制造业行业研究报告

1.摘要

行业发展环境

在政策、市场需求和数字技术进步的共同作用下，工业品B2B市场具有强大的可持续增长潜力。

产业政策红利持续释放:国家产业数字化政策持续推动数字经济与实体经济深度融合。工业品B2B平台利用自身平台、数字化能力、服务优势，抓住工业数字化带来的发展机遇。中小企业是数字化政策的重要力量:国家鼓励平台企业创新发展不断赋能中小企业，政策导向不断强化细化，为工业品B2B市场带来巨大的新机遇。中长期技术红利逐渐显现:大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术快速普及应用，中长期工业品B2B市场技术红利逐渐显现。市场规模持续增长:2021年，中国工业品市场规模将超过12万亿元，中国工业品B2B市场规模为5843亿元。B2B平台加速完善自身配套设施和服务。预计未来2-3年，中国工业品B2B市场将保持16%以上的增速。

行业发展方向

对于产业链上游，平台通过解决上游供应商的四大主要发展痛点，增强平台与供应商的合作粘性；对于产业链下游，平台加强区域网络布局，积极开拓中小企业客户。产业链上游:平台通过帮助上游工业品卖家在获客渠道、产品曝光、基于完善产品标准的产品交易匹配、线上运营效率四个方面获得竞争优势，加强平台与上游工业品供应商的合作。产业链下游:头部平台加强区域网络布局，积极开拓中小企业客户。在产品定位上，工具、劳保、办公等壁垒较低的MRO品类更容易被作为布局市场、加强行业竞争力的平台。同时，平台基于供应链智能服务，强化区域供应链快速响应优势，不断深耕区域市场。

行业趋势

产业链各方参与主动性的增强，占据产业链有利位置的中小企业市场机会的不断释放，适用于多个行业的标准的不断完善，为工业品B2B市场进入新一轮快速发展提供了机遇。产业链各方参与主动性进一步增强，有利于平台的业务拓展空:工业品B2B平台业务从平台主导推广转向上下游主动协作。同时，平台不断完善服务生态，为上下游企业积极融入新的商业生态提供了有利条件。占据产业链有利位置的中小企业发展机会更大的线上采购市场:平台要加大对央企供应链上下游中小企业和支持国大型民企的赋能，提升产业链渗透深度，抢占发展先机。平台继续加强适用于多产业领域的产品标准建设，实现发展的重要新突破:在工业产品标准化领域拥有更大主导权的平台，将进一步帮助供需双方提高匹配效率，进而为平台实现新一轮快速发展打开重要通道。

二，定义和研究范围

工业品的概念和分类工业品是指购买后用于企业加工、生产或经营的产品。本报告研究的工业品范围仅指作为采购主体的企业，不包括供个人消费的工业品。工业产品可以分为非生产资料和生产资料。

该报告的主要研究对象是MRO工业产品。与生产性物资相比，企业的非生产性物资具有范围更广、类别更复杂的特点，这使得企业的MRO采购往往面临耗时耗力的困境，而且由于企业通常缺乏MRO的重视和有效管理，很容易给企业带来较大的隐性成本。MRO采购是企业采购和生产管理之间存在潜在改进空的领域之一。这份报告的重点是MRO的工业产品。

中国工业品B2B产业发展的机遇

1.政策驱动

2021年以来，我国工业数字化政策导向不断强化，大力推动数字经济和实体经济深度融合，促进工业化和信息化融合发展，推动制造业数字化、网络化、智能化升级。工业品B2B平台可以利用其平台、数字化能力和服务优势，抓住制造业数字化带来的发展机遇。

推动中小企业数字化转型的政策红利，将为工业品B2B市场的发展带来巨大的新机遇。

在大力推动数字经济与实体经济深度融合的经济转型过程中，中小企业与数字经济的融合共生是极其重要的一环，因此中小企业也成为了数字政策的重要发力点。鼓励国家平台企业创新发展不断赋能中小企业，政策导向不断强化和细化。因此，推动中小企业数字化转型的政策红利释放，将为工业品B2B市场的发展带来巨大的新机遇。

2、技术驱动

环境日趋成熟，为工业品B2B市场的高效运行提供了有力支撑。大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术的快速普及和应用，为工业品B2B市场的发展奠定了坚实的产业基础。工业品B2B平台通过大数据积累优势形成市场预测，以AI技术实现上下游高效精准匹配，依托物联网技术打造智能仓储配送，大幅提升物流管理效率。技术的成熟开发和应用，将持续推动工业品B2B平台的快速发展，助力行业内商流、信息流、物流、资金流的高效协调和流通。

3.经济驱动力

数字经济发展进入全面加速阶段，各类企业积极追随经济数字化浪潮。中国数字经济进入加速发展阶段，成为中国经济增长的新引擎。产业数字化进入发展机遇期，传统产业应用数字技术实际产出和效率提高。中国工业数字化规模从2015年的13.8万亿元增长到2020年的31.7万亿元。在此背景下，各类企业积极顺应数字化转型趋势，探索新的业务发展模式，争取数字化发展格局下的新机遇。

中国工业品B2B市场规模

工业品市场规模超过12万亿元，为平台提供了广阔的拓展空间。空2021年，中国工业品市场规模超过12万亿元，MRO占工业品市场的20%，市场规模约为2.48万亿元。1万亿元的赛道规模持续吸引头部互联网参与者加强市场布局，如爱采购、1688工业品牌站、淘宝企业服务、JD.COM工业品等整体来看，在不断加强经济结构优化的背景下，工业品市场仍将面临巨大的升级转型空。因此也将为所有进入工业品B2B市场的平台提供广阔的发展空空间。

随着中国数字经济的深化趋势，工业品B2B市场将继续增长。在政策驱动、市场需求驱动和数字技术进步的共同作用下，工业品B2B市场近五年来持续上升。尽管2022年疫情反复冲击，但中国经济形势并未改变。中国的数字经济仍将加速工业品B2B市场的发展。预计未来2-3年，中国工业品B2B市场将保持16%以上的增长率。

中国工业品B2B产业链研究

一，中国工业B2B市场产业链图

2、产业链上游痛点

上游工业品商家面临发展瓶颈，迫切需要工业品B2B平台为上游工业品商家赋能。获取客户、提升产品曝光率、精准匹配下游采购客户需求、提升线上运营效率存在瓶颈。在宏观经济增速放缓、生产要素成本和价格快速上涨的背景下，优化供应链、提高生产服务效率、降低综合成本成为上游工业品商家的当务之急。

3.工业品B2B平台:支持供应方

平台通过解决上游供应商的四大主要发展痛点，增强平台与供应商的合作粘性，帮助上游工业品卖家在获客渠道和产品曝光上获得竞争优势，在提升产品标准的基础上提升产品交易匹配度和线上运营效率，从而加强平台与上游工业品供应商的合作粘性，有利于平台获得稳定货源，为持续丰富品类矩阵打下坚实基础。

4、产业链下游的痛点

传统采购有很多堵点，工业品B2B平台基于工业品的特性，有着广阔的“用武之地”。采购过程中下游客户交易环节的信息化、数字化水平有待提高，物流的时效性有待提高，呆滞商品往往形成较高的仓储成本。同时，下游买家对部分工业品终端服务的需求无法得到满足。

5.产业链下游需求旺盛。

疫情常态化下，企业网上采购不断加强。在疫情常态化下，得益于线上采购便利性的影响，近70%的工业采购商在确定新供应商、评估新供应商、订购和再订购过程中更倾向于线上模式。2021年11月，94%的工业品购买者认为网络销售模式比疫情前更有效或同等有效，与疫情初期相比，认同率提高了约40%。随着疫情的持续影响和工业品B2B平台数字购买力的增强，偏好工业品B2B平台的买家购买趋势将继续加强。

中小企业的数字化采购能力弱于大企业，需要工业品B2B平台为大企业赋能。工业品网上采购系统已经比较成熟，数字化发展的问题已经得到了很好的解决。相对于大企业，中小企业的数字化转型仍然面临着“不能转”、“不能转”、“不敢转”三个问题。数字采购能力明显弱于大企业，更需要平台赋能。

6.工业品B2B平台:采购客户导向

大客户增长放缓，头部平台加强区域网络布局，积极发展中小企业客户。由于受大型企业客户数量有限、业务毛利率逐渐下降、应收期较长的影响，行业B2B平台发展大型企业客户的速度较慢，逐渐转向大量业务毛利率高、应收期短的中小企业客户，以提高业务盈利能力，扩大市场份额。工业品头部B2B平台逐渐改变采购客户的类型和服务的商业模式，比如爱采购不断加大区域网络布局，以更好地服务中小客户。

7.工业品B2B平台:产品定位

品类特点:低壁垒的MRO品类，如工具、劳保、办公等。，更容易被用作平台布局市场。一般来说，品类标准化程度越高，服务属性越低，进入门槛越低，更适合线上布局。所以目前这些品类的线上渗透率和供应链改善程度都比较高，比如工具、劳保、办公。所以工业品B2B平台可以优先布局低壁垒品类。随着平台规模的扩大，线上运营体验和供应链壁垒的不断提升，将扩展到其他高壁垒品类。

8.工业品B2B平台:强化供应链优势

平台借助供应链号智能服务，基于强化区域供应链快速响应的优势，继续深化区域市场工业品B2B平台，通过技术和数据构建供应链号智能服务体系，降低了仓储成本，加强了物流配送全流程的信息监控力，提升了物流主体间的协调能力。同时加快前置仓、企业配送仓、智能柜等供应链配套设施的提供，强化供应链数字化智能服务的区域深耕优势，进而逐步形成买家深度嵌入、平台快速响应的区域供应链深耕网络。

中国工业品B2B行业典型企业案例

1.朗尊电子商务B2B供应链平台

加大中小企业赛道布局，积极完善多元化生态。

Legendshop b2b供应链平台通过不断强化平台系统能力和商品能力，帮助上游商家拓宽获客渠道，增加产品曝光率，提升线上运营能力。依托AI和大数据等技术手段，帮助中小企业更好地解决采购渠道和供应问题，优化供应链和现场服务，提升下游企业采购体验。

Legendshop B2B供应链系统是Legendshop基于长期服务大型企业积累的B2B供应链经验，整合最新行业趋势，吸收大量有效运营方案，致力于为企业提供B2B核心供应链解决方案的数字化运营系统。基于春天云的大规模分布式架构方案、大数据分析和云计算技术，帮助B2B供应链平台上下游企业提供信息服务、交易服务、物流服务、金融服务、售后服务、营销服务等一站式深度价值服务，实现全链路融合，充分挖掘行业经济。

2、B2B供应链服务

B2B供应链，基于服务模式设计，连接供应链上下游，支持代购、代销、现货、期货、竞价、专业市场等多种交易模式。交易流程高效、专业、智能，帮助企业建立B2B供应链交易闭环系统。

3.系统的整体架构

系统建设模式集中化:形成自主、灵活、集成的能力中心。业务架构指导系统架构设计，业务域基于高内聚、低耦合的原则进行应用解耦设计。通过系统集中化，实现系统解耦、应用和数据独立、灵活扩展。

构建敏捷灵活的应用架构:将系统核心功能与实现服务解耦，重组客户联络界面中的业务交互流程，实现界面交互流程与系统运行流程的解耦，规范配置应用组件；对业务能力解耦的关键组件，规范应用组件的功能、接口、数据和技术要求，实现组件的标准化；通过规则引擎、流程引擎等技术手段，提高业务流程和业务规则的可配置性。业务流程与管理流程分离:将面向客户和条线的销售和服务流程与面向内部运营的管理流程解耦，实现系统服务接口的标准化和专业化，以支持动态、可扩展的云基础设施。

4.大数据平台的技术架构

基于底层大数据平台，支撑上层数据应用，朵朵平台与应用解耦，提供内部支撑平台精细化运营、供应链金融风险分析预警、自动化营销、决策支持智能匹配等服务。，以及数据对接和协作、数据实现等外部支持。

51688工业品品牌站

依托数字商业基础设施，实现流量端、供给端、服务端的整体升级。1688工业品牌站作为工业产品采购平台，为工业产品供应链上下游品牌商和终端客户提供数字化解决方案。688工业品牌站通过销售运营的业务升级，帮助上游商家降低获客成本，提升供需双方的匹配能力，提升交易运营效率。

6.JD.COM的工业产品

基于数字化服务体系，为提高工业品流通效率，JD.COM工业品提供“北京满仓”等客户渠道，“京东”等产品曝光渠道。COM Express”和“墨卡托标准商品库”等标准化产品，为上游工业品商家实现数字化营销；同时，以专业培训和运营效率服务为基础，协助上游工业品商家降低运营成本。JD.COM工业品提升下游买家采购流程智能化水平，建设新型物流基础设施，完善供应链服务和“龚景帮”延伸上门服务，增强平台买家粘性。

中国工业品B2B产业发展趋势

行业趋势一

线上趋势持续加强，产业链各方的参与主动性进一步增强了数字经济对疫情反复效应的深度叠加。工业品上下游企业加快数字化转型，线上布局的主动性进一步增强。工业品B2B平台的业务已经由平台带动到上下游积极推动。随着工业品B2B业务规模的扩大，工业品B2B平台不断完善服务生态，在线上交易服务的基础上，将不断提升线上运营、供需链金融、仓储物流服务、本地化服务等多元化服务能力，为上下游企业主动融入新的商业生态提供有利条件。

行业趋势2

在经济下行压力进一步加大的背景下，占据产业链有利位置的中小企业的网上采购市场有了更大的发展机遇。在疫情反复的情况下，中小客户在降低成本和资金方面都面临着很大的挑战。工业品B2B平台帮助中小客户解决“生存问题”。相对于大企业销售驱动的扩张策略，中小客户相对分散，平台很难提供个人服务，需要通过高效的运营策略进行扩张。疫情常态化下，行业拓展方向，短期内，平台应重点挖掘运输、医疗等疫情下生产安全相关行业中小企业的采购市场机会；在产业链拓展方向，加大对央企供应链上下游中小企业和支持国大型民营企业的赋能，强化市场渗透深度。

行业趋势三

加快平台工业产品标准建设，突破未来新一轮发展的关键瓶颈。工业品B2B平台将提高产品的标准化作为实现长远发展的重要突破点。在各大平台加强中小客户布局的背景下，工业产品标准化的重要性将进一步提升。随着《关于加快建设全国统一市场的意见》的实施，以及地方政府对工业品等品类网上采购的逐步推进，未来能够引领工业品标准化建设的平台将进一步帮助供需双方提高匹配效率，从而获得工业品B2B平台新一轮的快速扩张机会。