6000到10000元。财务规划师职位在0到5k薪资范围占32.65%，该职位在5到8k薪资范围占33.77%，该职位在8到10k薪资范围占13.19%，该职位在10到12k薪资范围占7.11%，该职位在12到15k薪资范围占4.41%，该职位在15到20k薪资范围占4.71%。理财规划要求提供的服务是全方位的，所以国家对理财规划师的要求是比较严的，必须能全面掌握各种金融工具及相关法律法规，同时还能为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，而且这个方案是需要不断进行修正的，从而才能长期的满足客户，对于财务方面不断变化的需求。
了解理财规划师（急）
一 新东方学习规划师、学习管理师、课程顾问区别
学习规划管理都是学管，班主任，课程顾问是咨询
二 课程顾问的指的什么
课程顾问就是课程销售人员，向咨询客户提供专业的课程体系讲解，根据客户需求制定个性化，专业化的学习课程，最终达成课程销售。根据学员的实际情况合理安排课程，达到学员预期学习目标。学习顾问通过面对面及电话每周回访一次，了解跟踪学员上课情况，每周一次电话对话，为学员创造学习机会和学习督促。
职位描述:
1、负责课程的推广工作并向顾客提供专业的课程体系讲解;
2、为顾客设计符合其需求专业、个性化的课程体系, 并促成签约开始学习课程;
3、按时完成工作计划及每月课程销售任务，维护潜在顾客以及学员数据库;
4、跟进课程费用的支付流程，与学生建立良好的关系，帮助学生完成学习目标。
5、定期参加会议和培训，完成销售日报，合同修改等其他工作。
三 竞争力培训中心教学规划师如何
在保证生存的前提下，其实钱不是第一考虑因素，但我确实觉得在那边租房子吃饭的成本还是比较高的，这个底薪确实有点低，但是在你的薪资结构当中也可以看到，说提成占到百分之多少，如果提升占得多的话，底薪低，是说的过去的，如果提成的比例占的也很少，底薪又低，那就不太合适了。
另外你要看一下这家公司在当地是不是数一数二的培训机构，因为他的规模和市场的影响力是会给你个人加分的，如果这个公司是在创业期，他有比较好的未来，他工资低，公司比较困难，以后你可能能收到一定的股权之类的，是可以考虑的。
但如果这个公司已经成立几年了一直不温不火，未来的前景也不是特别好，那他工资低可能是因为效益不好发不出那么多工资，这种情况下，我觉得你可以再考虑考虑其他的公司。
另外还可以看看是不是可以学到比较多的东西？如果说这个机构有一些课程对你自己的未来职业发展也是有帮助的，你可以在这里拿着低工资，然后学一学他的课程，就相当于带薪培训了，你的未来也会很好。
建议还是要想的，长远一些。 来自职Q用户：宋小花儿
不是现在多少钱的问题，你没有经验，零基础，如果你能坚持十年，必有所为，先问问自己，能不能经历九九八十一难，如果可以，那就请全身心的投入吧， 来自职Q用户：闫先生
四 培训机构里的课程规划师是什么玩意我现在找财务的工作没找到很迷茫不知道要不要去面试这个课程规划师
其实是名字说的高大上而已，就是销售加售后岗位，主要工作就是熟悉培训机构里的课程，然后根据客户诉求写或者是构思课程结构目录，然后和客户沟通促成成交。当然有些培训机构也可能专门的课程规划师做市场调研，然后将合理的课程目录结构打包，然后由后面的销售岗去进行销售
五 课程规划师是干什么的，哪些人适合
帮助学生规划课程意向
六 个人教育规划师认证都要学习哪些知识是不是对学习者的要求特别多
是分规划方向的，分为学龄前，义务教育，高中，大学，在职阶段的。认证课程有：个人教育规划师实务概论，教育心理学基础，个人教育规划师职业素养，及学龄前（高中阶段，大学阶段，在职）阶段个人教育规划。
七 请问职业指导师和规划师区别在哪哪个更专业更权威，不知道就业方向又有什么区别
职业指导师与职业规划师的区别 职业指导师是为求职者就业、 职业发展和用人单位合理用人提供咨询、 指导及帮助的人 员。 本职业共设四个等级，从低到高依次为：职业指导员（国家职业资格四级）、三级（国 家职业资格三级）、二级（国家职业资格二级）、一级（国家职业资格一级）。职业指导员、 助理职业指导师、 职业指导师和高级职业指导师， 申报各等级职业资格鉴定的职业指导人员， 必须符合《职业指导人员国家职业标准》所规定的申报条件。准备从事职业指导工作并具有 大专(含大专)以上学历的人员，可以申报职业指导员。 申报职业指导师、高级职业指导师的 人员，还必须具备以下条件：1.专门从事职业指导、职业介绍的人员；2.本部门的业务技术 骨干，并具有相应的业绩和成果；3.连续从事本职业工作，并达到申报的工作年限要求；4. 报名时，应提供所在单位推荐信、业务工作业绩和从事本职工作的简历证明。 职业指导师的工作内容主要包括以下几个方面： 1.调查分析社会职业变动趋势和劳动力 市场供求状况； 2.开展对劳动者个人素质和特点的测试，并对其职业能力进行评价； 3.帮 助劳动者了解职业状况，掌握求职方法，确定择业方向，增强择业能力； 4.向劳动者提出培 训建议，并负责向就业训练机构推荐； 5.对妇女、残疾人、少数民族人员及退役军人等特殊 群体提供专门的职业指导服务；6.指导用人单位选择招聘方法，确定用人条件和标准； 7. 对从事个体劳动和开办私营企业的劳动者，提供开业和生产经营方面的咨询服务； 8.对就业 训练机构的培训方向、训练规模和专业设置等提供导向；9.为在校生的职业指导工作提供咨 询和服务。 而职业规划师是以职业人的个体利益出发， 结合专业知识和相关资源， 给予客户有关职 业的适应、发展等方面的专业咨询、辅导、判断、建议和解决办法的专业人才。职业生涯管 理咨询是一种专业性很强的工作，提供服务的专业人员应具备相应的资质条件。CCDM 中国 职业规划师认证培训，是国内首个标准的职业规划师资格认证培训体系，也是唯一 *** 认可 的职业规划师资格，专门培养职业规划及生涯咨询领域的专业级人才。CCDM 以其高度的专 业性、系统性、国际性及极具实战性而成为所有职业咨询从业者的必修课程。CCDM 认证培 训由课堂教学、案例研习和咨询督导三部分构成。CCDM 对申请人的教育背景及专业经历要 求较高，培训对象以具备丰富职场经验的企业中高层人士为主，接受至少 160 学时的专业训 练。硬性条件：本科以上学历，5 年工作经验；或大专 6 年以上相关经历；或有中级职称。 软性条件：兴趣、乐于助人；较强的学习能力；较强的职业道德观；具有丰富的工作经验。 知识结构：掌握职业生涯的系列理论及实施模型；懂人力资源及企业管理；必要的心理学知 识；跨行业跨领域的知识结构。能力结构：助人（咨询）技术；信息搜索、资源获得与分析 能力；个体与群体评估（测评）技术；研究与评价。 目前国内的相关专业证书有：中国职业规划师协会统一认证颁发的 CCDM(China Career Development Mentor)中国职业规划师认证；劳动部颁发的：职业指导师资格证书； 以及美国咨询师认证管理委员会 NBCC 推广的 Global Career Development Facilitator 全球职 业规划师认证(GCDF)。职业规划师的职责及功能主要包括以下内容 1、对个人或小组实施生 活/职业目标指导；2、个人的能力、兴趣等进行测评、分析； 3、帮助个人更好地了解职场 情况； 4、协助个人提高生涯决策技能； 5、帮助制定个性化的职业发展计划；6、教 授找工作的策略和方法；7、通过提高个人的处事、沟通及其它与职业相关的技能，帮助其 解决目前面对的或潜在的工作中困难； 8、帮助正确了解其职位的全貌和要求，以及个人在 生活中的角色； 9、帮助个人应对工作压力，克服失业或职业转型中的挫折；10、帮助企业 建立职业生涯管理体系。
八 什么是成长规划师
1.
在美来国的顶尖贵族私立学校自都会配有
Advisor（成长规划师）这一角色，成长规划师有着丰富的指导经验，熟知儿童心理学，课堂管理经验等。
2.
新东方旗下的迈格森国际教育中心是国内首家推出“成长规划师”服务项目。
3.
成长规划师在儿童成长的过程中，关注的不仅仅是孩子学业问题，并且致力于发现孩子的潜质，秉性，根据家长对于孩子的期待，不管是出国留学，还是应试高考，成长规划师帮助孩子们做好一个未来的规划。（不能偏重于出国留学或者应试）
4.
成长规划师关注于每一个孩子的个体发展，尊重每一个孩子发展的适宜性，关注他们心智，性格的完善和培养，在孩子成长的过程中您遇到的顾虑，烦恼，成长规划师会为您提供一个指导性的意见和建议，保证孩子的身心健康。
5.
迈格森整个课程的设置就是一个成长规划师，对孩子进行个性化的指导，整个GCE课程的贯穿，注重孩子成长的个体发展，对孩子进行个性培养和指导。
九 学习规划师是做什么的
应该可以复分两快工作制内容，一块是销售，教育机构的客户就是学生，所以学习规划师的任务之一就是招生，第二是售后，也就是你找到学生，你要熟悉他的需求，了解他的学习状况，为学生制定学习计划等。这是学习规划师的主要工作，其他还包括维护客户关系等，这些都是与你的工资直接挂钩的，学习规划师的工资一般是底薪加提成，你招聘到的学生越多提成就越高。
针对你的情况，你完全可以报名的
这个行业适合学金融的（可能会容易上手），只是适合不是绝对的
职业发展和前景
随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过 1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有 3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。
理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是 11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。
那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
课程内容
各有关单位：
根据国家劳动和社会保障部的文件精神，为做好2007年度理财规划师国家职业资格鉴定（考试）考务及考前培训辅导工作，现将有关事宜通知如下：
一、鉴定（考试）时间及科目
2007年国家理财规划师鉴定（考试）定于5月、11月分两次进行，具体以准考证为准。考试科目为：职业道德和理论知识、工作要求两部分。
二、报考条件（见附件1）
涉及时间期限一律计算至2006年12月31日止。
三、报名时间及手续
全市报名时间从即日起至2006年12月30日止。报名由本人提出申请，按要求认真填写《2006年度国家理财规划师鉴定（考试）报名表》（见附件2），经单位盖章后，贴好近期免冠一寸照片两张、二寸照片一张及本人身份证复印件，携带学历证书原件、复印件、单位出具的从事本职业工作年限证明，前来报名。
网址:湖州教育培训网( http://www.huzp.com)
四、鉴定（考试）费用
根据省物价局浙价费〔2002〕230号文件规定，国家理财规划师鉴定（考试）收费标准按每人219元收取。
五、证书颁发
考试合格者，按照有关规定由国家劳动和社会保障部统一核发《中华人民共和国职业资格证书》，并实行统一编号登记管理和网上查询。经本人申请，还将被收录到紧缺人才库。
六、培训辅导
根据国家职业标准的规定的申报要求，湖州恒生管理咨询有限公司培训中心将举办考前培训班，即日起开始受理培训报名。培训从2007年3月下旬开始，以业余时间面授为主。
培训费为1980元。
七、春季考试报名时间：2007年3月1-3月30日
报名地点：湖州市新天地商务办公楼21层咨询培训部
报考条件
(国家职业资格二级)(具备下列条件之一者)：
一、具有大专学历，申报前从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。
二、取得相关专业学士学位，申报前从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数，并取得结业证书。
三、取得相关专业硕士学位，申报前从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财相关背景知识及职业资格认证考试介绍
第一篇：理财规划职业的起源及发展
个人理财规划业务首先出现在美国，其发展经历了初创期、扩张期、成熟稳定期三个阶段。
（一）初创期
现代理财规划思想起源于欧洲的贵族私人银行，发展于20世纪30年代的美国保险业，它是当时保险推销员推销产品的一种手段。1929年10月股票暴跌，保险的“社会稳定器”功能促使保险公司的地位得到了空 前的提高，同时“大危机”使人们开始萌生了对个人生活的综合规划和资产配置的需求。在这样背景下，一些保险推销员在推销保险商品的同时，也提供一些生活规划和资产运用的咨询服务，当时这些保险营销员被称为“经济理财员”，尽管其主要目的是推销保险产品，但却成为现代理财规划的萌芽，并显现出很强的生命力。
（二）扩张期
现代意义上的理财规划思想是在人类进入“金融经济”时代产生并得到发展的。在个人和家庭资产中，金融资产的比重越来越大，个人对理财的需求在范围上不断延伸的同时，在时间跨度上也开始扩展，跨越了个人及家庭的整个生命周期。因此，普通的以金融产品营销为特征的理财服务已经不能满足人们的需要，人们迫切需要的是一种专业的、全面的理财规划服务，这时，个人理财规划师就成为他们必要的帮手。
战后，经济的复苏和社会财富的积累无疑使美国个人理财规划业进入了起飞阶段。社会、经济环境的变化逐渐使富裕阶层和普通消费者无法凭借个人的知识和技能，通过运用各种财务资源来实现自己短期和长期的生活及财务目标。因此，消费者开始主动寻求称职的、客观公允的、以追求客户利益最大化为己任的专业理财规划人员来获取咨询。这一时期，个人理财规划业得到了加速发展，从业人员不断增加。
1969年是现代理财业发展的标志性年份，当时一批来自不同领域的金融服务专业人士在美国芝加哥机场附近一家咖啡馆的聚会上，有感于金融产品的日益丰富与社会公众对自身及家庭理财逐渐力不从心的现实需要，提出“关注客户的需求和目标比关注单一金融产品销售更重要”的服务理念和专业精神，并开始推广涉及客户生活方方面面的“理财规划”的概念和方法，并在随后创立了首家理财团体机构IAFP，他是第一家以普及理财知识、促进理财发展为目的的社会团体。
（三）成熟、稳定发展期
在市场上众多与个人理财规划相关的资格认证体系中，美国CFP资格认证制度对美国乃至全球个人理财规划行业的发展起到了关键的推动作用。在CFP认证制度的推动下，个人理财业务逐渐发展成为一个独立的金融服务行业，出现了以客观、公允为执业准则的专业技术人员——个人理财规划师，他们的主要业务不再从销售金融产品及服务中获取佣金，而是为帮助客户实现其生活、财务目标进行专业咨询，并通过一个规范的个人理财服务流程来实施理财建议从而防止客户利益受到侵害。
随着金融市场的日益发展成熟及理财业内人士的大力推动，1990年国际注册理财规划师协会正式成立，标志着理财规划服务有了国际统一的职业道德、胜任能力以及实务操作标准，这使得理财规划师职业得以在全球迅速推广。理财规划业走向成熟。目前，除美国外有英国、德国、法国、加拿大、日本以及我国香港和台湾等18个国家和地区加入注册理财规划师协会。
目前，经济全球化趋势日益明显，随着拉美、亚洲尤其是中国等新兴市场的崛起，全球个人财富迅速增长，理财规划职业在各国受到越来越广泛的关注和重视，各个国家纷纷推动符合本国国情的理财规划职业认证资格的发展，如美国推行的CFP（注册理财规划师）、ChFC（专业理财顾问师），英国推行的IFA（独立财务顾问师）以及我国劳动和社会保障部推行的理财规划师等。
第二篇：理财规划及理财规划师
近年来，理财（Financial Planning，简称FP）热潮在国内兴起，电视、网络、期刊杂志等媒体对理财的宣传和报道扑面而来。改革开放以来，我国居民可支配收入不断增长，人们开始更多地关注自身的财务状况，希望能够运用最优的储蓄和其他理财工具的结合，来确保日后生活的财务自由和财务尊严。然而随着现代金融业的发展，金融工具大量涌现，理财产品和服务不断创新，个人在投资财务策划过程中需要面对众多的选择和过于复杂的技术问题，因此社会公众对理财的需求日益旺盛。在这样的背景下，"理财规划"应运而生。
理财规划（Financial Planning），是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案，它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。理财规划的目的在于使客户在不断提高生活品质的同时，即使到年老体弱以及收入锐减的时候，也能保持自己所设定的生活水平，最终达到终生的财务安全、自主、自由和自在的过程。理财规划是一个评估客户各方面财务需求的综合过程，它是由专业理财人员通过明确个人客户的理财目标，分析客户的生活、财务现状，从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
理财规划师（Financial Planner）是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划的全方位性要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，并不断修正，以满足客户长期的、不断变化的财务需求。
第三篇：理财规划师职业前景
30年前，美国金融业率先打破了银行、保险、证券、税务、法律等等各个独立体系的理财人员的知识局限，要求理财规划师能够综合地吸纳金融业几乎所有领域的知识和技能的精华，为客户提供全面充分的理财服务。
在从业方面，理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。1997年，美国理财师年薪的平均数是11万美元，相当于大公司的中层经理。不同的是，他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年，美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中，理财师位列第一。
个人理财就是通过制定财务计划对个人财务资源的适当管理，并通过不断调整计划实现人生目标，以达到财务自由和财务尊严的最高境界。但如今理财手段多种多样，理财创新工具层出不穷，而不同生命阶段的人对金融工具的需求又各不相同，从现金流管理到保险规划，从投资规划到税收筹划，从退休规划到不动产规划，理财规划变得日益复杂，专业性极强。随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。与理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足。我国国内理财市场规模远远超过1000亿元人民币，一个成熟的理财市场，至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师，这么计算，中国理财规划师职业有20万人的缺口，仅北京市就有3万人以上的缺口。在中国，只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理，而在美国这一比例为58%。
在《2005年全球财富报告》中，个人财富的概念由房产、汽车、银行存款扩展到了保险、债券、股票、基金、古玩字画、珠宝首饰等等，这让普通百姓对于“财富”有了新认识，由此，针对民众的理财规划师也逐渐引起了人们的关注。有业内人士认为，如果2003年被称为信用卡元年，2004年是个人理财产品元年，而2005年则可以称为理财规划师元年。2005年，理财规划师启动国家认证，规定欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业，必须通过理财规划师准入考试。同年11月初，首批42人通过考试获颁国字号理财规划师。
那么这一新兴职业的薪水如何呢？据了解，美国理财规划师的平均年收入是11万美元，香港理财规划师去年最高收入达200多万港元，国家理财规划专家委员会秘书长刘彦斌认为，国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
第四篇：理财规划职业在中国的发展
理财规划业务在发达国家已经相当成熟，专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师，是受人尊敬的职业。理财规划师忠实、客观地为客户长期服务，在很多家庭往往享有准家庭成员的地位。
在我国，以家庭或个人致富为基本目标的古代私人理财思想萌芽于春秋时期，初步形成于战国时期，到西汉中期臻于成熟，其标志是司马迁所著《史记》的问世。《史记》--尤其是其中的《货殖列传》篇蕴?欧岣坏闹泄?糯?饺死聿扑枷耄?侵泄?饺死聿品⒄故飞弦桓鲋匾?睦锍瘫?br>随着过去30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分人的理财观念从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长，中国已经成为全球个人金融业务增长最快的国家之一。
目前，理财规划的概念在金融行业已经逐渐为人所知，尤其是在保险公司和商业银行，很多保险公司和商业银行已经设立了专门的个人理财工作室或理财部，为客户提供相应的理财服务。而由于国际理财规划师如CFP、CHFC、IFA等认证考试是基于发达国家的国情和当地个人财务状况而制定的，一定程度上与我国的国情和个人财务状况不相符，目前也没有得到中国政府的认可。因此，鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位，国家职业鉴定中心组织有关专家根据我国国情制定了《理财规划师国家职业标准》，并于2003年1月23日开始施行，从而将理财规划正式确定为一门职业。为适应理财规划师职业在国内的推广和发展，国家职业鉴定中心于2005年中对原标准进行了重新修订，新标准在原来的基础上做出较大的改动，以更好地体现对理财规划师的职业要求。
第五篇：国家理财规划师职业资格认证考试背景
目前，理财规划的概念已经为中国金融行业所熟悉，尤其是强调服务性的金融机构，如保险公司和商业银行。大多数金融机构已经设立了理财业务部门，独立于产品部门之外，为客户提供理财服务。但在两个方面还受到很大的限制。首先，中国金融业实行分业经营、分业监管的模式，使得金融机构本身难以提供多样化的产品。在这方面中国已经在逐步松动；其次，更为重要的是，从业人员长期积累的知识和技能通常只局限于某一行业，对金融业其他部分往往非常陌生，这就决定了目前的理财规划还只是“形似”，尚无法做到“神似”。提高从业人员和准从业人员的知识和技能、在金融业及相关行业全系统内，建立规范、统一的个人理财概念框架成为最为迫切的任务。
考察国际惯例以及国内其他行业的发展经验，我们发现：实行统一的（全球或全国）、权威的认证考试体系是促进行业发展及从业人员水平的最好方法。由于各国在法律制度（尤其是税收与财产制度）、金融体系、金融业发展水平、客户偏好及特质等重要方面存在巨大差异，实行全球统考是不现实的。进一步考察我国的国情，由职业技能鉴定中心和中国就业指导中心，即国家职业资格认证考试主管部门（劳动和社会保障部）主持全国统一的、权威的资格考试是最为恰当的。
国家理财规划师职业资格认证考试介绍
第六篇：国家理财规划师职业资格认证考试
鉴于社会对理财规划师的强烈需求，国家劳动和社会保障部已于2003年将理财规划师作为新职业发布。
为促进和规范理财规划师职业的健康发展，劳动部组织有关专家制定了《理财规划师国家职业标准（试行）》（以下简称《标准》），并于2003年1月23日开始施行，从而使得考试和资格鉴定工作有了一个全国统一的基本标准。《标准》规定了理财规划师资格鉴定的工作程序、资格考试、鉴定方式等基本内容。在学历方面，申报者需具有大专以上学历，并有相应年限的工作经验。在参加资格考试之前，需要先经过不低于120学时的职业培训。资格考试分为理论知识和专业能力两大部分。目前理财规划师分为理财规划师和高级理财规划师两个级别。
据悉，劳动和社会保障部目前正在组织有关专家进行标准的修订工作，新标准将在原来的基础上做出较大的改动，以更好地体现对理财规划师的要求。在认证级别上，将增加助理理财规划师的考试级别，以满足在校学生对“在校通过考试，积满工作年限后再考试晋级成为理财规划师”模式的强烈需求，这也是对这一国际惯例的认可。
《标准》发布后，国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会成立，作为制定及修订职业标准等事务的专门机构，委员会成员主要是来自学术界和金融业的资深人士。委员会在标准的修订过程中充分听取了从业人员的意见，体现金融业对理财规划师的现实和潜在要求。2005年，理财规划师专业委员会成立了秘书处，负责日常工作，目前设于北京东方华尔金融咨询有限公司。
劳动和社会保障部已经确定将理财规划师考试作为全国统一考试项目，并于2005年启动了试点鉴定工作。2005年8月，劳动和社会保障部委托北京东方华尔金融咨询有限公司和中国人民大学财政金融学院在北京举办了首期理财规划师试点培训班，全部学员随后参加了由劳动和社会保障部举办的首次国家理财规划师试验性鉴定考试，其中80%的学员顺利通过了考试，领取了劳动部盖章的理财规划师国家职业资格证书，成为中国第一批具备国家职业资格的理财规划师。
第七篇：《标准》及资格认证考试的特色
理财规划师是知识性和技能性并重的职业，并且在知识和技能上都体现出很高的复合型要求。这一点首先要求相关标准的体系结构要科学、合理、全面，并且随着社会背景（如金融行业的发展、金融产品的丰富、社会阶层的变化等）的变化不断更新。《标准》及其修订，以及配套教材所坚持的原则是：坚持知识和技能相结合，体现中国社会环境和法律对理财规划师的特殊要求，在内容上适度超前，但不照抄西方已经成熟但在中国近期很难出现的内容，使理财规划师既具高标准，资格考试具相当难度，又要在中国本土具备实际操作能力。
另外，职业培训在广度、深度、适用性和实用性等多个方面都向培训机构提出了非常高的要求，不经过相当的积累确实很难有效地开展培训工作。
在课程设计方面，知识和技能要很好地呼应和配合才能使学员领悟理财规划的精髓，并通过短期强化培训，加速学员已经累积的知识和技能的融会贯通，使之具备综合理财规划能力，成为合格的理财规划师。
培训教师不一定是知名的学者，但必须对理财规划实务操作的某个或多个领域有丰富的经验和深刻的理解；同时，培训教师还需要有较高的理论素养，讲课时才能深入浅出。
目前，资格考试的形式为2科3场考试。3场分别为：基础知识、专业知识和综合案例分析，其中后两场考试的成绩复合为专业能力科目的成绩。
中国金融理财标准委员会
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必须经过拿到培训合格证才能考
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