唐朝德宗年间，东都洛阳有个叫崔昌的人，住在城外。但崔畅在洛阳却因为读诗著书，忠厚老实而小有名气。
这天晚上，崔畅又在书房学习，突然发现一个小孩在自家院子里转悠。绕着院子转了几圈后，他终于一动不动地站在院子的一个角落里，凝视着天上的月亮。
这时月亮渐渐升到空，月光缓缓照在大殿前的石阶上。小孩子好像不知道胆怯。他们踏上石阶，然后轻轻推开书房的门，最后在崔昌的床边坐下。
崔畅不解，夜深人静，他还是个孩子。他以为是小孩子调皮，故意不理他，继续看他的书。
没想到，在崔畅面前晃了几下，孩子见崔畅不理自己，就伸手把崔畅的书盖上了。
崔昌没办法，问他，你是谁的孩子，你在这里干什么？
孩子居然向大人鞠躬，对崔畅说，你看的这本书真的是一本好书。我来拜访你是因为我钦佩你的知识。
崔畅看到眼前的孩子说着大人的话，觉得很奇怪，就想了解一下自己的现实。他并不急着赶他走，而是想找些文学问题来考考。
一开始崔畅的问题都很简单，孩子答的很随意，但是完全符合文理。
崔畅的问题越来越深，但还是难住了孩子。有些地方甚至颇有见地，给崔畅带来一些启发。
直到月亮在西山落下，孩子们才离开。从那以后，孩子每天晚上都会来，经常和崔畅讨论文章的意思。不知不觉，两三个月过去了。
这天晚上，孩子又来了，但这次他不是一个人来的。他抱着一个老人，他似乎喝醉了。他径直走进崔昌的房门，扶老人躺在床上。
安顿好老人后，孩子一个人出去了，但老人好像一阵酒气，张着嘴就吐了。
崔昌用眼角的余光看了一下，发现老人的呕吐物里居然混着某人的指甲毛，于是他非常害怕，同时又很反感。
于是崔昌把挂在墙上的剑取了下来，拔出剑鞘，一剑砍下了老人的头。
奇怪的事情发生了，老人的头在地上滚了几下，最后变成了狐狸的头，床上的身体瞬间变成了狐狸，
就在崔畅不知道怎么处理的时候，孩子回来了，看到狐狸的尸体躺在地上。孩子勃然大怒，指着崔畅问他为什么无缘无故杀了自己的父母。
崔昌解释说，去看看他吐了什么。里面其实有一些指甲和头发。我想他一定是一个吃人的怪物，所以他被杀是为了摆脱它。
看到崔畅这个孩子这么说，不禁感叹，这一切也许就是命运吧。我舅舅今天喝醉了，因为离家还有一段路，我就把他带到你这里住一段时间，等他酒醒了就走。没想到，他被你打死了。
此时，孩子放声大哭，指着崔畅说，我要给叔叔报仇。如果我想杀你，那是小菜一碟。
但在过去的几个月里，我一直在和你谈论文学。在我心里，你已经是我最好的朋友了，所以我现在做不到。但从那以后，我们之间的缘分就结束了。虽然我可以饶了你，但是不能再做朋友了。
说完，孩子伸手捡起地上的狐狸头，然后捡起床上的狐狸尸体，跳下书房，进了院子，然后回头看了看崔昌，却没有说话。最后，他跳上墙，消失在夜色中。
从此，孩子再也没有去过崔畅的家。每天晚上，崔畅总会想起这半年来两人的关系，忍不住落泪。
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