开拓药业港股上市

来源:智通财经网

智彩晶APP消息，开拓制药-B发布公告。于2022年8月31日，本公司及卖方与配售代理订立协议，配售代理同意尽力促请买方以每股13.8港元的价格购买卖方持有的合共3，413万股股份或自行购买该等股份，相当于本公告日期本公司已发行股本的约8.8%；且卖方有条件同意作为本金认购，而公司有条件同意发行25，597，500股新股。认购价等于售价，每股13.8港元。

13.8港元的配股价格较联交所最后一个交易日每股16.14港元的收市价低约14.5%。

认购所得款项净额估计约为3 . 48亿港元。公司计划将约75%的认购净收入用于Procuramide的临床开发和商业化，约25%用于Furutamine的临床开发。

由于卖方拟出售的股份总数大于卖方拟认购的股份总数，卖方将实际减持8，532，500股，相当于本公告日公司已发行股本的约2.2%。减持价格为每股13.8港元。扣除承销费用和交易成本后，卖方从减持中获得的所得款项净额预计约为1.17亿港元，预计卖方将用于全额偿还欠公司的贷款。