国内到国外的快递公司

来源@视觉中国

文|刺猬公社，作者|陈美熙，编辑|石灿

2020年后，出海逐渐成为国内互联网公司的普遍选择。

国内增长空见顶，巨头高呼:出海！出海了！或者自己动手，或者投资下注，把成长的期待寄托在广阔的海外市场上。仅电子商务一个领域，就有全球速卖通、Lazada、Trendyol阿里旗下；Shopee由腾讯投资；依靠TikTok生态的字节跳动抖音店有很多竞争对手。

物流作为电商行业的核心基础设施，成为另一块被暗中争夺的蛋糕。作为全球跨境贸易的重要出口国，每年有超过一万亿的货物从中国运往世界其他地区。然而，在全球物流市场上，来自中国的快递公司尚未撼动其物流大哥的地位。

它自然不愿意把蛋糕送人。当电商时代的大风终于吹向海外，曾经在国内激战的快递巨头们也在加速冲击国际市场。在观看新的缠斗之前，我们先试着澄清以下三个问题:

1.电商时代，跨境物流是如何运作的？2.你是不是等到了快递出海的合适时机？3.中国快递公司在海外市场有哪些动作？

中国商品的全球旅行

如果一个住在美国洛杉矶的买家在某电商网站上购买了一个浙江义乌生产的音乐蜡烛，这个蜡烛从哪里开始，如何到达他家门口？

答案不是唯一的，取决于商家采取的销售模式。

选中的蜡烛，此刻可能在加州的亚马逊仓库里整装待发，也可能还在义乌的某个角落里，等着一个中国快递来收，等着一场漂洋过海的旅行。

在跨境电商的物流模式中，最核心的区别在于海外用户下单时货物在哪里，也就是货物存放在哪里。对于买家来说，这种差异会决定货物送达的地点，进而影响发货的及时性和收货的确定性；对于卖家来说，这种差异决定了库存成本、运输成本、售后服务模式，甚至是SKU的选择。

回到选定的音乐蜡烛。

如果目前还在义乌，用户下单后，从义乌集货，海运或者空，到达美国后再本地运输发货。用户先下单，最后跨境运输，意味着买家需要耐心等待漫长的发货过程，可能会因为错过朋友生日而退货，但也意味着卖家不用承担高昂的海外仓储成本和库存积压的风险。这种模式被称为直接发货模式，即卖家跨境从海外发货。

如果此刻已经躺在加州的亚马逊仓库里，用户下单后，音乐蜡烛由亚马逊快递员送货、分拣、收运、放在家门口，只需要一两天的时间。

跨境运输在先，用户下单在后，这意味着发货时间大大提高，买家获得更好的网购体验，但也意味着卖家需要支付海外仓储成本，投入大量资金进行海外库存。这种模式被称为海外仓模式。

海外仓是电子商务跨境物流的重要基础设施，也是商品跨境流通中的核心节点。

目前海外仓主要有三种类型，电商平台运营的海外仓、快递公司提供的海外仓和第三方海外仓。

其中，大部分由电商平台运营的海外仓会承担后续的包装、库存管理、配送，甚至退换货服务，类似于国内用户熟悉的JD.COM自营模式。以亚马逊为例。亚马逊在各个站点国家都拥有仓库，作为存储和运输自营商品的中转站。开放给海外商家作为海外仓，本身就是空和能力的重用。

一方面，商家付费使用海外仓和亚马逊配送服务，这对平台来说是一笔不小的业务收入；另一方面，更多的跨境商品可以在本地配送，可以大大缩短配送周期，优化平台用户的消费体验。

在直接发货模式和海外仓模式之间，一些第三方物流企业开发了一种模式，称为“虚拟海外仓”。这种模式的本质是欺骗消费者以为货物会从当地仓库发货，但实际上下单时，货物还远在大洋彼岸。

用户下单后，第三方物流公司提供一个国内快递单号，让用户误以为包裹已经从当地仓库寄出；货物通过跨境运输到达境外中转地后，物流公司会对包裹进行拆包，扔掉带有跨境物流单的外包装，只将带有最终发货单的包裹发出。

一套操作下来，用户只会发现已经发货的包裹还在，直到很多天后才会有新的转运信息。这种方式虽然可以节省海外仓储成本，扩大商家销售的SKU，但实际上牺牲了买家的体验，降低了消费者对电商购物的信任度。

为了提高履约率和配送效率，很多电商平台都有自营物流服务。由于跨境商品较多，这些电商平台的自营物流服务大多会涵盖跨境物流的多个不同环节。

从上图的跨境商品流通路径来看，对于中国商家来说，电商物流可以分为多个环节，主要包括中国国内运输、跨境运输、其他国家和地区的本地运输。这三个阶段的旅程支撑了许多物流企业。有的覆盖运输全过程，提供“门到门”的物流服务，有的只做某个环节，甚至只提供仓储仓库。

随着海外电子商务市场的不断增长，物流行业似乎即将迎来新的增长周期。——中国观众看过这一集，像淘宝和三通一达，JD.COM和京东物流，拼多多和极速兔。每个电商平台的爆发式增长，都会给物流行业留下几个席位快速占领市场。

对于那些在国内已经尝到甜头的企业来说，从电商物流入手，参与跨境物流，甚至在海外争夺本土物流市场，都是顺理成章的选择。另一方面，在中国国内快递市场趋于饱和的情况下，将目光投向尚未尘埃落定的海外市场，也是相关企业摆脱内耗、寻求增长的必由之路。

快递企业出海迎来窗口期

对于企业来说，和产品一样有价值的，是时机。从外部环境和各快递公司的动作来看，快递公司出海迎来了重要窗口期，信号体现在以下三个方面。

1)海外用户消费习惯改变。

新冠肺炎疫情爆发后，由于各国经历了不同的控制期，线下零售交易受到了一定程度的限制，未被满足的消费需求转移到了线上。从2020年开始，境外网络消费占比逐年上升。

根据Statista的统计，2020年全球电子商务销售额达到4.3万亿美元，比上年同比增长27.6%，增速远高于疫情前。即使在疫情前电商市场已经相当成熟的美国，近年来网络消费占比也经历了加速上升期。根据美国商务部公布的数据，2021年美国电子商务销售额为9750亿美元，电子商务市场在三年内增长了近一倍。

同样的趋势也发生在欧洲国家。爆发前的2019年，欧洲电商总收入为3541亿美元。到2021年底，这一数字已经上升到4659亿美元，两年内增长超过30%。

除了疫情导致的消费习惯改变，智能手机在东南亚、非洲、拉美等地区的普及也加速了电子商务在当地的渗透。根据信息咨询公司欧睿国际提供的数据，2019年，东南亚的电子商务销售额达到690亿美元，比三年前增长了200%。

全球的消费者越来越接受线上消费的形式，这意味着包裹量也会大大增加。原有的运输能力无法支撑迅速增加的包裹数量，这是物流企业争夺溢出需求的机会。

2)跨境电商规模扩张

海外消费渗透率的提升也与中国商家密切相关。以跨境电商为主要模式的货物出口，会以B to C、C to C的形式创造更多的物流需求。

招商证券相关报告显示，2020年，我国跨境电商在外贸中的渗透率已达到39%，在境外网络消费快速发展的带动下，跨境电商对出口业务的贡献逐年提升。据严观报告网相关数据显示，2017年至2021年，中国出口跨境电商市场规模实现翻番，疫情初期的2020年增速为20.79%。

来自电商平台的数据也在验证中国商家在全球网络消费发展中的作用。2017年，亚马逊头部卖家中，中国卖家仅占16%。到2020年，这一数字将增至42%。

成为全球电子商务交易的重要交付地，意味着在网络消费的持续增长中，越来越多的包裹将从中国发出。这是中国快递企业参与全球物流市场，与历史悠久的快递巨头争夺份额的有效途径。

前面提到，各大电商平台都在尝试建立自己的全球物流体系。亚马逊甚至在2022年4月宣布向非亚马逊订单开放自己的Prime物流。以配送时效著称的亚马逊Prime Logistics可能会从一个平台的内部工具转型为全平台的物流服务。但对于商家来说，平台自营物流价格高且有门槛，第三方物流公司仍有扩张空间空。

3)运输配送能力成为短板。

相比海外市场快速增长的电商规模，商品的运输和配送成了木桶中更短的木板。

至于跨境运输，海运、铁路运输和空运输的承载能力受到船舶、飞机等运输方式的限制。当运载量达到上限时，就会出现运输能力不足的情况，导致运价急剧上涨，运输周期延迟。

2021年，全球海运价格持续飙升，一个标准集装箱从上海港到洛杉矶港的海运运费报价比上年激增12倍。即使商家愿意付钱，订舱位也成了问题。货物到达欧洲或北美的港口后，由于港口拥挤，无法进港卸货。

以美国为例，拥堵从进口商品的港口一直蔓延到内陆交通网络。今年5月，洛杉矶港集装箱铁路运输平均等待时间高达11.3天，是年初的3倍；芝加哥的内陆物流中心也是拥堵不堪，已经运到中转站的集装箱堆在院子里，来不及进入下一阶段的转运。运力的短缺最终会传导到消费者和线上线下零售商，迫使当地零售商提前预订商品，承受更高的库存压力。

随着线上消费的增加，包裹数量还会继续上升。如果海外市场的运输配送能力填不上，那么对于需求和体验没有得到满足的当地消费者来说，就会出现空的缺口。

等待机会，挑战巨头。

国内头部快递公司经过十几年的发展，建立了高效的配送体系，不仅包括遍布全国的网格站点，还包括每个环节辛勤工作的快递从业人员。这套系统经历了双十一、618等大促活动的“敲打”，从一次次的爆炸、崩溃中重新构建，基本可以满足全国各地用户的不同需求。

但在国外，情况并不完全一样。

在快递业也很发达的美国，寄件不通知收件人是很正常的事情。如果商品恰好有签收服务，快递员会尝试敲门，但不会叫收件人。

留学生孙说，在美国收快递的时候，他很讨厌看到家门口贴着一张纸条，上面写着“快递不收，明天继续送”那就意味着第二天，快递员会再次敲门，再贴一张纸条，直到包裹按原路返回。“快递员都是白天送包裹，而我白天要去实验室，所以遇到这种情况，我总是选择跑到邮局去拿回来。”

无论是快递已经落在家里，还是快递已经退回，快递公司和快递员都不会给收件人打电话。“有一次我听到敲门声，就赶紧起床，穿着睡衣冲过去开门。开门的时候发现快递员已经回去了，我赶紧拦住他。这是我在家的时候。”在众多的快递服务中，最让孙满意的是亚马逊。“prime的货差不多两天就能到货，发货后会给你发邮件，告诉你货物的状态已经更改为已发货。”

海外快递服务有效率和体验的提升空。对于中国的快递公司来说，只是把国内已经验证过的事情再做一遍而已。

首先，中国的快递公司都在争夺东南亚市场，东南亚在地理位置和文化环境上更接近中国。电商处于高速发展期，不像欧美市场，没有一个稳固的物流巨头。另一方面，中老铁路去年底通车，中缅国际铁路班列今年5月正式通车，中泰铁路正在建设中。未来，中国与东南亚的货运往来将更加频繁。

2021年，顺丰在东南亚的大动作是收购嘉里物流，以175.55亿港元换取嘉里物流过半股权。作为东南亚最大的第三方物流公司之一，嘉里物流覆盖全球59个国家和地区，是亚洲、欧洲和美洲之间商品贸易的主要载体。

收购嘉里物流对顺丰的国际业务影响很大。顺丰公布的财报显示，2022年第一季度，顺丰供应链及国际业务收入达202.05亿，同比增长451%，占第一季度总收入的32.6%。

2021年，顺丰以307亿美元的总收入跻身全球物流公司收入前列。在它面前，UPS、DHL、FedEx都是老牌快递巨头，在北美和欧洲都有很强的统治力。马士基是全球最大的集装箱船公司，而德迅是全球最大的船务代理公司。——在疫情加速的网络消费浪潮下，这些物流公司各自实现了业绩的快速增长。今年，预计顺丰将凭借其强大的国际业务取得更高的地位。

对于顺丰来说，国际业务是第二条增长曲线，但对于曾经在国内快递市场占据一席之地的百世快递来说，国际业务几乎是一个“All in”的选择。2021年，百世快递以68亿元人民币的价格将国内业务出售给极兔快递，陆续撤掉国内快递网点，将全部精力投入到快递业务、跨境物流、海外仓储和东南亚本地快递业务。

百世集团财报显示，第一季度，百世国际在东南亚的包裹量达到3839万件，同比增长25%。增长最快的国家是越南、马来西亚和新加坡。2022年7月，Best Thailand与泰国邮政配送有限公司签署谅解备忘录，双方将共享泰国的仓库配送网络、车辆和快递员。这意味着百世国际将在泰国1100多个快递站的基础上，进一步参与泰国当地的快递服务。

收购百世国内快递业务的极兔快递是一家创立于印尼的快递公司。其创始人李杰来自中国，被视为中国互联网人的一次创业。因在拼多多承接了大量包裹投递而在国内快递业务中后来居上的极兔快递，在东南亚有着扎实的业务地盘，并进一步快速将业务复制到中东、南美、北非。

机会总是突然出现，潜伏着。

2019年底，极兔快线CEO Robin Lo来到北京，参加清华五道口金融EMBA班。在接受36Kr采访时，他解释了这次学习之旅。“在中国，我们可以看到我们每天如何处理1.8亿份电子商务订单。”

当时印尼每天大概生产400万个电商包裹，兔子能拿到四分之一，也就是100万个左右的包裹；到2022年6月，极兔快递在武汉举办了第一次客户见面会。与会人员表示，极兔在会上宣布，极兔目前的日订单已经突破4000万单。-三年前需要一天才能存下的一笔钱，现在只需要36分钟。

中国的快递公司未来在东南亚、拉美、北非，甚至欧洲、北美都有空。打败历史悠久的巨人不是痴人说梦。以前面对海外市场，总怕水土不服，担心“橘生淮北，但橘生淮北”的老故事在商界死灰复燃。抖音在全球市场的巨大成功对中国互联网用户来说是一个重要的概念创新。

拥有一个成功的案例是打破烦恼的最好武器。不同地区的人们沉迷于同一种欢乐，被手指上下滑动后的动感音乐所吸引，不分民族、肤色、种族、年龄。不同地区的人也会爱上同样便捷的网购和外卖，前提是选择足够多，配送足够快。

每个人都想成为下一个抖音。世界主要商品出口国需要有一个全球物流和分销巨头。

参考资料:

[1]中国跨境物流业发展现状调研及投资前景分析报告，观察与研究报告网。[2]跨境电商物流行业专题报告:顺势而为，串联各环节搞定未来，招商证券。