陆家嘴财经早餐几点

重要的经济议程

1、7:50日本7月外汇储备

2、8:00日本6月劳动现金收入同比

3.12:30，澳大利亚美联储货币政策声明和澳大利亚政策利率。

4、13:00日本6月领先指标初值

5.14:00德国6月工业产出，6月贸易帐未季调。

6、14:45法国6月贸易帐

7月7日15:30英国哈利法克斯房价指数

8、16:00中国7月外汇储备

宏观

1.央行周一不会进行公开市场操作，本周也不会有逆回购到期。周三，1200亿元国库现金将到期。资金面宽松，Shibor连续8日下跌，7日内Shibor下跌5.6bp至2.4690%。

2.中国第二季度经常账户盈余58亿美元；今年上半年的经常账户赤字为283亿美元。外管局:二季度中国国际收支基本平衡；未来，中国经常账户余额有望保持在合理区间，国际收支将保持总体平衡。

3.生态环境部启动了消耗臭氧层物质专项执法行动，山东省、河南省开展了重点地区和企业的督查。

4.国内成品油价格将年内第九次上调。8月6日24时，汽油每吨上调至70元，柴油每吨上调至70元。相当于92号汽油每升0.05元，95号汽油每升0.06元，柴油每升0.06元。

5.山东省出台支持新旧动能转换重大项目部分税收政策实施意见，RD费用扣除比例提高到75%的政策由科技型中小企业扩大到所有企业。

6.国家发展改革委投资司赴河南、湖北、江西对基础设施投融资情况进行实地调研，深入了解政府投融资平台公司转型现状和问题，听取各单位对创新基础设施投融资机制、推进平台公司转型的意见和建议。

7.海通宏观蒋超:据初步测算，今年上半年中国影子银行融资规模收缩约2.3万亿元，远高于央行非标统计中的1.3万亿元收缩。信用风险的持续发酵将导致货币创造的放缓。在央行维持边际货币宽松的情况下，实体经济获得的流动性仍然会收紧，最终导致经济增长的压力。

8.《经济参考报》头版刊文称，由于下半年中国经济运行面临“稳中有变”的格局，保持经济平稳健康发展成为重中之重。预计监管层将继续推进“稳货币、严监管、宽信贷”的政策组合，为稳增长创造更加稳定的金融环境。金融机构需要回归业务根本，着力提升服务实体经济的能力和水平。

9.经济参考报:随着保卫蓝天三年计划进入攻坚期，环保重点区域在京津冀及周边地区的基础上纳入长江经济带。据权威人士透露，现在除了二氧化硫、氮氧化物作为考核指标外，VOC、烟尘、二恶英也是后期的重点。此外，对排放的监管也从以前简单的生产环节扩大到全过程监控。

国内股票市场

1.上证综指跌1.29%，报2705.16点，最低至2692点，距离上月创下的低点2691点仅一步之遥；深成指跌2.08%，报8422.84点，创业板指跌2.75%，报1440.8点，创近四年新低。两市成交2911.12亿元，连续两日成交不足3000亿元。

2.香港恒生指数收盘上涨0.52%，报27819.56点，早盘一度上涨1.4%，收复28000点关口。国有企业指数上涨0.08%，至10701.96点；红筹股指数跌0.54%，报4156.23点。市场成交额为855.6亿港元，前一交易日为882.4亿港元。中国台湾省加权指数收盘上涨0.11%，至11024.10点，纺织类股领涨。

3.上交所调整收盘价生成方法。自8月20日起，采用竞价交易的，除另有规定外，每个交易日的开盘时间为集合竞价9:15至9:25，收盘时间为集合竞价14:57至15:00。在集合竞价的开始阶段和结束阶段不接受撤回申报。

4.上海证券交易所修订了风险警示板股票交易管理办法。如果风险预警股票的换手率达到或超过30%，则属于异常波动。根据市场需要，可临时停牌，持续至当日14:57。修订后的管理办法自8月20日起施行。

5.上交所:在IPO上市首日连续竞价阶段，盘中成交价较当日开盘价首次上涨或下跌超过10%的，将被临时停牌；上涨或下跌超过20%的，不临时停牌；因前款规定而停牌的，停牌时间为30分钟。停牌持续14:57或以上的，于当日14:57复牌，进入集合竞价收盘阶段。

6.上交所修改沪港通实施办法:开盘集合竞价阶段当日额度用完的，上交所暂停接受该期间后续买入申报，但仍接受卖出申报；此后，在持续竞价阶段开始前，因买入申报被取消、被上交所拒绝或卖出申报被终止而导致当日额度余额大于零的，上交所将恢复接受后续买入申报。

7.上交所修改异常交易实时监控规则，包括:首次停牌时间达到或超过14:57的，当日14:57恢复交易；因第三条第(一)项、第(二)项原因停牌的，首次盘中临时停牌持续至当日14:57；第二次盘中临时停牌持续至当日14:57。

8.深交所副总经理王鸿一行来贵州考察调研贵州货车帮科技股份有限公司、贵阳南明老干妈风味食品股份有限公司、贵州一树连锁药业股份有限公司，王鸿表示，欢迎贵州企业在深交所上市发债，深交所将一如既往为贵州企业上市、发行公司债、ABS等提供专业支持。

9.华泰证券:近日，公司被列入江苏省首批混合所有制改革试点企业名单。同时，公司收到江苏省发改委、江苏省国资委关于深化混合所有制改革总体方案的批复。根据要求，公司将组织制定试点实施方案，扎实推进深化混合所有制改革工作。

10.国家企业信用信息公示系统信息显示，由贾跃亭创办的电动车公司FF在广州南沙设立的睿驰汽车于7月24日正式更名为恒大法拉第未来。

11.据腾讯报道，富士康集团正在美国威斯康星州建设液晶面板制造基地，计划投资100亿美元；最新消息称，富士康集团将收缩在美国的液晶面板项目，采用相对老旧的6代线技术。富士康也可能在美国建厂组装苹果手机。

12.农夫山泉董秘回应计划a股IPO传闻:例行辅导，暂无上市计划。

13.中国恒大:预计上半年税后净利润同比增长125%以上，核心业务净利润同比增长100%以上，主要原因是集团提升产品质量、提高产品附加值、降低成本费用、增加占地面积等。预计净负债率将从去年底的184%降至130%以下。

14.碧桂园在港交所发布公告称，预计上半年股东应占溢利同比增长不低于50%，主要由于可辨认收入的物业、该等物业的平均售价及毛利率增加。

15.中国铁塔在港交所公布，香港IPO定价1.26港元，发行431亿股，计划净融资534.2亿港元。预计8月8日开始上市交易。

16.君实生物向HKEx提交了招股说明书。由于没有将任何药物商业化，也没有从药物销售中产生任何收入，该公司2017年亏损3.2亿元，2018年第一季度亏损1.59亿元。

17.上市公司重要公告:中国中铁拟以116亿元收购中铁三局等四家公司部分股权；神州高铁终止发行股份及支付现金购买资产，股份复牌；三毛拟22多亿收购工程咨询集团；上海电气、关昊生物停止筹划重大资产重组；光泽股份非公开发行股票事项未获通过；盈科医疗多名股东拟合计减持不超过12.21%；李绅股东中科江南及其一致合伙人拟清仓减持不超过10.34%；飞特、普路通、涪陵榨菜、吉林化纤等。都要减少；田可股份第一大股东计划增持1%-2%；康瑞药业董拟增持不超过3600万元；九芝堂拟回购2亿至4亿元；恒大拟回购2000万元至1亿元；宁波东力董事被抓，子公司银行账户被冻结；红太阳拟设立员工持股计划，募集资金总额不超过9000万元；东兴证券回应股价下跌称，公司经营状况一切正常。

金融

1.国家融资担保基金有限公司于7月底注册成立，初始注册资本661亿元。该基金是由财政部发起的。

2.据21世纪报道，备受关注的养老基金终于取得关键进展。8月6日，华夏、南方、博时、广发等14家基金公司发布消息称，公司申报的养老基金已获证监会正式批准。

3.据国家商报报道，公募基金正在优化货币基金的赎回方案，部分公司将货币基金T+0.5赎回提上日程。

4.央行营业管理部对国付宝公司警告，罚款4646.21万元；对联动上级公司给予警告，罚款2639.89万元。

5.京东金融在其官方微信账号上辟谣称“京东金融遭遇挤兑危机”为虚假新闻。

6.中国基金报:市场震荡导致多只分级B大幅下跌。深交所公告显示，截至8月6日，富国创业板B份额参考净值为0.236元，符合基金合同约定的不定期份额折算条件。值得注意的是，富国创业板B是目前市场上交易量最大、规模最大的分级基金。基金触发下折，短期内会对创业板指数产生负面影响。

房地产市场

1.辽宁沈阳发布楼市新政:商品住房限购区域扩大至全市行政区域；调整住房用地供应计划，多渠道增加各地区住房用地供应，根据商品住房周期加快供地进度和时机；采取限房价、竞地价或限地价、竞配建、竞租房、竞自持等方式供地。

2.苏州近日发出紧急通知，对碧桂园当地所有项目进行安全检查。要求把碧桂园项目作为当前和今后一个时期地方安全监管的重点，加大执法力度，认真开展执法检查。需要停工整顿的，应当立即停工。如果你应该清理市场，你必须清理市场。

3.武汉市房管局公布二季度房地产市场违法违规典型案例，18家房企13家中介机构被曝光，涉及商品房延期和违规交付、无证销售、售后包租、违规加价等9个方面。

4.经济参考报:中国指数研究院发布的数据显示，1-7月，全国300个城市土地出让金总额为23225亿元，同比增长约23%。中指院指出，7月份各地出台政策进一步完善房地产市场调控，引导市场回归理性。预计未来一线城市市场将逐步企稳，其他热点城市也有望在政策收紧的影响下逐步降温。

5.经济参考报:数据显示，2018年前7个月，主要城市房地产调控累计次数达260次，较2017年同期增长80%。7月份，中国楼市调控力度刷新纪录，共计60多个城市，各类房地产调控政策出台70多项。有分析预测，下半年楼市调控力度将超过上半年。

工业

1.国家知识产权局发布的“互联网+”知识产权保护工作方案提出，要发挥大数据、人工智能等信息技术在知识产权侵权假冒在线识别、实时监控和溯源中的重要作用，建设侵权假冒线索基础数据库和智能检测系统，实现智能检测系统与相关系统的衔接。

2.中国汽车流通协会发布的数据显示，6月份，我国汽车进口1.5万辆，同比下降87.1%，降幅巨大；1-6月累计进口汽车45.2万辆，同比下降22.1%。

3.中国物流与采购联合会发布的7月份中国快递物流指数为99.9%，比上月下降1.1个百分点。主要分项指数中，商务快递指数和农村快递指数继续回落，跨境快递指数小幅回升，反映当前经济活动缓中趋稳。

4.农业农村部、财政部印发关于批准2018年绿色循环优质高效特色农业推广项目建设的通知，批准在河北省内丘县等32个县实施绿色循环优质高效特色农业推广项目。

5.饿了么回应股权变更:只是阿里全资收购的正常步骤。饿了么和阿里的融合越来越好。最近一些关于人事架空的猜测纯属无稽之谈。

海外

1.美国政府高级官员宣布，美国将从8月7日起重启对伊朗金融、金属、矿产、汽车等非能源领域的一系列非能源制裁。美国总统特朗普晚些时候也表示，将于11月5日重启对伊朗能源和石油的制裁。

2.欧洲央行管理委员会诺沃特尼:支持货币政策更快正常化；利率缓慢上升不会损害欧盟经济。

国际股票市场

1.美国三大股指收盘走高，苹果连续四天创收盘新高。投资者关注公司财务报告和国际贸易形势。道指收涨0.16%，报25502.18点；纳指收涨0.61%，报7859.68点；标准普尔500指数收盘上涨0.35%，收于2850.40点。脸书要求美银分享客户财务信息，美银收盘上涨4.45%，创下财报日以来新高。进入爱奇艺的体育版权市场，收涨2.14%。

2.美国金融股普遍收涨。高盛上涨0.79%，摩根士丹利上涨0.16%，摩根大通上涨0.03%，美国银行上涨0.03%，花旗集团上涨0.01%，美国运通上涨0.13%，富国银行上涨0.1%，沃伦·巴菲特持有的伯克希尔·哈撒韦A类股上涨2.34%，创四个月新高，因其第二季度净利润同比增长近1%。

3.大多数美国科技股上涨。苹果收盘上涨0.52%，至209.07美元，市值1，009.8亿美元，连续四天创历史新高。谷歌A类股收盘下跌0.04%，脸书收盘上涨4.45%，亚马逊收盘上涨1.34%，微软收盘上涨0.08%，特斯拉收盘下跌1.77%，美光科技收盘下跌0.27%，网飞收盘上涨2.28%，Twitter收盘上涨3.19%，英特尔收盘下跌0.06%。

4.大多数中国概念股下跌，阿里巴巴收盘下跌1.23%，JD.COM收盘下跌0.75%。橡果国际收跌17.41%，聚美优品收跌9.63%，航美传媒收跌8.16%，心有收跌5.38%，趣店收跌4.61%。盛金融收涨82.68%，拼多多收涨5.72%，微博收涨2.86%，爱奇艺收涨2.14%。

5.欧洲三大股指多数收跌。英国富时100指数收盘上涨0.06%，至7663.78点；法国CAC40指数收跌0.03%，报5477.18点；德国DAX指数收盘下跌0.14%，至12598.21点。

6.美股史上最长牛市纪录即将被刷新。美银美林表示，始于2009年3月9日金融危机后的本轮牛市，或一举超越1990年10月至2000年3月科技繁荣期的超级牛市，成为美股历史上持续时间最长的牛市。

7.阿里大文娱战略入股苏宁体育后，体育版权市场将再次发生变化。据悉，在美股上市的视频平台爱奇艺已经与新英体育达成合作。双方成立了合资公司，未来还会有其他外部投资者。

8.据报道，谷歌打算与腾讯、浪潮集团和其他中国公司谈判，在中国大陆提供云服务。这一谈判始于2018年初。

9.苹果计划在今年推出的6.1英寸版本iPhone中放弃有机发光二极管屏幕，继续采用LCD屏幕，以满足价格更低的市场需求。LG将成为其屏幕供应商。

商品

1.NYMEX原油期货收涨0.6%，报68.90美元/桶；布伦特原油期货收盘上涨0.63%，至73.67美元/桶。原油供应前景受到威胁。

2.伦敦基本金属涨跌互现，LME锌收跌2.51%，报2565美元/吨；LME锡收跌0.15%，报19570美元/吨；LME铜期货收跌1.62%，至6105.5美元/吨；LME铅收涨0.02%，至2115.5美元/吨；LME镍期货收涨1%，至13685美元/吨；LME铝价收盘上涨1.23%，至2053美元/吨。

3.COMEX黄金期货收盘下跌0.62%，至1215.6美元/盎司，为一年来最低。COMEX白银期货收盘下跌1.05%，报15.30美元/盎司。美元汇率走强。

4.国内多数商品期货夜间上涨。焦煤、焦炭、动力煤分别上涨0.78%、1.51%、4.21%。铁矿石收涨1.30%。豆油和菜籽油分别收涨0.03%和0.75%，棕榈油收跌0.20%。豆粕、菜粕、大豆分别增长0.50%、0.85%、0.50%。

5.国内焦炭市场的增产已经逐步落实。目前除西南市场外，所有焦企均有所上涨，部分钢厂已经接受。河北、山东、山西部分焦企焦炭价格上调50-100元/吨，山西少数焦企实施第二轮提价，累计上调150元/吨。

6.郑商所:自8月7日夜盘交易起，甲醇期货1809合约交易手续费标准调整为6元/手，日内平仓交易手续费标准仍为6元/手；PTA 1809合约交易费、日内平仓和现仓交易费标准调整为6元/手。

债券

1.国债期货尾盘暴跌收跌，主力10年期国债T1809跌0.11%，主力5年期国债TF1809跌0.1%。利率长期收益率窄幅波动，短期收益率由于流动性极其充裕而大幅下降。焦炭和原油等大宗商品大幅上涨，提升了通胀预期，部分打压了债市情绪。

2.CICC发布2年期国债期货合约及相关业务规则，标志着2年期国债期货合约及规则编制工作正式完成。

3.中融信达集团公告称，公司目前生产经营一切正常，资金流动性稳定良好。“16中融03”的所有利息款、回售款、手续费均已提前支付。公司从未收到监管部门将公司列为“重大风险”的通知，也未发现被列为“重大风险”的证据。

4.【债券重大事件】王喜集团:大公上调公司主体及相关债务评级至AA+；中国程心国际将越秀融资租赁主体信用等级提升至AAA级；；加快永泰能源资产出售，尽快完成“17永泰能源CP004”本息兑付；最大债权人来救场，永泰57亿元股权密集质押给came5.金宏债券复牌跌幅超过35%；神五集团流动资金紧张问题尚未完全解决；中融信达从未收到监管机构将公司列为“重大风险”的通知；GCL新能源2021年到期的美元债券录得两个月来最大跌幅；永泰能源控股股东、实际控制人为公司债券提供额外担保；永泰能源已支付“13永泰债”全部利息。

外汇

1.在岸人民币兑美元16:30收于6.8420，较前一交易日上涨200点。一度上涨640点，突破6.8关口。人民币对美元汇率中间价下调191个基点，至6.8513，为去年5月31日以来最低。

2.纽约汇市尾盘，美元指数上涨0.16%，至95.3709。国际贸易紧张局势升级和美联储加息预期提振美元走强。欧元兑美元下跌0.13%，报1.1553，连续五日下跌；美元/日元上涨0.13%，至111.41；英镑兑美元下跌0.45%，报1.2944，为11个月来最低；美元兑离岸人民币上涨182点，涨幅0.27%，至6.8657。