南宋时，有两个人在泽州的一个小市场里追一个十七八岁的女孩。这个年轻女孩看上去微笑着，而不是紧张。每经过一个摊位，她都会停下来看一会儿。后两个追上来，她就继续跑。
经过一家杂货店时，这个女孩意外地撞上了一个壮汉。壮汉身材高大，在姑娘面前像座小山，直接把姑娘弹了出去。女孩起身后，后面的人已经追上来了。她来不及多想，立即钻进了杂货店。
壮汉一时糊涂，以为姑娘是来买东西的，也就没多想。很快，两个汗流浃背的男人跑过来，转悠了一圈，迅速离开。
这个强壮的男人把货物搬进了杂货店，他打开了店门。就在这时，他突然看到那个年轻女孩蹲在商店的一个角落里瑟瑟发抖，好像被什么东西打了一下。他上前一问，才知道事情的来龙去脉。
余浩洋，身强力壮，从小喜欢收集有趣的小玩意，十二岁就学会了交换东西。长大后，他开了这家杂货店。虽然收入微薄，但养家糊口不成问题。
这个躲在角落里的女孩叫琳琳。她是一个大家庭的独生女。不久前，她的父母刚刚为她订下婚约，但琳琳是个叛逆的主。她没有答应结婚，而是偷偷离家出走，那两个人就是来接她回去的丁克。
得知琳琳的遭遇后，余浩洋脸上的表情很复杂，好像想起了什么，然后他拉起琳琳，把她赶了出去。但这两个人刚走到门口，追琳琳的人就回来了。琳琳担心暴露，他忘记了男人和女人的区别。他直接扑进了余浩洋的怀里，把脸深深埋进了他的胸膛。余浩洋站在原地，有些不知所措。
这两个人没有发现琳琳的下落，所以他们不得不离开，但他们仍然在附近徘徊。为了不被发现，琳琳祈祷于浩洋去自首。杨宇再三挣扎，最后同意了。他没想到的是，这个决定直接改变了他一生的命运。
此后，两人住在一起，琳琳经常在店里帮忙，与余浩洋分担压力。除此之外，琳琳还发现余浩洋每天晚上都独自坐在院子里喝酒，好像有什么心事。
这天晚上，余浩洋像往常一样一个人在院子里喝酒，而琳琳抱着一坛子酒来到他的身边，想用酒把他埋藏在心里的秘密弄出来。真的管用。酒过三巡，余浩洋泪流满面，当即向琳琳坦白了自己的遭遇。
原来，三年前，余浩洋还是一个成功的商人。那时候他有一个喜欢了很久的女孩，却一直没有勇气向她表白。结果没多久父母就擅自说了一桩婚事，说父母命大于天。余浩洋当时没有和父母对抗的决心，只好同意了。
得知此事后，女孩郁郁寡欢，不久就去世了。她死后，女孩的父亲给了余浩洋一封信。原来姑娘也喜欢余浩洋。她一直在和浩阳谈，却没想到他要结婚的消息。
余浩洋伤心欲绝，却也在结婚前夕逃了出来，来到泽州城，开了一家杂货铺，过着简朴的生活。
听了这话，琳琳感动得热泪盈眶。她从来没有想过，眼前这个五大三粗的壮汉，居然是一个感情如此细腻的人。恍惚中，余浩洋似乎产生了幻觉。他真的把琳琳当作已经死去的那个女孩带到了他的面前，把他扔进了他的怀里。
琳琳吓了一跳，但哭成泪人的余浩洋觉得自己很可怜，于是伸出手臂，轻轻抓住他，想借此机会安慰他。但事情的发展远远超出了她的预料。在酒精的催促下，两人不自觉地接吻，进了房间。
当琳琳反应过来的时候，余浩洋已经失去了理智。她拼命挣扎，但毕竟是个弱女子。就这样，余浩洋玷污了琳琳。
第二天早上，余浩洋迷迷糊糊的醒来。他只觉得浑身酸疼，琳琳已经不见了。就在这时，那两个寻找琳琳的人突然闯进他的房间，二话没说就把他带走了。余浩洋不知所措，想停下来，却发现自己的声音变得尖而细，手掌也变得小了很多，就像一个女孩子。
余浩洋吓坏了，拼命挣扎，但那两个人毫不客气，直接用手刀打了过来，把他打昏了。不知道过了多久，当余浩洋再次醒来的时候，发现自己被带到了一条小河边，而旁边站着两个人，好像在等待着什么。余浩洋伸手摸了摸自己的身体。他居然一夜之间变成了女儿。
余浩洋非常惊讶。他跌跌撞撞地走到河边。从河中的倒影中，他发现自己变成了琳琳的样子。这也难怪这两个人会抓到自己，但是怎么会这样，怎么会变成这样？
就在浩阳不知所措的时候，大地突然剧烈震动起来。在河的另一边，一个大洞瞬间被挖了出来。然后，地球旋转，原来的大洞上出现了一座巨大的山。奇怪的是，这座山到处都是瓦砾，没有一棵树一棵草，就像一座死山。
看到这样一幕的杨宇刚想逃跑，却被他身后的两个人抓住了。原来这就是传说中的瞿玉山，是一座活山。每天中午和午夜，瞿玉山都会翻身，所以没有任何动物或植物能在这里生存，更别说被发现了。不过山上有一种奇特的动物，也叫果子狸。它们是被山上的怪石改造的，所以不怕山翻，它们的食物也是石头。
他们的真实身体看起来像狸猫，但他们有人类的头发，他们没有性别区分。准确地说，他们是雌雄同体的。据说果子狸不交配也能生产，生产的方式是在自己身上敲下一块石头，在月圆之夜把它朝向北极星，藏在自己的身体里。749天后为雌性，8864天后为雄性，百年后成为雌雄同体的完全灵猫。
琳琳的真实身体是一只狸猫，而一直在找她的两个男人也是狸猫。他们只是想把琳琳带回瞿玉山，嫁给另一个狸猫族。琳琳不想一辈子呆在瞿玉山，所以他选择了出走，并注意结识余浩洋。
后来，他们把余浩洋带到山里，把他带到琳琳的父母和她即将结婚的对象面前。余浩洋极力解释，但没人相信，决定马上举行婚礼。那是因为在浩洋即将嫁给琳琳的时候，“余浩洋”终于出现了。
准确地说，占据了余浩洋身体的琳琳出现了。原来，果子狸有一种独特的获得性别的方式，即与人类中的男性或女性交配，那么它们就可以选择自己未来的性别，同时，它们也可以赋予那个人类一个新的性别。但是一旦性别确定，狸猫就不能回山里了。
昨晚，琳琳后来变成了一个男人，得到了于浩洋的身体，而她把自己的女性身体给了于浩洋。结果，余浩洋被两个追踪者带走，琳琳紧跟在后面追赶。
得知真相后，琳琳的父母非常生气，但他们也很无奈。她的结婚对象非但没有生气，反而称赞琳琳的勇气。之后，琳琳带着她的女儿于浩洋离开了庐山。至此，她彻底摆脱了家人的控制。
虽然成了女儿，但余浩洋接受了这一点，很快嫁给了自己。从那以后，他和琳琳一起经营杂货店，过着简单快乐的生活。
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