包老太太已经怀孕三年了，全家人都很难过。那晚宝二爷刚睡着就做了一个奇怪的梦。他梦见一个黑脸法官向他走来，一手拿着法官笔，一手拿着生死簿。
忽听得后来报:“主公，我的妻子生了一个儿子！”宝二爷急忙去看，只见他刚出生的儿子黑炭，脸和眼睛都黑黑的，跟他梦里见过的黑脸判官一模一样。
宝二爷大吃一惊，把刚才梦里的情形告诉了老太太。看看这个黑炭孩子，夫人。她怀疑那是个怪物，会把孩子扔掉。但师傅摇头不同意。
但是，人们看到小包拯，都说是妖怪。俗话说，宝二爷没办法面对大家的指指点点，只好把包拯扔到草甸子里，让他自生自灭。
包有两个嫂子。大嫂贤惠善良，二嫂阴险恶毒。听说大嫂把包拯扔到了荒野里，急忙去把包拯接回来。她对公婆说，这个孩子你不用管，以后我来管。
从那以后，小包公吃着他姐姐的奶，渐渐长大了。包十二岁的时候，二嫂叫他在山里放羊，不要白在家里吃。嫂子想放羊就放羊，也算是锻炼他。所以包公每天把羊赶到山上去喂它们。事实上，大嫂早就厌倦了包公，一直想杀了他。但大嫂处处护着他不敢下手。这使得包公上山放羊，认为他必须让狼吃了它。包根本不知道二嫂在害他，每天高高兴兴的赶着羊上山。
天快黑的时候，突然下起了倾盆大雨。小包拯回不了家，又惊又怕。山顶上碰巧有一座山寺。包公藏在庙里，但庙太小了，所以他不得不蹲在魔术箱下，不知不觉地睡着了。
包在睡梦中感到一阵寒冷，只看见庙里的神像脱下衣服盖在他身上。羊能在暴风雨的夜晚保持诚实，像苍蝇一样跑来跑去吗？当上帝想到善行时，我会做到底。我带你去看门外的羊。原来，包公是天上的文星，但他比《神仙》里的山神高不了一星半点。当他醒来时，看到偶像的衣服披在自己身上，他感到很奇怪。天亮了，眼睛闭上了，包公看到所有的羊都呆在门外，但他没有多想。他不知道山神让羊光着身子走了一夜，就把它们赶回家了。
大嫂看到包公平安回家，恼羞成怒，失败后又有了另一个计划。第二天下午，大嫂找到包公说:“哥哥，我头上的银簪掉到枯井里了。能不能下去帮我弄起来？”包公无辜地说:“好吧，我们走。”两人来到井边，二嫂把绳子一端系在包公的腰上，另一端用手拉着，说:“哥哥，你下去，你上来我拉你。”鲍闪身进了井里。谁知当嫂子把绳子放在中间，松开把手时，包公掉了进去。
这一次，包公明白二嫂要自杀了。但是已经跌了，没办法只能等着饿死！包公看到地面上有一个明亮的东西，像镜子一样圆。他伸手去拿镜子，镜子居然往前走了。原来是一只亮晶晶的小乌龟。鲍跟在后面，走着，走着，走了一会，乌龟也没走。包一看，原来是在自己家的后花园里。
他低头一看，乌龟不见了，地上还是一面亮晶晶的圆镜子。包拯知道这是一个宝藏。包公拿起镜子回到家，把它交给了他的大嫂。我跟大嫂说了我二嫂是怎么伤害他的，跟着镜子回去了。嫂子说:“嫂子几次都没害你。一个兄弟活下来，就有福气了。让我带你去学校。包公懂事地说，“嫂子，我知道你因为家里没钱，已经够苦了。我怎么能让你为我上学受苦呢？"
嫂子说:“好哥哥，嫂子苦也没关系。我一定让你上学，好好学习，将来成名，做出一番大事业。”所以包公背着书包去上学了。
包老师天资聪颖，小小年纪就能说出最后一句话来回答最后一句话，学习成绩一直名列前茅。转眼间，每三年就会有一次大比武。老师让包公参加考试。包公说，“家里真的很困难。我不想去，因为我没有钱。”老师说:“这怎么行？你总是擅长你的功课。真遗憾你错过了他们。我这里有些银子，你可以带着上路。”
包公说，“这怎么可能呢？老师家里也不宽裕。”老师说:“拿着。你是不可多得的人才，你以你的老师为荣。重要的是求名利。”包见老师这样，只好收下了。
包公回家后，告诉他的嫂子，老师已经给他银子让他在北京参加考试。大嫂非常同意，她把平时省吃俭用攒下的所有银子都拿出来给了包公。他还把包公给的镜子递给包公，说:“这面镜子救了你。你带着吧，将来有危险的时候，也许能交好运。”包连夜穿上嫂子做的新衣，带上婴儿镜上路。
在路上，包公遇到了沿路乞讨的穷人，所以他与他们分享他的钱。到了首都之后，包公的钱不见了。他们饿着肚子向前走。走到会员公馆，看到一群人在看贴在会员公馆门上的通知。包公走上前去，看到上面写着:“我的夫人得了一种怪病，整天昏迷不醒。谁要是能治好她，就给她320两文身。若为未婚幼子，可将小姐许配给他。”看通知的人说:“这位小姐患了一种邪恶的疾病。许多聪明的医生都没有治好她，她很快就会死去。”宝象:我戴着一面珍贵的镜子。也许它能治好这位年轻女士的病，或者救她的命很重要。当时没想别的，就把通知撕了。店员听说有人撕了通知，就让家人把撕通知的人请到他身边，问:“你能治好小姐的病吗？”鲍详细问了姑娘的病情，自信地说:“我是路过北京赶考的。我可以治好小姐的病。如果我痊愈了，我就不需要钱了。给我一顿饭就行了。如果治不好，我马上不吃东西就走。”当侍者听说他能治好小姐的病时，他把包公带到小姐的房间。小姐昏迷躺在床上，道:“知小姐的病，不许人看，只留一个丫环在门外看着。”包打开红布袋，取出镜子，交给丫鬟，丫鬟叫他把镜子放在小姐的床上。女仆把镜子拿出来。包回到书房去读书。
说也奇怪，镜子照得亮亮的，附在小姐身上的病慢慢被赶走了。小姐慢慢睁开眼睛，松了一口气，说:“好渴啊！”门外的丫鬟听见小姐要水，急忙进屋，见小姐挣扎着要起来。女仆很快上前帮助这位年轻的女士，并为她舀了一碗。喝了水后，这位年轻的女士逐渐清醒过来，她的脸色变得红润。
那丫鬟跑到外间屋里，回说:“夫人，姑娘在外头呢！W先生和W太太很高兴来到小姐的房间，看到小姐真的很好。小姐高兴地扑进母亲的怀里。宝健小姐好了，她很高兴地把镜子拿了回来，还用红布包着。韦先生和韦夫人对包公充满了思念，包公小姐也非常感激。
这位年轻的女士当场就被许配给了包公。包公说:我很穷，我的小姐是个女儿。怎么才能结婚？但那位委员坚持要结婚，他说:“我暂时不能答应结婚，等我去北京考完试再向父母汇报决定。”
社员让妻子拿出三百两粮食和银子。包公不想要任何东西，但他必须给它。包公拒绝了，只拿了一百二十两。
晚饭后，工作人员、妻子、小姐和家人都出来为他们送行。洋员无奈地说:“考完了，就要回大宅。”鲍深深地鞠了一躬，然后匆匆上路了。
到了包公家做状元，我就成了一代清官，包青天，我仗义执言的名声千古流传。
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