“认知是人与人之间不可逾越的鸿沟；是投资认知的实现！”
不久前，Maric写了一篇关于多家上市化肥企业买不到磷矿的文章。那些企业不得不在化肥销售高峰期面临停产的尴尬局面，因为最低采购不到5%，最高采购只有10%左右。接下来的一个月，磷矿在磷化工各个分支都告急。即使1-4月公布的数据显示磷矿产量高于去年，但仍然无法解决磷矿短缺的问题。
刚刚，Maric得到消息，磷矿政策又变了。这一次磷矿政策变化有点像5月份磷矿价格连续五次上涨。刷新你对磷矿的认知！
6月份之前，大部分磷矿企业都不愿意为自己或关联企业销售，部分磷矿在生产时被矿区附近的磷化工企业截留，因此市场上的磷矿流通非常少。为解决市场磷矿短缺问题，磷矿主产区已开始实施磷矿网上竞价，力争本月完成网上竞价交易系统建设。比如开阳地区新的磷矿控制政策是:除磷外，各矿产量的30%用于保证县内企业生产自用，50%用于政府平台招标销售，20%由矿自主出口。目前，该方案已提交县政府。根据拍卖公告，报名时间为6月11日-17日，拍卖将于6月18日上午10点开始。总拍卖目标为5.88万吨。预计开阳地区磷矿外销量会增加，但价格也会上涨。
据业内资深人士介绍，磷化工行业的贸易商和下游厂商都可以参与此次招标。因为成本问题，下游磷化工厂家不愿意涨价，贸易商却无所顾忌。为了拿到货源，他们会大概率涨价，投标价大概率上涨。截至6月17日，磷矿主流价格已经涨到980元左右。如果国内价格与国际1500元的磷矿价格接轨，Maric预计所有磷肥生产企业都会停产，拒绝接受订单，因为目前的磷矿价格已经让一些纯采购的化肥企业亏本生产。
今年以来，得益于新能源磷酸铁锂电池的火热赛道和全球化肥的强劲需求，磷矿需求较往年放大数倍。供不应求，导致磷矿价格创历史新高。曾经的“黑而穷”，现在变成了“白而富而美”。比如最近阿里司法拍卖网发布了云南金水矿业有限公司全部磷矿拍卖公告，最终70万吨磷矿以1.04亿元拍出，直接刷新了纪录！
网络竞价的初衷是什么？网上招标意在使采购过程更加公平，采购信息的交流和传递更加快捷，采购管理的监控更加有效，采购工作的强度降低，工作效率提高，采购价格降低，成本降低，与供应商的联系更加方便。但此时的磷矿网上竞价有一定的特殊性，它是在寻求NDRC解决无磷地区磷矿需求问题后诞生的。除此之外，磷矿的短缺依旧，没有任何改变。马里克认为，此时的磷矿网上竞价应该有一部分发给发哥，应该给发哥一个交代。将稀有磷矿放到网上竞价，不仅可以打破历史价格，还可以降低目前磷矿的成本。
因为供需格局仍处于紧平衡状态:
供应方:1。环保更严格、污染不达标的企业将被逐步淘汰。
2.一体化磷化工企业中的磷矿不愿出售自用，导致市场上磷矿短缺。
3.磷矿平均品位逐年下降，满足生产要求的生产能力逐年下降。
4.磷矿勘探转化过程至少要7年才能完成，新增产能周期太长。
强劲的下游需求:
只要是磷肥，数据就不提了。可以用一句话来形容:目前大部分磷肥企业都采购不到生磷矿，开不了锅。
第二种是草甘膦/草铵膦。一方面，南美进入除草剂采购旺季，将持续到9月份；另一方面，转基因玉米和大豆近期获批商业化，开启了草甘膦/草铵膦的长期繁荣。
是磷酸铁锂电池。截至目前，已有近30家磷化工企业、钛白粉企业、老玩家进入磷酸亚铁锂行业，磷酸铁规划产能超过800万吨。你认为需要多少磷矿产能？
综上所述，在下游化肥、除草剂、新能源市场的强劲需求下，如果磷矿通过网络竞价出售，不仅会打破磷矿的历史价格，还会提升磷化工行业的价格，支撑磷化工行业的繁荣。
建议关注磷化工龙头【云天化】，柔性的【川恒股份】、【兴发集团】，以及草甘膦龙头【江山股份】和草铵膦【利尔化工】。
提示:逻辑再好，也要结合市场的涨跌和个股的走势来选择介入和退出的时机。
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