东北大药房和东北制药

通过整合中国药店收集的数据、上市公司披露的数据、政府部门和研究机构披露的数据，2018年至2021年，中国药店数量从48.9万家增加到58.653万家。

在此背景下，聚焦东北三省的药品零售市场——辽宁、黑龙江、吉林三省2021年分别新增药店1237家、1157家、489家，在全国31个省级行政区中排名第12、13、20位；同比增速分别为5.14%、5.43%、3.35%，分列第17、15、25位。全国范围内，增加最多的省份是山东省，增加了4979人；增幅最大的是湖北省，比2020年增长了27.73%。相比之下，东北三省呈现的数据可谓惨淡。

▲连锁率不高，企业规模不大。

连锁企业的连锁率和平均门店数

从国家美国食品药品监督管理局公布的数据来看，截至2021年三季度末，我国零售药店连锁率为57.17%。东北三省中，辽宁省的环比率最高——57.53%，黑龙江省和吉林省分别为51.05%和42.53%。

连锁企业及其门店数量的增减带来的是平均连锁门店数量的变化，这一数据也成为衡量地方行业竞争激烈程度的重要指标之一。2021年，辽宁省、黑龙江省、吉林省平均连锁药店数量分别为47.40家、39.79家、21.17家，均低于全国平均水平50.36家。

商店的平均服务人数

另一个能直观反映市场竞争程度的关键指标是每家店服务人群的情况。2021年，全国零售药店平均服务人数持续下降——从2020年的2549人下降到仅2408人，其中不足2000人的省份有7个，包括东北三省，辽宁1769人，黑龙江1489人，吉林1644人。东北三省属于早年经济发达的老工业区，老龄化严重，商铺平均服务人口较少。

执业药师的配置

执业药师配置率是衡量零售药店专业能力的重要指标。《中国药房》将药店注册执业药师人数与常住人口数进行对比，计算出东北三省每万人药店注册执业药师人数。结果显示，2021年辽宁、黑龙江、吉林三省零售药店执业药师配置率分别为110.19%、64.03%、108.85%。每万人执业药师数值分别为6.54、4.60、6.82，高于全国平均水平4.14人。其中，吉林大药房执业药师人数为1964人，在中国大药房收集的样本企业中排名全国第一。

在了解了东北三省医药零售行业发展的宏观情况后，以数据为基准，考察各省的市场情况、演变方向以及代表性企业的发展现状。

辽宁:市场成熟，兵力分散。

作为老牌的工业基地，辽宁省的药品零售市场也起步很早，发展很快，市场也比较成熟。药店的连锁率是东北三省中最高的——57.53%，但仅略高于全国平均水平57.17%。辽宁省共有连锁药店307家，其中排名前5的连锁药店数量约为3500家，约占辽宁省门店总数的14%。辽宁龙头连锁主要分布在沈阳、大连等人口密度较高的相对发达城市。部队分散在全省各地，在任何一个城市都不占绝对的市场份额。

公开数据显示，截至2020年底，沈阳是药店数量最多的城市，约有5200家药店；药店数量第二多的是大连，约有4500家药店。以上两地也是辽宁省药店网点密度最高的城市，竞争激烈。排名第三的鞍山药店数量在1500家左右，远远落后于沈阳和大连。药店数量最少的是辽阳，约有600家药店。可以说，辽宁省除了沈阳和大连，其他城市基本形成了两强鼎立或者三足鼎立的市场格局。

从环比率来看，盘锦市环比率最高，为73.4%；沈阳的环比率达到70.4%。锦州、本溪、辽阳、抚顺的环比率都在60%以上。葫芦岛、铁岭、营口、丹东、大连、阜新的环比率在50%以上。联动率最低的是朝阳市，为41%；鞍山的环比率也比较低，为47.2%。

辽宁本地连锁扩张相对较慢，主要扎根东北，向外扩张较少。2020年前，成大方圆遍布辽宁各地，在全省14个地级市设有门店。全国大药房、东北大药房、天士力大药房等地方连锁在省内大部分城市密集分布。东北大药房作为辽宁省老牌药品零售企业，隶属于东北制药，也是沈阳最早成立的连锁药店。到2020年底，门店约160家，主要分布在沈阳和大连；2021年，田丽大药房的分店数量为601家，其中直营480家，加盟121家。在沈阳、大连、鞍山、抚顺、本溪、丹东、锦州、阜新和铁岭都有商店。

外部竞争方面，在经历了江苏、河南、湖北、四川等热点地区的多轮激烈并购后，药都开始将目光转向东北。最早“深入腹地”的是河北唐人医药。2017年，公司在辽宁地区控制并购的公司达到5家。2022年，健之佳收购唐人医药100%股权，意味着健之佳将接手唐人医药在辽宁葫芦岛、本溪、锦州等地的门店，进一步推进以京津冀为核心的环渤海地区的业务拓展。

全国零售药店巨头郭达大药房也将辽宁省作为企业重点并购的地区，全国大药房沈阳公司成立于2000年。在辽宁栽培多年，主要分布在沈阳、大连、本溪等地。2020年，国药一致以18.6亿元收购辽宁医药零售巨头成大方圆——此举“体量”暴涨，郭达大药房的举动重新洗牌辽宁医药零售市场，进一步扩大东北空白区，巩固领先地位。

吉林:环比率最低，发展差异大。

受人口、经济等因素影响，吉林省药品零售发展差异较大，303家连锁药店扎根全省；5 top 5连锁店数量约3700家，约占吉林省门店总数的25%。吉林省以本地连锁为主，龙头企业主要分布在长春、吉林等重点城市，很少向外扩张。长春最大的连锁是吉林大药房，市场份额约27.1%；其次是国药店。吉林最大的连锁仍然是吉林大药房，其次是金牛大药房，有105家门店。

如上所述，吉林省的药店连锁率为42.53%，是东北三省中最低的。龙头企业吉林大药房和郭达大药房的销售规模和门店数量遥遥领先。而第二梯队的艾恒大药房、望城万和堂医药、延边正道的门店数量仅为136家、135家、120家，预计营收约为2-4亿元。除了龙头企业吉林制药和郭达制药，各地市缺乏有竞争力的区域企业。

在本土连锁中，吉林大药房可谓一骑绝尘，牢牢占据全省销售冠军的宝座，位列“2021-2022年中国药房价值百强榜”第16位，实力不容小觑。如果吉林大药房未来也引入资本合作并扩张，将为MA在东北的较量增添变数。

作为吉林省药品零售企业销售额和直营店数量的“双料冠军”，根据中国大药房采集的数据，2021年吉林大药房营收39.02亿，比上年增长1.34%；共有1245家直营店，新增10家。吉林省内有布局，长春、吉林、白城、辽源、延边、通化、白山、松原、四平。

外资势力中，郭达大药房先后收购了吉林益和大药房、成大方圆，在吉林省外资连锁中份额最大。海王星辰在吉林省的门店主要分布在长春、吉林等相对发达的城市。辽宁天士力在吉林有几家店。

黑龙江:本土企业不景气，外资巨头加速扩张。

截至2021年底，黑龙江省共有药品零售企业22450家，比2020年的21293家增加1157家。零售总部288家，零售连锁店11460家，新增852家，单体药店10990家。

相比之下，黑龙江的连锁药店市场竞争格局比辽宁、吉林两省更分散，单体药店数量较多。2021年环比率仅为51.05%。中国大药房收集的样本数据显示，黑龙江排名前10的连锁药店基本都是中小型连锁药店，当地药品零售市场呈现出百姓与泰国、大健康国际、哈尔滨宝丰竞争的竞争态势。

首先，龙头企业哈尔滨人同泰2021年营收13.36亿，同比增长4.28%，线下门店营收10.62亿，占总营收的93.07%；毛利率26.36%，税后净利润2.25%。门店总数为372家，净增18家。

看看私人企业大健康国际。2021年公司营收约5.5亿元，门店数量从2021年6月底的845家减少到年底的406家。其中黑龙江省有310家门店，辽宁省有95家，吉林省门店数量从2020年底的67家减少到2021年底的0家。2020年哈尔滨宝丰门店数量约为634家，主要分布在哈尔滨、武昌、尚志等地。

本土企业的不景气，为资本的跑马圈地提供了更多的机会和空。

在新一轮的资本扩张中，大参林将触角伸向了东北市场。从标的来看，大参林收入下的黑龙江连锁药店都是中小型，没有区域龙头企业，也没有在哈尔滨市场与当地龙头企业形成正面竞争。而林在黑龙江的市场基数较低，但却呈现出较高的成长性。截至2021年三季度末，河北、黑龙江、陕西三省企业收入3.02亿，同比增长49.37%，高于华东四省。

山东连锁药店巨头漱玉平民也在谋划黑龙江市场的布局。2020年8月，公司公告拟投资1亿元在哈尔滨设立全资子公司。

与辽宁、吉林两省的郭达大药房、吉林大药房的绝对领先优势不同，黑龙江的巨头连锁药店还没有分出阵营，本土企业发展缓慢——这些都为外来“势力”进攻空和发展提供了更多的机会。随着连锁巨头的陆续进入，黑龙江的药品零售也将硝烟弥漫，逐渐形成多元竞争的市场格局，进入新一轮整合。

人口、经济、消费能力等因素使得东北三省的药品零售市场呈现出不同的局面。药店的连锁率、单店的营收、单店覆盖的人数都有差异。总的来说，东北地区的连锁药店规模普遍不大，多为中小型连锁。入龙多年，在“关内”的外力下，“诸侯割据”的局面基本呈现。目前，各省龙头企业郭达大药房、吉林大药房、人民同泰还没有统一东北市场的迹象。由于未来的经济形势，东北药品零售业也将面临更大的挑战。

来源:中药学