宋朝的时候，泗水附近有个寡妇叫李三娘。她年轻时嫁给了一个叫王的农民。王家世代养鸡。她进门后，就和老公一起养鸡。
那些年，夫妻二人靠养鸡赚了不少钱，还生了儿子王孝德。不幸的是，在王孝德五岁的时候，王家遭遇了几十年不遇的鸡瘟，一夜之间所有的鸡都死了。
农民王伤心欲绝，不久就去世了。李三娘整日在以泪洗面，本想随丈夫去，但想到年幼的王孝德，又打消了这个念头，暗暗发誓一定要把儿子养好，对得起丈夫。
由于这场突如其来的自然灾害，李三家欠下了一笔债务。当所有债务还清后，家里的房产也差不多卖完了。不得已，李三娘带着儿子进了一个小院，过着清贫的生活。
为了生计，李三娘打算重操旧业。附近的邻居都很热心，纷纷捐钱捐物。很快她就有了一笔钱来买鸡。经过精心喂养，鸡长得又快又好。王晓德也是个懂事的孩子。小小年纪，他就像母亲一样学会了去山里喂鸡。
那天晚上，娘俩正在睡觉，突然听到鸡舍里有动静。李三娘跑过去一看，只见一只巨大的狐狸，嘴里叼着一只美味的鸡。李三娘气得浑身发抖，只想摆脱那只狐狸。她的儿子抓起棍子跑过去，打在狐狸身上。他只听到“嗷”的一声尖叫，它跳出了窗户，消失在夜色中。
李三娘见了，说:“我儿，都说狐狸有灵。把他们赶走就行了。”王孝德有点难过，想着自己明明救了鸡。他妈就算不夸几句也会替狐狸说话，他干脆回屋睡觉。
第二天，李三娘回家卖鸡，四处寻找也没见到儿子。按理说他放完鸡中午就回来了。但是现在天快黑了，还没有回来。直觉告诉李三娘，儿子很可能是因为昨晚的赌气才没有回家。
李三娘正要出门去找，撞见了赶着鸡回家的王孝德。她问:“儿子，你回家之前去了哪里？”王孝德解释说，回来的路上，有些鸡受惊了，不知道往哪里跑。他们被耽误回家找，可惜丢了三个。
李三娘听了，安慰道:“儿子，鸡丢了没关系。我妈最怕你出事。”说，抓紧儿子，母子和好。但是很快，李三娘发现了一件奇怪的事情。
从那天起，家里的鸡一天比一天少。不仅如此，王晓德的行为也很奇怪。他吃得很多，身体时不时发臭，跟狐狸一样。李三娘回忆起那晚的事，不禁猜测儿子变成这样，大概和狐狸有关，于是决定去找道士看看。
第二天，她来到郊区的道观，把王孝德的行为告诉了劳道。劳道皱了皱眉，“目前，我们还不能确定你儿子惹了什么事。先把它画出来，再做打算。”说罢，又耳语了几句，然后拿出张的皇甫，叮嘱她一切按计划行事。
李三娘怀着忐忑不安的心情回到了家。她支起一口大油锅，烧了满满一锅滚烫的油，盖上草帘。一切准备就绪，王孝德就在门口抓鸡。她笑着说:“儿子，我白天跟邻居刘阿姨学做炖鸡。很好吃。我现在就给你做。”
听说有鸡汤喝，王晓德眼睛一亮，口水都快流出来了，说:“快做吧，妈，我馋了。”李三娘拿着菜刀直奔鸡舍，特意选了一只大公鸡，一刀把鸡头剁了下来。只听“咯咯”几声，无头鸡居然飞上了横梁，溅出来的血全落在王孝德身上。
李三娘见了，佯作焦急道:“儿啊，快来帮忙。”王孝德舔舔嘴唇，跑去抓鸡，可就在他快到草帘的时候，李三娘冲上前去，把黄符粘在他身上，把他推进热油锅里。
奇怪的是，王孝德虽然哭了又哭，但身体却不红不肿，好像裹了一层膜。大约半个小时后，王孝德咆哮着冲向天空，下一秒，一只大狐狸从他的身体里钻了出来。它发疯似的从油锅里跑出来，恨恨地盯着李三娘。
这时候，李三娘也把儿子救了出来，对着房间喊道:“道长，全靠你了。”然后，劳道灵空跳下来，抓起桃木剑，朝狐狸砍去。它因受伤无法招架，被刺穿了心脏。
劳道冷冷说道，“邪恶的混蛋，你为什么要折磨这个孩子？你知不知道你再不出来，他就要死了？”狐狸指着自己的尾巴恶狠狠地说:“哼，要不是它爸爸先伤害了我，我才不会报复呢。”
原来，多年前，农民王逛鸡舍时，正巧看见一只狐狸在偷鸡，二话没说就把狐狸尾巴剪掉了。为了报复，狐狸夜以继日地练习，最后变成了狐妖。
然后造成鸡瘟，毁了王的养殖户。他恼羞成怒后，狐妖本打算一笔勾销恩怨，但那成祥偷了鸡，偷到王家。被王孝德打伤后，它极其愤怒，于是就往王孝德身上扑，想把这对母子一点点折磨死。只怪它天天偷鸡，让李三娘看出破绽，求老手帮忙。
劳道告诉她，如果她想测试孩子是否被附身，她只需杀死一只公鸡。公鸡死后，如果它跳到房梁上，把血喷在上面
王孝德
身体上，说明他体内有邪，证明他被附身了。摆脱附身最好的方法就是把狐妖的灵魂放在油锅里煮。害怕
王孝德
如果你受伤了，老兵会给你一个免烧咒。
李三娘
最终两人合力制服了狐妖。
事后狐妖被旧路消灭，母子俩回归正常生活，再无怪事发生。
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