1.休息
今天，市场进行了调整:
三大指数震荡，近七成股票下跌。两市成交仅8600亿，北上资金净卖出超过30亿。股票下跌，风电、光伏、汽车产业链领跌两市。中通客车一天下来换了。大金重工、赣能、宝信科技、心香科技、艾玛顿等多只高标准热门股票封上涨停板，感觉就像钝刀割肉。...
今天市场中断有三个主要原因:
北上资金11:00-11:30加速离场；宽松政策有望再次修正，预计下半年稳增长将更多落实而非加码。二季度，公募基金仓位处于历史高位！产品整体平均仓位84.6%，为2006年以来最高水平。
公募一直有88个咒语，也就是说股票型基金平均仓位超过88%后，指数调整的概率很大。因为仓位达到88%后，股票型基金继续加仓的空空间并不大。没有资金进来，市场就缺乏继续上涨的动能，调整概率自然加大。
整体来看，现在市场回调越来越强。那么，新能源赛道的行情结束了吗？
答案是没有完全结束，这是我上周强调的，但可以肯定的是，最强的主升浪肯定已经结束了。但由于切换主线需要时间，后续行情中还会继续有分支方向的轮动，但交易难度肯定会大大提高。
同时，在没有新的主线出来之前，其他板块只有短期高抛低吸的机会，其他机会不多，注意操作节奏。
2.汽车拆解
时至今日，汽车拆解的概念已经成为汽车产业链中唯一的幼苗，超越科技，启迪环境。驱动逻辑依然是上周五“退休潮”临近，新政开启千亿市场！工信部副部长张运明7月21日在“2022世界动力电池大会”上表示，将加快培育一批与动力电池梯级利用和回收相关的企业。
汽车产业链是仅次于房地产的第二大产业链。近年来，为了稳定和鼓励汽车消费市场，国家出台了一系列促进政策。在各项政策的作用下，我国汽车消费市场加速发展。
但与此同时，业内预测国内汽车报废高峰期已经到来，未来几年行业将进入放量期。
汽车拆解作为汽车产业链的最后一环，可以有效利用二手车资源回收，促进节能减排，是推动汽车产业可持续发展不可或缺的环节。
但我国汽车拆解整体产业链尚未形成规模化效应。因此，国家已经开始出台一系列关于汽车报废回收和再生资源的政策。2021年6月，工信部等四部门发布《汽车产品生产者延伸责任试点实施方案》，提出到2023年，汽车回收利用率达到95%。
目前，我国报废汽车回收拆解率约为20%，汽车拆解能力约为150万辆/年，而实际报废汽车已超过1300万辆，2025年报废汽车将超过1500万辆。2023年的回收目标为95%，是目前回收拆解率的4.5倍。
此外，随着“汽车五大总成”的开启，中国汽车总成销售收入有望平均增长2.5倍，汽车拆解企业盈利能力有望再上一个台阶。届时乘用车收入可达6500元以上，毛利估计5500元以上。未来五年市场规模将达到2320亿，市场空巨大。是一条值得关注的高速赛道。
从操作上看，短期来看，该板块整体容量较低，内部已经出现明显分化。赚钱效应大多集中在前排股票，所以如果要操作，还是需要关注前排强势股的机会。
基于以上逻辑，上周五我整理了一个“汽车拆解概念股”，有参考意义。
3.值得注意的
猴痘
今日猴痘概念强势，华仁药业20CM涨停，博汇创新、之江生物、西点制药等股票。纷纷上涨。新闻:世卫组织宣布多国猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
受消息刺激，资金转向抗跌性较小的猴痘概念，因为其他方向走不出去。猴痘概念开盘后有一波脉冲，但随后因后续买盘不足而震荡回落。在目前板块持续性较差的背景下，这个板块的持续性还有待观察。
此外，医药产业链中的康泰生物半年业绩为肖磊，同比下降70%，顺便带走了整个医药板块。
不动产
今日房地产板块一度大涨，阳光城、荣石赵晔、广汇物流等个股纷纷上涨。导火索是两个谣言:
3000亿元房地产基金即将出台，将用于支持12家处于困境的房地产企业和一些地方政府新选择的房地产企业；有关部门正在考虑一项关于发行棚改专项债券的国家政策。棚改的初衷是开发商去库存。如果这个消息是真的，对楼市刺激还是蛮大的。
受这两条消息刺激，地产股今日涨势良好。毕竟房地产纾困的需求真的很大。最新公布的数据显示，7月1日至7月22日新房销量同比下降38%，相比6月份，意味着一线城市销量相对强劲，而二三线城市数据相对难看。
所以，如果这两个消息属实，估计还会有一波房地产热。
新能源
今日午后，风电、光伏等新能源板块领跌两市。
其中，压制风电的因素主要有几个:周末，有传言称金磊/大云第三季度数据不佳，等等。三季度新增装机量差，却被弄虚作假；大宗商品小幅上涨；前期风电、光伏涨幅较大，获利盘较多，部分资金开始套现离场。
另外，新能源下游企业周末炮轰上游太贵，说下游基本为上游打工。消息一出，市场认为国家层面可能有政策降低上游价格，光伏、锂电池板块直接被砸。上游价格是否会下调还不确定，但第四季度大概率会增加硅片产能，届时价格会下来。
军工企业
周末，军工板块受到几个消息的刺激:C919完成试飞，开始全面充电取证。
今天只要是受新能源轨道低迷的影响，军工行业依然保持震荡上行的态势，接下来就会出现反复行情。
总结
总的来说，今天市场普遍下跌。
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