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有望成创业板史上最高募资纪录

网友发布 2023-06-25 06:58 · 头闻号公司管理

(文/张钰翊)近日,东风汽车登陆A股市场有了新进展。据深圳证券交易所创业板上市委(以下简称:上市委)2020年第55次审议会议结果公告,东风汽车集团股份有限公司(以下简称:东风汽车)符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

根据东风汽车的招股说明书显示,本次拟公开发行不超过9.57亿股人民币普通股(A股)股票(占本次发行后公司总股本的比例不超过10%,假设不行使超额配售选择权),预计融资金额为210亿元,有望创下创业板史上最高的募资纪录。

值得一提的是,东风汽车自今年10月13日获得创业板受理后,10月17日便进入到问询阶段,再到12月11日,东风汽车A股发行上市的申请获上市委员会审议通过。这样的节奏不可谓不快。

至于210亿元募资用途,东风汽车表示,募集资金主要投向“新”项目,其中岚图品牌高端新能源车项目占70亿元,此外,新一代汽车和前瞻技术开发项目占77亿元。最新信息显示,岚图品牌首款车型FREE将于今年12月18日举行全球首秀。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

什么是上市过会?

4天获“闪电问询”

中车网从深交所创业板获悉,10月17日,在IPO申请获受理4天后,东风汽车集团股份有限公司(以下简称“东风集团股份”)获得“闪电问询”。

根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》,对股票首次发行上市申请,深交所发行上市审核机构自受理之日起20个工作日内,通过保荐人向发行人提出首轮审核问询。而东风集团从获得受理到“闪电问询”只隔了短短4天,创造了创业板注册制以来的最快纪录。

此外,在4天前,东风集团股份以210亿的拟募资金额打破了创业板拟募集资金企业的最高记录。

值得注意的是,在东风集团股份之前,吉利仅花28天走完IPO“从受理到过会”的流程。而创造最快“过会”记录的的中芯国际,其走完整套流程仅花了19天。

今年7月底,东风集团股份公告计划申请首次公开发行A股股票,并在深交所创业板上市。

10月13日,在宣布回归A股计划不足百天后,东风集团就递交了A股招股说明书(申报稿),并获深圳证券交易所受理,10月17日就进入“已问询”状态。

东风集团股份此前的招股书显示,目前东风汽车集团有限公司经营业务涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。2019年,公司整车销量达293.2万辆,位列国内汽车生产企业销量排名第3位,市场占有率为11.38%。

“商强乘弱”局面待解

在经营业绩方面,2020年上半年、2019年、2018年及2017年,公司营业总收入分别为518.1亿元、1046.8亿元、1099.4亿元及1341.9亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为36.0亿元、122.0亿元、119.2亿元及131.6亿元。

在主营业务中,东风集团股份还需破解积弊已久的“合资品牌强、自主品牌弱”难题。

招股书显示,从2017年到2020年上半年,东风集团股份主营业务发生了逆转:从“商弱乘强”演变为“商强乘弱”现象。2017年到2020年上半年的数据显示,东风集团股份的乘用车业务收入占比已从49.27%压缩至15.16%,而其商用车业务收入占比则从47.97%扩大至77.61%。

有分析指出,东风集团股份此次火速回归A股市场,意在破解“商强乘弱”难题,拯救乘用车板块下滑现状。对于公司乘用车各板块业务收入均呈逐年下降趋势的原因,东风集团股份方面分析称,主要是受居民消费需求下降、购置税优惠政策逐步退出和神龙汽车销量下降等因素影响。

在乘用车业务板块,东风集团股份还需要破解“合资强、自主弱”的难题。东风集团股份官方数据显示,其自主品牌和合资品牌的两级分化越来越严重。2019年东风自主与合资就已经出现明显的两极化趋势,东风自主品牌在乘用车领域占比不到17%。而今年情况愈发严重,1-9月累计份额不足13%。

本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

上市报会是公司开始上市的通报会。在中国环境下,上市分为中国公司在中国境内上市或上海、深圳证券交易所上市(A股或B股)、中国公司直接到境外证券交易所(比如纽约证券交易所、纳斯达克证券交易所、伦敦证券交易所等)(H股)以及中国公司间接通过在海外设立离岸公司并以该离岸公司的名义在境外证券交易所上市(红筹股)三种方式。

从2011年开始,国务院就明确提出建设以第一级主板、中小板,第二级创业板,第三级全国中小企业股份转让系统(新三板),第四级区域性股权交易市场为构架的多层次资本交易市场。

扩展资料

股份有限公司申请股票上市,应当符合下列条件:

(一)股票经国务院证券监督管理机构核准已公开发行;

(二)公司股本总额不少于人民币三千万元;

(三)公开发行的股份达到公司股份总数的百分之二十五以上;公司股本总额超过人民币四亿元的,公开发行股份的比例为百分之十以上;

(四)公司三年无重大违法行为,无虚假记载。

证券交易所可以规定高于前款规定的上市条件,并报国务院证券监督管理机构批准。

-上市

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