高分悬赏！！！浅谈钢材贸易供应链。

钢铁行业的供应链管理浅析

2009-06-16 15:50:00 来源:中国国际电子商务网 作者:熊亮、王俊 进入论坛>>

供应链管理已日渐成为协助钢铁行业实现上述目标的最有力驱动力之一。日渐成熟的SCM解决方案和技术将步入钢铁行业及交易市场，协助钢铁企业改进业务流程、降低成本、减少库存，并与上下游企业建立起更为稳固、高效的供应链体系。SCM将会是我国钢铁行业提高国际竞争力，获取更大国际市场的必然选择。

钢铁产业是国民经济的重要支柱产业，涉及面广、产业关联度高、消费拉动大，在经济建设、社会发展、财政税收、国防建设以及稳定就业等方面发挥着重要作用。经过数十年的快速发展，中国已成为世界上最大的钢铁生产国和消费国，粗钢产量连续13年居世界第一。同时，中国的钢铁消费量呈现爆发式的增长。从2000年到2007年的7年间，中国粗钢消费量占全球的比重又进一步从16.4%增加到32.4%。

钢铁行业的快速扩张使得企业仅靠自身资源不能有效地参与市场竞争，必须把经营过程中的有关各方如供应商、制造基地、分销网络、客户纳入一个紧密的供应链中。供应链管理理念的出现和迅速发展，成为协助钢铁行业实现上述目标的最有力驱动力之一。正如英国著名的供应链专家克里斯托弗（Christopher）曾预言的那样，“21世纪的竞争不是企业和企业之间的竞争，而是供应链和供应链之间的竞争”。

1. 供应链管理对钢铁行业的必要性

在满足服务水平需要的同时，为使系统成本最小而把供应商（钢铁供应源、供应商的供应商）、制造商（钢厂）、服务商（交易平台、仓储、物流等）、消费者有机结合为一体来生产商品，并把正确的商品在正确的时间配送到正确的地点的一整套方法。这就形成了钢铁行业的供应链管理。

供应链物流管理的战略思想就是要通过成员间的有效合作，建立低成本、高效率、响应性好、敏捷度高的经营机制，从而获得竞争优势。我国虽然是钢铁大国，但是由于产业结构不尽合理、资源利用不充分等因素的影响，导致了钢铁行业成本偏高、资源紧张和浪费并存等问题，从而影响我国钢铁行业的竞争力。因此，需要通过利用国际先进的供应链管理理念，来充分调动供应链上合作伙伴的资源。

2. 我国钢铁行业供应链存在的主要问题

与欧美日等发达国家相比，我国钢铁行业的供应链管理发展起步较晚，在管理理念、方法体系、对供应链的深入理解与认知方面还有待提高。目前，我国钢铁行业的供应链管理存在以下四点主要问题：

1）产业集中度低，资源控制力弱，采购成本急剧增大

目前，中国大概有800多家钢铁企业，粗钢生产企业平均规模不足100万吨。2007年国内前10家大型钢铁企业仅占全国粗钢总产量的35.27％，而日本的前六大钢铁企业的产量就占据了日本全国产量的90%。

产业集中度低造成了对上游供应商较大的依赖，缺少定价话语权。中国目前是世界上最大的铁矿石消费国，而国内铁矿资源自给率不足50%，需要大量仰仗进口弥补缺口。而当前全球铁矿石出口贸易主要由巴西CVRD、澳大利亚BHP、英国Rio三巨头所主导，2008年中国企业再一次丧失定价话语权，不得不接受2008年度铁矿石基准价大幅度上涨65%的残酷现实，不得不说是集中度的差异造成价格谈判中的地位差别。

2）产能总量过剩，产业结构性矛盾

截至2008年底，我国粗钢产能达到6.6亿吨，超出实际需求约1亿吨。中国在连续十几年蝉联世界钢铁产量第一的桂冠下面，潜伏的却是严重的供过于求的危机。由于流通渠道不畅，造成了大量产品积压，占用了大量资金和资源。

钢铁行业产能过剩，突出的特点是存在结构性的矛盾。一般中低档次的钢铁产品产能过剩，落后产能占全行业总产能的20%左右，总量大、比例高，而高技术含量、高附加值钢铁产品产能又不能满足国内市场需求。2006年国产钢材的国内市场自给率，普通线材达107.27%，螺纹钢筋为104.63%，热轧宽带钢为106.92%，已超过国内市场需求，而高附加值产品电工钢板只达到81.99%，冷轧宽带钢为85.19%，镀层板为90.75%，产能明显不足，尚不能满足国内市场需求，需依靠进口钢材补充国内市场需求。

3）钢铁行业的物流瓶颈

由于钢铁行业的产业布局不合理，造成供应链中的物流资源分布散乱。大部分钢铁企业分布在内陆地区的大中型城市。钢铁行业供应链中原燃料、电力、铁路运输、海运等供应链上的各个环节越来越成为限制我国钢铁行业发展的瓶颈问题。

钢铁物流缺少全国市场的统筹规划，没有形成把物流变成干线运输、加工配送两个层次的格局。我国很多大型钢铁企业都纷纷投入大量资金建立自己的物流公司，以满足其自身物流需要。很少企业联合供应链中的其它合作企业进行资源整合，更加来合理的利用和分配资源。我国钢铁产业在物流成本上一直存在过高的现象，与发达国家8%左右的物流成本相比，我国高达20%左右的物流成本增加了整个产业链的支出。破解我国钢铁物流的难题，对我国钢铁产业的健康发展有着重要的作用。

4）钢铁行业的销售瓶颈

钢铁行业的销售物流渠道一般为直销或经过一级经销商（或钢铁贸易商）后，直接进入消费领域，中间环节少。但由于一般单张订单需求量大，使得钢铁企业为满足销售需要，通常持有较高库存，资金占用大。

钢铁产地远离消费地，销售运距长，销售区域散状分布，但一旦形成消费市场，消费市场对其需求又相当大。从总体网点布局来看，疏密不均。某些地区经销机构相对过于集中，加之其他代理商、经销机构涉足该地区，造成当地同一钢厂产品销售出现一定的混乱状况。同时，某些区域又存在产品销售规模扩大困难，如有些代理单位积极性不高、市场开拓投入低、经营思路不清晰、缺乏与钢厂同甘共苦的合作精神等问题，制约了钢铁产品销售网点优化与健康发展。

3. 积极应对钢铁行业产业链中存在的问题

面对全球经济形势的放缓、激烈的国内外市场竞争、以及全球钢铁产量不断下滑的宏观环境，我国钢铁行业面临着严峻的考验。通过推进信息化建设进程、发展现代化的供应链管理模式，成为钢铁企业提高管理水平、加强企业市场竞争能力的重要手段。钢铁企业需要采用国际化的管理理念，配合先进的信息化技术，灵活应对市场变动，从而满足市场及客户的需求。针对以上所述，对我国钢铁行业而言，从以下几个方面入手可以有效的解决供应链流程中所存在的问题：

1）并购重组促进产业集中，树立在供应链中的核心地位

钢铁企业热衷于通过并购扩大规模，重组的范围已经扩大到全球。随着产业结构调整工作的进一步推进，以及在2008年钢铁市场的巨幅波动的影响下，我国钢铁行业将进一步进行兼并与重组。扩大规模后的钢铁集团能够部分改善在上下游供应链中所处的地位，增强话语权。与此同时，我国越来越多的大型钢铁企业也开始认识到了供应链管理的重要性，以期通过与上下游合作企业共同建立体系化、标准化的供应链运作模式，形成商流、物流、信息流、资金流的一体化方向发展，最终达到供应链与供应链之间的竞争的高度。

我国钢铁企业建立战略供应链要立足于两方面：一是外部供应链实现强强合作，包括供销关系的合作和资本层面的合作，追求稳定的上下游关系；二是企业内部核心竞争力的提高，包括产品升级、流程优化，追求效率。惟此，钢铁企业才能在供应链中取得和保持主导地位，才能最大限度地发挥整个供应链的竞争优势。

2）打造一体化的供应链管理流程

通过供应链管理系统协助钢铁行业构建可视化的供应链管理。从矿产等原材料采购、到生产加工、库存转移、收货发货、运输、货物追踪，通过电子渠道，实现业务流程信息流转的无缝联接。标准化、科学化的流程数据交换、业务管理、生产销售等流程将会有助于全面提高整个链条的业务协调运作效率。钢铁企业需要逐渐将传统的纵向运作模式向横向运作模式转变，通过与上下游企业建立标准的、一体化的业务管理流程，实现物流、信息流、资金流、商流的一体化方向发展。美钢联曾经成功的通过开展和实施供应链管理项目，达到了优化业务流程的目的。调查显示，运输费用降低至少降低15％，仓储成本降低的降幅可能达到50％，生产周期能缩短约20％，而交货准确率也会得到明显的提高。

信息系统的使用将会推动钢铁行业从盲目囤积原材料、生产供应杂乱无序、对市场需求变化不敏感等问题中解脱出来，改变信息不对称的现状。通过加强钢铁原材料供应商、生产加工企业、贸易流通企业、物流企业、金融服务企业、最终消费者等钢铁供应链上的各个环节之间的合作与信息交流，构建具有可视性、灵活性、相应性特点的创新性供应链。

3）优化与整合钢铁物流资源

我国钢铁物流企业在物流成本的管理与控制方面还存在着很大的缺陷，与国外发达国家的差距还很远。国家新近出台的钢铁产业和现代物流业调整振兴规划都强调制造业和物流业的联动发展。专业的第三方、第四方物流企业将会在钢铁行业的供应链中扮演更加重要的角色。在当前产业合并和重组的背景下，企业内部会在地理分布上更加趋于分散，对物流的需求也会越来越高。因此钢铁企业的物流外包的比例将会不断加大，钢铁行业是一个大物流行业，第三方物流如何满足特大型钢铁企业要求也是值得研究的问题。

总之，钢铁物流能力将成为核心竞争力，来保障原料和产品的及时通畅。在目前市场竞争日益激烈，商品生产总体过剩的大环境下，物流管理水平将成为影响企业产品成本和市场竞争力重要的直接因素。满足区域市场需求，减少运费支出是钢铁企业在激烈市场竞争中取胜的重要法宝。因此，对钢铁物流进行优化，进一步降低进口矿物流成本，挖掘企业第三利润源泉，对于我国钢铁企业降低成本，提高国际竞争力是一个相当有效的途径。

4）从面向库存的推式销售转向面向市场的拉式销售

企业对市场变动的控制能力，如预测和客户需求分析，将成为企业及时响应市场的关键。美国麻省理工学院对企业供应链的研究显示，当供应链中的变化传递到末端的时候，就会产生放大和扭曲，即牛鞭效应。在钢铁行业供应链中，通过终端企业获得的市场和顾客的需求信息，并与其上游企业的共享，不仅可以节约各级供应商的信息获得成本，更能促使钢铁生产加工企业在第一时间掌握市场需求的动向，以便对其提供的产品和服务进行调整和改进，从而更好地适应市场的需求。

同时要加强库存的可视化管理、降低库存成本。越来越多的钢铁经销商和钢厂开始关注市场库存的变化及影响。钢铁生产加工企业需要更准确、更及时的了解全国各地的市场库存信息，尤其是企业产品主要销售地区的市场库存的变化情况，才能及时的根据市场反馈及需求，制定更为科学的营销策略并调整销售价格。而经销商需要通过了解库存量，适当的调整销售计划，进行追加订单、订单更改等业务操作，从而降低经营风险，增加收益。

预计到2010年，中国的钢材贸易将有16%通过电子商务实现，即有8000万吨左右的钢材将通过网络在线交易实现。特殊钢由于其单价较高，数量较小，能够承担国际运费，更适合电子商务经营模式，是值得特别发展的方向。如今中国钢铁工业的结构、特性、竞争策略以及供应链管理等方面都为发展电子商务创造了良好的经营环境，中国应该抓住时机，大力发展中国钢铁电子商务。

今天的市场所面临的不再是一个简单的供求市场，而是一个新技术不断涌现，市场迅速变化的竞争性环境，供求双方之间的关系也变得越来越重要。一个良好的供应链管理流程能有效的缩短产品交付时间、减低总体采购成本。供应链的管理已成为制约企业生存与发展的核心要素，日益突显。日渐成熟的SCM解决方案和技术将步入钢铁行业及交易市场，协助钢铁企业改进业务流程、降低成本、减少库存，并与上下游企业建立起更为稳固、高效的供应链体系。SCM将会是我国钢铁行业提高国际竞争力，获取更大国际市场的必然选择。

钢铁企业在生产经营中常会受到原材料及成品的价格波动带来的不可预测的价格风险。

一、企业面临的风险

1、采购风险

近年以来铁矿石、焦炭的价格持续上涨，据统计今年上半年大中型钢铁生产企业平均炼钢生铁制造成本上升57.57%，1-5月制造成本增加1530亿元，加上期间费用上升和出口关税及退税率调整增加成本合计达2340亿元。然而随着次贷危机影响蔓延而导致的全球经济下滑，也使得铁矿石价格出现下滑，企业在前期所采购的矿石也因此而造成了贬值。截至10月15日,铁矿石压港量已达到8,900万吨,处于超饱和状态,相当于2-3个月的进口量,钢厂铁矿石库存也普遍达到4个月以上。而不堪高成本和需求疲软,小钢厂最为集中的唐山地区的停产面已经达到60%。矿石价格的波动大大增加了企业在采购阶段的风险，风险总结为，原材料采购后，在加工完成前或者加工完成但成品未销售前，成品价格下滑或者原料、成品价格共同下滑。

2、销售风险

由于前期我国CPI指数居高不下，稳定物价成了我国经济工作的重中之重，在此大环境的影响下，企业生产成本大幅上升，却面临产品销售价格的上涨相对较少，挤压了企业的销售利润。近期随着宏观经济调控使得CPI指数出现回落，铁矿石的价格也开始下滑，但产品销售价格顶点位置也基本确定，并也出现了下跌趋势，三季度以来,国内外钢材价格从峰值急速下滑,中国钢材价格如螺纹钢跌幅达37%，从而也增加了企业的销售风险，风险分为：销售价格下滑或者成品销售困难，都将直接影响企业销售利润。

而且由于我国钢铁企业对进口铁矿石依赖程度越来越高，铁矿石的价格呈现刚性。这也从侧面说明，由于铁矿石的进口定价权不在我国钢铁企业手中，导致钢铁企业既无法控制成本，又无法锁定利润。

二、钢铁企业利用上市期货品种优化企业经营管理

1、利用“线材、螺纹钢”期货品种具有很强的参考意义

随着原材料及钢材的价格波动越来越剧烈，整个钢铁行业对钢铁期货上市的呼声也越来越高。但由于我国钢材品种规格繁多，如果钢材总体在期货市场上市，存在许多困难，因此选择普通线材、螺纹钢等两个品种可操作性较强。首先，中国是全球最大的普通线材、螺纹钢的生产国。其次，普通线材、螺纹钢两个品种标准相对规范简单，有利于交割标准化。那么钢铁企业能否运作这两个“准上市场品种”建立新的营销模式呢？

答案是肯定的，钢铁企业可以通过分析目前期货市场上市的线材品种得到的预计走势，也就是说我们在生产经营过程可以利用期货的上市品种价格作为参考，有选择性的进行在期货市场上的保值策略。进而达到在现货与期货市场“两条腿走路”的目的。

2、期现营销模式对比

其次由于在现货交易过程中存在着预付款订货、赊销等结算方式，这种方式大大降低了企业资金流动性，增加了企业本可以用于再生产的资金，不利于企业的生产经营。而且一旦买方违约，拒绝支付货款，则卖方企业就承担了所有的风险，损失惨重。因此赊销这种销售方式不仅增加了企业的时间成本而且使企业承担了很大程度上的信用风险。

若选择通过期货市场进行销售，就可以完全克服以上现货交易的缺点。首先，不存在违约行为。当卖方在期货市场注册仓单后，一旦有买家愿意接货，即按照商品交易所有关规定先形成配对，然后双方按规定在一定时间内进行交接，完全实现了“一手交钱，一手交货”，就保证了企业充足的资金流动性。一旦配对成功，若买方违约，拒绝接货，则该方需要按照有关规定支付卖方一定比例的违约金及赔偿金。以铜为例，若买方违约则需支付卖方合约价值百分之二十的违约金及赔偿金。对卖方而言，不仅没有损失货物而且可以得到一笔数额较大的补偿。其次，大大提高了资金的利用率，降低资金成本。期货市场进行的是保证金交易，一般情况下只需要使用10%左右的保证金就可以进行买卖操作，如果进行交割才随交割日期有临近增加资金，与现货相比大概可以降低75%左右资金成本，使得企业很大程度上提高了资金的使用率。第三，期货市场基本不存在赊销情况，避免了“要帐难的问题”。由于期货市场的最后交割买卖双方都要通过期货交易所，卖方的货及买的资金都要事先打在交易所的帐面上，进行资金转划后再交割，因此避免了赊销情况的发生。

3、期货市场其他的优越性

（1）拓展销售渠道

期货市场交割不同于现货交易，期货交割方式的多样化，也使得企业运用期货市场建立营销模式时，增加企业经营灵活性，钢铁企业还可以通过期转现业务提前实现现货的销售，期货市场给企业提供了得天独厚的优势。

（2）提供套利交易机会

根据期货钢铁价格与现货价格的价差变化进行期现套利、跨合约套利等方式来增加企业的运作模式。举例，当钢材期货价格高于现货价格时，可以在期货市场卖出，这样操作企业既可以实现正常利润，也可以获得期货价格高于现货价格的额外价差利润，企业可以选择平仓，也可选择交割。

（3）方便库存管理

期货市场的根本特性在于各种远期合同价格的不同，其有形体现便是商品库存。在期货市场，库存价值反映了仓储的有形成本、资金成本以及对今后商品相对稀缺量的期望与判断，前二者是直接的管理企业的产品存货。而期货上不同月份合约的报价给企业库存管理提供了很好的参考依据，根据企业销售计划也可以在期货市场建立虚拟库存，也可以抛售现货库存进行保值。

4、当期货市场出现以下几种机会时，可采取的几种策略

（1）卖出套期保值

当期货价格被高估或已超出企业的平均销售目标价格时，企业可以采取套期保值操作，对企业的正常利润进行锁定，防止现货价格下跌而出现的利润年缩水或亏损，确保企业的正常生产经营利润。

（2）维持一定库存比例，高价抛出现货或近期合约，低价买入远期合约

当近期现货价格或者期货合约价格高于远期期货价格时，而且企业拥有一定量的库存，企业可以采取卖近买远的策略，从而实现世纪库存向虚拟库存转换，降低企业正常销售成本，提高资本利用率。

（3）适当抛向远期合约保值

当近期现货价格或期货合约价格低于远期期货合约价格时，企业可以在不影响正常现货销售的前提下，适当抛向远期合约进行保值，在锁定正常利润的同时实现利润最大化。

（4）买入套期保值远期虚拟采购

当期货价格被低估时，或者低于企业一般成本之下时，企业可以利用期货市场进行买入套期保值，锁定成本。、‘