清朝末年，长江下游有一个小镇。镇上住着一位名叫杨的老人，为人冷漠，沉默寡言。他整天穿着破旧的僧衣，一脸傻乎乎地在家念经。周围的村民走到他家附近，就能听到诵经的声音。
除了念经，杨老汉年轻时还是个猎魔人。他是一个和尚，精通咒语和各种佛教法律。他早年曾闯荡江湖，猎杀过不少妖怪。如今年纪大了，只好在镇上蜗居，但有人请他帮忙驱魔，他也不会拒绝。
杨老汉一辈子都没有结婚生子。他只有一个徒弟叫冯然。冯然是在外出猎怪的路上被抓的。杨老汉看到一个婴儿在冰天雪地里可怜，就收留了他，教了他一些佛教经典和咒语。
冯然听话，师徒关系很好。杨老汉一直把冯然当成自己的家人，照顾得很好。随着冯然年龄的增长，他和杨老汉一起外出捉妖。
杨老汉每杀一个妖怪，冯然都会破开妖怪的肚子，取出妖丹。冯然认为这种行为极其残忍，但杨老汉让他这么做，他不得不这么做。
冯然二十岁那年，杨老汉的身体开始一天天恶化，衰老速度一年比一年快。他的行为变得很奇怪，经常像个猎物一样盯着冯然。一天深夜，冯然被鸡鸭声吵醒。他起床后发现。只见杨老汉咬着一只鸭子，满脸是血。冯然明明看到师父眼中有可怕的光芒，但他很快冷静下来，马上从房间里拿出佛珠。他认为师父被附身了，需要辟邪，但是当他拿走的时候，师父晕倒了。
这件事发生没多久，师父就病重了。在她弥留之际，一个叫冯的师父跑到她身边，从怀里拿出一颗闪着紫光的珠子，声称这是千年妖帝的内丹，里面储存着妖帝一生的妖力。只要被吃了，就和妖帝一样厉害，对冯然以后的除妖很有帮助。
冯本想拒绝，但师父很严厉，逼着他吃了妖丸。吃了之后，一开始他觉得没什么奇怪的。直到三天后的一个晚上，冯然在沉睡中，梦见自己在一片血海中。他周围的景色都是血红色的，像人间地狱。
此时，一只利爪从红色的血海中戳了出来，拉扯着冯然的脚踝，整个身体都被戳了出来。接着，数以千计的怪物浮出水面，它们张牙舞爪地向冯然扑去，用锋利的牙齿咬他，最终连骨头都没有留给他啃。
冉凤从梦中醒来，梦中的情景历历在目。被咬的痛苦是真实的，他的身上布满了怪物的牙印。他很担心，把这件事告诉了大师。师父只叫他在家好好休息，以后再也不要出去捉妖了。
冉凤乖乖地待在家里，但每天晚上还是被噩梦缠身。随着时间的推移，他晚上不敢回去睡觉了。他经常从晚上熬夜到天亮，精神越来越憔悴。他只有在太困的时候才会打个盹。即便如此，他还是会被噩梦惊醒。
直到有一天一个和尚来化缘，冯然给和尚盛了一碗饭。为了感谢他，和尚告诉冯然，他可以解决此刻困扰他的噩梦。和尚一掌拍在冯然胸口，浑浊的灵力瞬间蔓延到冯然全身。他扔出了珠子。
珠子已经变成淡蓝色，只留下一些紫色的血丝纹在上面。和尚拿起佛珠:“施主，你体内怎么会有这么可怕的妖丹？”
和尚告诉他，这妖丹确实储存了无上妖力，但是上面覆盖了一层厚厚的怨念，应该是死妖不甘心造成的。然而这些怨气大部分都被风吸收了，只剩下纯净的法力。
风脸色发白，佛珠是师父送给他的。他不敢相信师父在伤害他，所以他去见了那个和尚。
病床上的杨老汉看到一个和自己一样捉妖的和尚，立刻从床上跳起来，丝毫没有大病的迹象。和尚说:“师父，你觉得为了成仙放弃良心值得吗？”
杨老汉听了这话，掏出佛经，只见一串佛珠飘成两半空，瞬间朝和尚冲去。杨老汉身上的血肉一寸一寸的脱落，最后变成了只剩皮包骨的怪物。和尚马上把佛珠还给冯然，拿出木鱼，和杨老汉扭打起来。
冯然愣在了当场，和他相依为命的师父居然也落入魔道。而那颗珠子，师傅给他的妖丹，就是为了利用冯然在他的帮助下吸收上面的怨气，从而帮助他摆脱心魔。
随着时间的推移，房子里的打斗很快就结束了。由于没有魔丹加持，杨老汉渐渐败北，被和尚当场杀死。
冯看着师傅跑过来的尸体，很疑惑。和尚叹了口气，走到他面前说:“世间诱惑多，人各有私心。保持初心就好！”
后来和尚处理了杨老汉的尸体，冯然剃了头发，在附近的寺庙里出家，斋戒念佛，偶尔出来驱魔。
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