机构增加投入等方式优化金融服务体系，促进优化民营企业融资环境；二是通过教育引导、联合奖惩、追责问责等方式规范民营企业运营，维护良好市场生态；三是建立跨部门联络协调机制，加强证监会及派出机构、发展改革部门与各级工商联在规范和服务民营企业发展等方面的合作，及时分析新情况，商议解决重大问题。
产业
1、市场监管总局：强化家电标准化力度 促家电消费扩容升级
下一步将重点强化家电安装维修标准化力度，促进家电消费扩容升级。市场监管总局相关负责人介绍，在家电安装维修方面，我们针对热泵热水器、洗碗机等新兴热销产品，制定了《家用和类似用途热泵热水器安装规范》等国家标准，规范了家电安装、布线、维修等服务要求。下一步，市场监管总局将持续完善绿色智能家电标准体系，重点强化家电安装维修标准化力度，助力家电行业高质量发展，促进家电消费扩容升级。
点评：
天风证券认为，国常会明确要求完善绿色智能家电标准。考虑到绿色家电消费市场虽增长较快，但其生产端仍存在的产品国内标准不统一、标准水平与国际不接轨等问题，国常会研究推进行业能效标准的升级，助力国内家用电器行业长期健康发展。维持看好三季度大家电的交易机会，建议关注海尔、美的、格力、海信家电、老板、亿田等。小家电方面，汇兑和成本利好利润水平改善，建议关注新宝、飞科、九阳等。2B 类家电企业中建议关注盾安环境。中长期维度，我们仍看好清洁电器渗透率提升，建议关注科沃斯、石头。
2、国家能源局召开持续推进煤炭增产保供视频会议：确保煤炭产能接续平稳
会议要求，要督促煤矿持续加大安全生产投入，提升安全管控能力和保障能力。要加快释放先进产能，确保煤炭产能接续平稳。要强化电煤中长期合同签约履约监管，确保量价执行到位。要做好进口煤资源对接、合同签订等工作，努力保持煤炭进口格局。
3、问天实验舱发射任务取得圆满成功
北京时间2022年7月24日14时22分，搭载问天实验舱的长征五号B遥三运载火箭，在我国文昌航天发射场点火发射，发射取得圆满成功。这是我国载人航天工程立项实施以来的第24次飞行任务，发射的问天实验舱是中国空间站第二个舱段，也是首个科学实验舱。
4、乘联会：7月新能源车零售预计45万辆 同比增长102.5%
随着疫情得到有效遏制，疫后回补需求释放，叠加购置税减征政策、地方限时限量补贴以及半年度企业冲量三重优惠，推动市场出现超强反弹。6月乘联会狭义乘用车零售194.4万辆，同比增长22.7%，环比增长43.5%，6月零售环比增速处于近6年同期历史最高值。新能源厂商表现同样超过预期，6月新能源市场零售53.1万辆，同比增长130.6%，环比增长47.8%，渗透率达到27.3%。
全球市场
美股
上周五，美国三大股指全线收跌，道指跌0.43%，标普500指数跌0.93%，纳指跌1.87%。威瑞森电信跌6.67%，英特尔跌3.47%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.29%，脸书跌7.59%，特斯拉涨0.2%。Snap跌39%，创2020年3月份以来收盘新低。中概股多数下跌，美华国际医疗跌40.62%，中阳金融跌21.04%。
欧股
欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.05%报13253.68点，法国CAC40指数涨0.25%报6216.82点，英国富时100指数涨0.08%报7276.37点。上周，德国DAX指数涨3.02%，法国CAC40指数涨3.0%，英国富时100指数涨1.64%。
亚太
亚太股市主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.66%，报2393.14点，上周累计涨2.67%；澳洲标普200指数跌0.04%，报6791.50点，周涨2.81%；新西兰NZX50指数跌0.06%，报11263.19点，周涨1.26%；但日经225指数涨0.4%报27914.66点，连涨7日，周涨4.2%。
黄金
上周五，8月交割的黄金期货上涨14美元，至每盎司1727.40美元，涨幅0.8%。道琼斯市场数据公司的数据显示，最活跃合约价格收于7月13日以来的最高水平，周上涨1.4%，此前连续五周下跌。9月白银期货下跌10美分，至每盎司18.617美元跌幅0.5%，周价格上涨0.1%。
原油
上周五，纽约商品交易所西德克萨斯中质原油9月期货下跌1.65美元，收于每桶94.70美元跌幅1.7％。
A股
上周五A股三大指数集体收跌，沪指跌0.99%，深证成指跌0.94%，创业板指跌0.5%。市场成交额超过一万亿元，半导体、游戏、电源设备板块领涨，风电、煤炭、化肥板块领跌。
港股
上周五香港恒生指数收涨0.14%，上周累涨1.5%；恒生科技指数收涨0.33%，上周累涨3.55%。蔚来、快手涨超3%，哔哩哔哩涨逾2%，理想汽车、商汤、中芯国际涨超1%。
国际要闻
1、世卫组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”
世界卫生组织7月23日宣布，在多个国家和地区发生的猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。“国际关注的突发公共卫生事件”是世卫组织发布的最高级别警报。世卫组织评估认为，猴痘疫情在全球以及除欧洲外的其他地区是中等风险，在欧洲地区的风险是高风险。猴痘疫情还存在进一步国际传播的明显风险。
2、全球首个新冠口服疫苗研发获突破进展 有望成为遏制新冠疫情“终极利器”
全球首个新冠口服疫苗的研发近日迎来突破性进展。根据一份发表在预印本网站上的小型研究结果，由美国Vaxart公司研发的一款口服药片制剂形式的疫苗在一项小规模的研究中显示了安全性和耐受性，并能产生包括交叉免疫反应的IgA抗体在内的黏膜免疫反应。这项研究初步探索了疫苗针对不同变异株的新冠病毒产生长效免疫的可能性，有望成为遏制新冠疫情的“终极利器”。
3、福特汽车发布动力电池新增产能计划 与宁德时代达成战略合作
福特汽车表示，明年起，北美市场的Mustang Mach-E将增加磷酸铁锂电池包版本，2024年起北美市场的F-150 Lightning纯电皮卡也将配备磷酸铁锂电池包版本，均由宁德时代提供。福特计划于2026年达到年化产能200万的目标。为此已完成70%相配套的动力电池定点工作。
4、美媒：白宫医生透露 拜登很可能感染的是奥密克戎BA.5
综合美国全国公共广播电台和路透社报道，根据白宫总统医生凯文·奥康纳于当地时间23日发布的备忘录，美国总统拜登目前新冠症状除了流鼻涕、咳嗽外，还出现了喉咙痛和全身酸痛。此外奥康纳透露，拜登很可能感染的是奥密克戎BA.5亚分支。
A股交易提示
利空提示
世龙实业：收到行政监管措施决定书；
亚普股份：公司与储氢系统业务相关的资产规模很小。
个股关注
索菱股份
公司专业从事CID系统的研发、生产、销售,自主研发的CID系统,是以车载导航为基础功能,并在此基础上将智能化CID系统延伸成为车联网的入口,为客户提供专业化、个性化、智能化的行车解决方案。预计2022年1-6月业绩扭亏，归属净利润约100万元至500万元，同比上升100.53%至102.64%，每股收益约0.0012元至0.0059元，扣非净利润约0.00元至400万元，同比上升100.00%至102.12%
天奇股份
中国银河证券预计，公司未来锂电回收业务高速增长，有望贡献较高利润，智能装备、循环业务和重工机械维持稳定成长。公司整体成长属性突出，当前估值仍有不少提升空间。看好公司锂电回收业务的长期增长潜力。
巨丰策略
巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配。
隔夜美股冲高回落，科技股、钢铁、热门中概股普跌，原油价格回调，预计A股周一将惯性低开后企稳回升。机会方面，可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股，尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业，对于前期领涨的高景气赛道股则需要注意控制仓位。
组合跟踪
7月22日，A股三大指数震荡整理，沪指下跌0.06%，深证成指下跌0.49%，创业板指下跌0.51%。行业板块涨少跌多，环保与光伏板块涨幅居前，半导体、医疗、游戏板块跌幅居前。两市成交量9414亿元，北向资金净流入16.45亿元。
当日雨顺价值、巨丰新能源组合、巨丰优选168组合逆市上涨，大幅跑赢大盘指数。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；而如果业绩增速超预期，股价也有可能短线大幅上攻。市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。
目前压制A股投资者情绪的仍然是地缘政治、美元收缩、国内疫情、人民币贬值等因素，逆周期调节的政策将为A股提供支撑，429政治局会议发出稳市场稳预期的最强音。军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，激活市场做多信心；并带领大盘展开一波中级行情。上证指数过去2个月连续冲关3000、3100、3200、3300、3400点，短线市场将进入高位宽幅震荡阶段，注意不要追高。
知识分享
什么是举牌概念？
举牌意指收购，具体是指投资人在证券市场的二级市场上收购的流通股份超过该股票总股本的 5%或者是5%的整倍数时，根据有关法规的规定，必须马上通知该上市公司、证券交易所和证券监督管理机构，在证券监督管理机构指定的报刊上进行公告，并且履行有关法律规定的义务。
一般来说，举牌有三个主要目的，其一看好被举牌的企业，在将来的发展上及潜力上看好。其二当股票价格处于低位的时候，采取吸筹方法，可以对股票价格打下稳定基础。其三通过外界的投资，可以回收举牌企业的控制权。当举牌操作成功，可以对股票价格起到稳定的作用。
商品
1、德国能源监管机构联邦网络局局长穆勒警告称，德国的天然气消耗量必须减少20%，才能确保今年在天然气供应不足的情况下度过冬季。
2、土耳其国防部长阿卡尔表示，为解决乌克兰粮食出口问题而在伊斯坦布尔设立的联合协调中心的准备工作已经结束。联合国代表、俄罗斯代表和乌克兰代表已经同土耳其代表一起在联合协调中心开始了工作。
债券
德国财政部长克里斯蒂安·林德纳表示，他将坚持“债务刹车”，避免德国债务进一步增加。新冠疫情暴发后，德国2020年推出一揽子经济纾困计划，暂停遵循宪法中“债务刹车”条款。德国劳工和社会保障部长胡贝图斯·海尔先前说，已做好2023年开始重新遵循“债务刹车”条款的准备。
外汇
俄罗斯联邦委员会经济政策委员会副主席称
，俄央行年内可能还将多次降息，预计卢布汇率将随利率逐步回落。
楼市
据经济参考报，在利好政策的加持下，进入6月，房地产市场明显好转，热点城市和热点区域的销售复苏节奏加快，供求略有好转。业内人士表示，
当前行业基本面的底部或已过去，但总体来看，房地产市场仍处销售边际改善的弱复苏阶段，预计整体回暖还需时日。
作者：丁臻宇 执业证书：A0680613040001
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