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来源:环保圈
作者:富博贵族家庭
田波环境“招亲”有了新进展。
7月28日，田波环境发布《公开招聘遴选重组投资者进展公告》。公告显示，由深圳高新投资集团有限公司、海南田甜新能源产业发展合伙企业、深圳招商平安资产管理有限公司组成的投资者联合体成为重组投资者。
目前，临时管理人已向上述三家企业出具《确认函》，确认其重组投资人身份。后续，临时管理人将及时组织公司与重组投资方就签署重组投资协议等事宜进行协商。
公告表示，由于未与重组投资人签订《重组投资协议》，且公司重组未被法院正式受理，本次募集重组投资人仍存在不确定性。
一
田波环境决定重组投资者。6月29日，田波环境开始公开招募和选择重组投资者。截至7月12日，共有3家申请人已完成足额保证金缴纳，获得投资者重组资格。
值得注意的是，三家申请人并非指三家企业。因为两个或两个以上的企业可以组成一个联合体报名，所以一共有九个企业报名参加，形成三个联合体。
这三个登记主体已经全部调整完毕，到7月25日，已经有两个登记主体通知临时管理人退出重组投资者活动。只有一家申请人提交了重组投资计划。
唯一剩下的注册主体是由深圳市高新技术投资有限公司、海南田甜有限公司和招商平安股份有限公司组成的投资者联合体
7月27日，根据《田波环境集团股份有限公司关于公开招聘和遴选重组投资人的公告》的规定，临时管理人组织评审委员会对重组投资人进行遴选，最终确定投资人联合体为重组投资人。
目前，临时管理人已向上述三家企业出具《确认函》，确认其作为重组出资人的身份。
后续，临时管理人将及时组织公司与重组投资方就签署重组投资协议等事宜进行协商。
公开资料显示，深圳高新投和招商平安均为国资，其中深圳高新投的大股东为深圳市投资控股有限公司，投资了华为、比亚迪、汉激光等一大批高科技企业，被誉为“创新科技企业孵化器”、“没有围墙的科技园”。
招商平安是深圳首家具有批量购买和处置金融企业不良资产资格的本土资产管理公司，注册资本30亿元。由招商局集团有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、中证信用增级有限公司共同出资设立。
两个国企的结合，再加上海南天新能源背景企业，“两个国资+一个新能源”给田波的重组带来了丰富的想象空间。
但公告也显示，投资者募集重组仍存在不确定性。
第一个不确定性是没有和重组投资方签订重组投资协议。重整投资人未签订重整投资协议或者未按时足额缴纳投资保证金的，临时管理人可以取消其重整投资人资格，另行确定重整投资人。
第二个不确定性是公司的重整还没有被法院正式受理，所以目前招募的重整投资人并不是最终的正式重整投资人。只有在公司正式进入重整程序，重整计划获得法院批准后，本次招聘的重整投资人才才最终确定为正式重整投资人。
2
田波重组的始末在环保行业，田波环境是“第一批吃螃蟹”的破产重组新政策。
4月14日，田波环境披露《关于债权人申请重整及预重整的提示性公告》，公司债权人安徽紫诺环保科技股份有限公司向北京市一中院申请对公司进行重整，启动预重整程序。
原来，安徽紫诺与田波环境于2020年4月23日签订了《大同市裕东新区污水处理厂改扩建工程设备及材料采购合同》，合同总价为3600万元。截至目前，安徽紫诺已履行上述合同约定的全部义务，但田波尚未向公司清偿申请人享有的合法到期债权，债权金额为人民币3，120万元。
4月21日，田波环境收到北京市第一中级人民法院【京01破审134号】出具的《决定书》，决定启动公司预重组。
4月29日，田波环境收到北京市第一中级人民法院[京01颇审134号]出具的《决定书》，聘任北京金都律师事务所为公司重整前期间的临时管理人，组织重整前工作。
随后，田波环境根据实际情况和法律规定制定了初步的重组方案。其拟将资本公积转增股本，转增股本获得的部分股份引入重组投资者带来增量资金，部分股份用于清偿债务，解决公司大额债务。
田波环境表示，如果司法重组进展顺利，预计公司资产负债结构将显著优化，公司持续经营和盈利能力将得到恢复，退市风险将得到彻底化解。
当然，如果重组失败，田波也将面临被宣布破产的风险。如果公司被宣布破产，根据股票上市规则，田波环境的股票将面临被终止上市的风险。
6月22日，田波环境发布公告称，公司收到股东SDIC创新和复星创富的告知函，通知SDIC创新和复星创富终止向葛洲坝生态公司转让5%股份，为司法重整扫清了道路。
6月29日，田波环境发布《公开招聘和遴选重组投资者公告》，其临时管理人决定公开招聘和遴选重组投资者。
这意味着，田波环境的重组已正式从方案阶段进入实施阶段。
3
重组新破产政策的首批受益人。与过去环保企业往往通过“混改”来脱困相比，司法重组是一条新的路径。
数据显示，今年以来，至少有64家a股公司披露了破产重整进展公告，其中约17家公司通过重整实现了“重生”。
为什么这么多？原因在于“破产重整新政”。
今年年初，沪深交易所发布了上市公司破产重整监管指引，规范了破产重整的全过程。
新准则为破产重整提供了更加明确的信息披露指引，促进重整制度在化解风险、提高上市公司质量方面发挥积极作用。通过完善重整投资者的集合，明确重整计划的披露，保护了投资者的合法权益，同时也压实了中介机构的责任，为破产重整制度发挥作用创造了条件。
此外，各地陆续出台了一些关于破产重整的指引。以北京为例。第一，北京市破产制度改革实施方案于今年2月出台。紧接着，《北京市破产法院接受债权人推荐指定管理人工作办法》、《破产重整案件办理规则》、《关联企业实质性兼并重组工作办法》、《中小企业快速重整工作办法》等多项企业救助试行指引相继出台。
这些配套措施为企业破产重整铺平了道路，指明了方向。
得益于“破产重整新政”，ST公司破产重整案件数量大增。据上交所统计，今年以来，已有超过60家上市公司披露了破产重整进展公告，其中近20家已完成重整计划。
仅6月份就有至少14家上市公司密集公布破产重整进展，如*ST田波、*ST雪莱、神华控股、金杯汽车、*st力源、*ST之星等
业内人士表示，在政策的支持下，破产重整成为业绩不佳公司清除风险、提高质量的渠道之一。
4月21日，田波收到北京市第一中级人民法院的《决定书》，决定启动公司的预重组。仅仅一周后的4月29日，北京破产法院根据债权人的推荐，指定北京金都律师事务所为重整前期间的临时管理人。这也是北京破产法院适用新颁布的办法，通过接受债权人的推荐，指定临时管理人进行重组前管理的首例案件。
专家表示，这样的速度，一方面是基于田波环境深耕环保产业20多年的深厚积累，具有一定的重组价值；另一方面也凸显了北京按照新规重组的高效率，以及采取市场化、法律化手段扶持困境企业来缓解企业危机的方式。
此次，田波环境作为京破产重整制度的首个受益者，为遭遇同样困境的环保企业提供了一个全新的纾困方向和思路。正因为如此，田波的大环境决定了重组的进展值得投资者关注。
未来，环境圈将继续关注此事的最新进展。
参考资料:1.田波环境集团股份有限公司公开招聘选聘重组投资者进展公告2022年7月27日
2.田波环境确认重组投资方:两家国有资产+一家新能源技术研发企业，E20水网固废网，2022年7月28日。
3.田波环境“招亲戚”！成为新破产重整政策的首批受益者，环保圈，2022年6月30日。
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