导读:8月第一天迎来开门红，但却出现了巨大的分化，指数的走势可谓截然不同。这也说明今天的市场格局再次发生了巨大的变化，正如上证50下跌，而深证100R上涨1.28%。换句话说，今天的市场存在一些资金搅动的现象。一旦效应形成，一个新的市场必将启动...
创业板涨2.37%，指数突然分化。原因是什么？
指标分化明显。主板明显弱于双创，所以虽然深证成指涨了1.2%，但拉动深证成指的主要是创业板的核心权重。创业板领涨两市2.37%。同时我们也看到了科技50的增长达到了1.03%，也就是说今天的增长远远强于它的价值。
分时图上，上证综指小幅低开后快速探底。然后，一路震荡反击。除了凌晨相对密集的分时卖单，午后震荡好于多头，午后中小略强于权重。所以今天上证指数的权重整体是不错的，但是弱势现象客观存在。
创业板低开后也快速探底，随后大举反攻，早盘呈现上涨态势。10.30分钟后，分时均线逐渐甩出黄线，午后维持日内高位震荡。换句话说，10.30分钟后的创业板是典型的权重推动指数上涨的行情，但相比之下，今天的盘中抛压明显低于前期。
从风格上看，大中小企业增长均上涨，其中最强劲的是中端市场增长，但大市场增长也上涨了1.35%。中小型企业的价值略有上升，但大型市场的价值下降了0.7%。所以这是主板弱于双创的主要原因，当然上证指数也远弱于创业板。
指数能告诉我们的是，创业板的权重本身带动了a股市场的集体上涨。但因为存量博弈的格局，存在明显的跷跷板效应。客观上有资金流向领跌区。就交易情绪而言，今天的一致预期明显集中在成长上，所以一旦形成效应，至少创业板可以迎来新的行情...
两大信号的到来和新能源的整体实力意味着什么？
客观来说，今天的结构性和行业性涨跌符合我们上周的预期，甚至略超我们的预期。从第一产业来看，涨幅居前五的是电力设备、电子、汽车、煤炭、有色；前五名分别是房地产、银行、非银金融、钢铁、建材。符合预期，今天的共识预期在于高景气的确定性。出乎意料的是，新能源汽车产业链几乎集体崛起。
同样，领跌的行业也符合预期。为什么？因为上周四晚间的获利空作用于低估值结构，打掉了投资者对三季度金融地产可能再次发力的预期，部分资金选择撤退就成了意外的选择，所以过了几天才反应过来。
概念上，麒麟电池、啤酒、5G、动力电池回收、消费电子等概念领涨；租赁权、股份权、汽车集成压铸、REITs、钻石种植、免税等概念领跌，概念的涨跌说明了一些问题。
事实上，新能源的好处确实是巨大的。综上所述，下半年，新基建在概念上可能成为核心，包括风电存储、半导体、5G等子行业。因此，我们的策略驱动逻辑的观点是有效的。恰好，对于金融地产来说，显然是有压力的，因为“这边钱多，那边钱少。”
今天的结构属于高景气>低性价比>低估值，延续了上周五的情况，进一步加速。资本还是选择确定性高的地方，所以中午我们又提出了“让泡沫跑一会儿”的想法。这个想法的形成源于两大信号。
今天有一篇关于新兴产业的
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