年锑供需形势分析

一、国内外资源状况

(一)世界锑资源状况

根据美国地质调查局的统计，截至2009年底，世界锑矿储量210万吨。其中，储量最多的国家是中国，为79万吨(表1)。

表1 2009年世界锑矿资源储量分布主要国家单位:吨

资料来源:Mineral Commodity Summaries，2010

世界锑矿资源主要分布在中国、俄罗斯、泰国和玻利维亚，四国储量占世界锑矿储量的89%。我国是世界上最大的锑矿资源国，锑矿储量占世界总量的37.6%。按照现有产量，世界锑矿储量尚可开采11年。

(二)我国锑资源状况

根据《全国矿产资源储量通报》(2009)，截至2009年底，我国锑矿查明资源储量266.8万吨，其中储量47万吨，基础储量76.5万吨，资源量190.3万吨。查明资源储量比上年净增15.3万吨，增长6.1%(表2)。

表2 2009年我国锑矿资源储量分布情况单位:万吨(金属量)

我国锑矿储量主要分布于湖南、广西、云南和甘肃，四省(区)储量合计占总储量的85.3%。查明资源储量主要分布于湖南、广西、西藏、云南、贵州和甘肃，六省(区)查明资源储量合计占总查明资源储量的87.2%。

我国锑矿储量丰富，矿床多、规模大、矿石质量好，其中，大型、超大型锑矿床的储量占全国总储量的80%以上，开发利用程度高。但近年来由于过量开采，我国锑矿储量消耗速度远远大于可开采储量的增长速度，致使储量逐年减少，后备资源已显不足。我国著名的锑矿产地湖南锡矿山的锑矿储量已消耗了超过80%，随着超大型锑矿山资源多年的消耗，我国锑矿质优、量大的优势也正在逐步消失。

二、国内外生产状况

(一)世界锑生产状况

就全球产量来说，2009年，世界矿锑产量191280吨，比上一年增加66028吨，同比上升52.7%，其中，增长幅度较大的国家为中国和澳大利亚，分别增长65970吨和3083吨。由于世界锑矿85%以上由中国供应，因此，每次中国产量的变化都会引起世界总产量的变化(表3)。

表3 2004～2009年世界锑矿山产量

资料来源:World metal StatisticsYearbook，2010

(二)我国锑生产状况

根据中国有色金属工业协会统计资料，2009年，我国锑产量为16.58万吨，比2008年减少1.79万吨，同比下降9.73%;2009年锑精矿金属量为9.6万吨，与2008年相比增加0.16万吨，同比上升1.69%(图1)。主产区湖南省锑产量继续保持高位的态势，2009年锑产量为123434吨，较上年减少7951吨，同比下降6%;增长速度最快的是重庆市，较上年增长1143吨，同比上升107%。锑产量减少较多的是贵州省、甘肃省和湖北省。贵州省2009年产量为794吨，较上年减少2876吨，同比下降78%;甘肃省2009年产量为853吨，较上年减少795吨，同比下降48%;湖北省2009年产量1592吨，较上年减少835吨，同比下降34%。

图1 1990～2009年我国锑产品产量

三、国内外消费状况

(一)世界锑消费状况

近年来，世界锑产品的消费量变化不大，每年为10万～12万吨。从目前消费结构来看，阻燃剂仍然是锑的主要应用领域，约占世界锑总消费量的70%和三氧化二锑消费量的90%。

中国是世界最大的锑消费国，目前锑的年消费量约为6.3万吨。美国、日本和欧共体国家是世界重要的锑消费国，其消费量约占西方世界总需求的70%。根据美国地质调查局统计资料，2009年，美国锑的表观消费量约为2.4万吨，其中93%依赖进口。在美国的锑消费结构中，阻燃剂占40%，运输(包括汽车用蓄电池)占22%，化学制品占14%，陶瓷和玻璃占11%，其他占13%，这基本代表了西方发达国家的消费结构。预计未来1～2年，受全球金融危机的影响，西方发达国家对锑的消费将呈下降趋势。

(二)我国锑消费状况

根据中国有色金属工业协会资料，2009年我国锑的消费量约为6.3万吨，已成为世界第一大锑消费国。

近几年，随着我国工业的发展，锑的消费结构发生了巨大变化。阻燃剂消费量急剧上升，在总消费量中所占比例从2002年前的5%～6%猛增至50%左右。目前我国锑的消费结构为阻燃剂占50%，蓄电池合金占17%，塑料稳定剂占15%，催化剂占10%，其他约占8%。

今后我国锑消费的增长点主要体现在阻燃剂消费领域，其次为蓄电池用铅锑合金、日用搪瓷制品、化纤行业催化剂以及显像管澄清剂和脱色剂等使用的锑酸钠等消费领域。据有关专家预计，今后一段时期我国及发展中国家对锑的消费需求将保持较高的增长水平，原生锑消费增长率将达到4%～5%，这表明我国及发展中国家是潜力较大的锑产品消费市场。

四、国内外贸易状况

(一)国际锑贸易状况

在国际锑市场贸易中，中国、玻利维亚、南非、独联体国家、泰国是主要的锑产品出口国;美国、英国、日本、其他欧盟成员国是最主要的锑产品进口国。

2009年，美国进口锑产品总量为23000吨，比2008年的21900吨增加了1100吨，增幅为5%，中国和墨西哥是美国锑产品最重要的进口来源国。2009年，美国从中国进口锑锭1298吨，进口氧化锑8545吨。

(二)国内锑进出口贸易状况

根据我国海关统计资料，2009年，我国锑产品的进出口贸易保持稳定且实现贸易顺差15265万美元。其中，出口创汇总额为19187万美元，同比下降41.8%;进口用汇总额为3922万美元，同比下降24.9%(表4)。

表4 2006～2009年我国锑产品进出口统计

资料来源:中国海关统计年鉴，2006～2009;有色金属统计，2010(1)

2009年，我国共进口了25154吨锑矿砂及精矿，较2008年增加5848吨，同比上升30.3%。

从出口的产品来看，2009年，我国共出口了37141吨氧化锑，比2008年下降了29.1%;2009年未锻轧锑、锑粉或废料出口4580吨，比2008年减少4873吨，同比下降51.6%。

2009年，美国是我国氧化锑的最主要出口国家，其从我国进口的氧化锑占我国氧化锑出口总量的23%，其后我国氧化锑出口(出境)国家和地区依次为日本、我国台湾地区、香港地区和荷兰，分别占20.7%、11.0%、10.4%和8.4%(表5)。同2008年相比，增幅最大的是印度，增加了1231.2吨，同比上升90.2%;降幅最大的是韩国，从2008年的5793.5吨减少到2009年的2625.3吨，同比下降54.7%。

美国、韩国、荷兰、日本是我国锑锭的主要出口国家(表6)。2009年，美国、韩国、荷兰、日本从我国进口的锑锭分别占我国锑锭出口量的28.3%、25.1%、17.0%和11.0%。其中，韩国比2008年增加290吨，增幅为33.7%。

表5 2007～2009年我国氧化锑主要出口/出境流向

资料来源:中国海关统计年鉴，2007～2009

表6 2007～2009年我国锑锭主要出口/出境流向

资料来源:中国海关统计年鉴，2007～2009;有色金属统计，2010(1)

五、国内外锑价格走势

(一)国际锑市场价格走势

进入21世纪后，锑锭价格步入上升通道，从2000年的1407.29美元/吨上升到2009年的5208美元/吨(图2)，年均增长率为15.6%，高于世界GDP年均增长速度。

2009年1～3月，受全球金融危机影响，国际锑市场持续低迷，英国《金属导报》MMTA标准Ⅱ级锑月平均价在4138.9～4383.3美元/吨、4437.5～4612.5美元/吨、4293.75～4450美元/吨低位波动。历经2月份的小幅回升后，国际锑价在3月下旬又持续回落，截至3月27日，国际锑价下调至4000～4200美元/吨，回到2009年年初水平，同比下降近30%;4月中下旬，中国湖南有色金属集团公司对锑实施收储，中国供应商惜售心理加剧，纷纷提高报价，迫使国际锑价止跌回升，从4月初的4000～4200美元/吨缓升至6月底的4625～4825美元/吨;7月，锑原料供应紧张局面未有缓解，国际锑价涨势强劲，历经七次价格上调，至7月31日上涨至5700～5900美元/吨;8～9月，国际锑市场进入调整状态，国际锑价略有回调;10月，受中国锡矿山闪星锑业有限责任公司南矿事故影响，国内锑价迅速飙升，进一步推动国际锑价冲上2009年最高值6250～6450美元/吨;年底国际锑市场趋于稳定，锑价高位盘整(图3)。

图2 1990～2009年国际市场锑锭年平均价走势

图3 2009年英国《金属导报》MMTA标准Ⅱ级锑月平均价走势

(二)国内锑市场价格走势

2009年初，国内锑市场受国际金融危机影响，需求低迷，进入3月份后国内需求状况稳步增强，并对国内锑价产生重要支撑作用，截至3月底，长江有色金属现货市场2#锑锭价格稳定在29500～30500元/吨之间;4月10日，国土资源部首次对全国锑矿下达开采总量控制指标并暂停受理锑矿勘查许可证、采矿许可证申请，三天后湖南有色金属集团公司决定对锑实施收储，受其影响国内供应商表现出明显的惜售心理，并以现货市场供应紧张为由提高锑锭价格，国内锑价止跌回升，2#锑锭价格从4月初的29500～30500元/吨缓升至6月底的31500～32500元/吨;7月，国内锑价陡然上扬，历经三次价格上调，2#锑锭价格从月初的32000～32500元/吨上涨至月末的40000～41000元/吨;8～9月，国内锑市场进入调整状态，国内锑价略有回调;10月8日，湖南省冷水江市锡矿山闪星锑业有限责任公司南矿发生事故，其所属两个矿山和湖南有色金属集团公司下属矿山均停产整顿接受安全检查。这一事件对国内锑市场产生直接影响，再次引发国内锑价迅速飙升，2#锑锭价格在10月16日上涨至45000～46000元/吨，为2009年最高值;年底国内锑市场回稳，高位盘整。

六、结论

(一)世界锑市场供需趋势

进入21世纪，世界锑矿产量逐年上升，从2000年的11.6万吨增至2009年的19.1万吨，年平均增长5.7%。其中，中国产量一直占世界总产量的85%～88%。尽管中国最近几年加大了对锑矿山开采的整治力度，锑矿产量有所下降，但仍然是国际上锑矿和锑产品的最大供应国。

阻燃剂仍然是锑消费主要领域，此外，还有冶金添加剂及非阻燃剂类的锑化学品消耗，冶金添加剂的主要用锑领域是蓄电池行业。美国、西欧以及日本是阻燃剂的三大主要市场。近几年来，欧美市场对锑品的需求保持相对稳定，每年消费量维持在5.5万吨左右。其中阻燃剂用锑量约占70%，铅酸蓄电池约占15%，其余消费来自化工和玻璃、陶瓷等行业。

受全球金融危机影响，国外市场锑需求仍处于较低水平，价格低位运行，生产企业被迫压缩产能，消费商购买意愿不强，刚性需求尚未恢复。随着美国、欧盟、日本等主要国家和地区经济形势出现积极变化，全球经济正开始逐步走出衰退，但仍不稳定，因此国外市场锑需求回暖尚需时日。

(二)我国锑市场供需趋势

由近几年锑品价格变化趋势可以看出，在世界锑品生产和贸易中我国因素愈加明显，我国在锑市场的话语权逐渐增强。我国是世界锑资源大国，锑储量、产量以及出口量均居世界首位。

从2001年起，国际锑市场结束了长期低迷的时期，价格的上涨刺激了国内锑矿主产区及其他地区锑矿开采。尽管湖南等地的锑矿开发在一定程度上弥补了广西的减产，但从2003年底开始，中国主产区原料库存业已告罄，贸易商以及生产商普遍采取惜售的策略，支持锑价保持在较高水平。由于国内锑精矿供应锐减，2002年以来，锑价持续走强并不断创出近年来的高点，市场供需关系发生转变，从以往的买方市场转化为卖方市场。此轮上涨行情一直持续到2008年第三季度，随着金融危机的爆发并逐步冲击实体经济，2008年第四季度起，锑的需求大幅萎缩。2009年，国土资源部首次对全国锑矿实行开采总量控制管理，明确了限采限产的方向，从而在源头上控制了锑供应。湖南有色金属集团公司对锑等5种有色金属产品实施收储、锡矿山闪星锑业有限责任公司发生南矿事故、国家严厉打击走私行为等事件进一步加剧了锑市场供应紧张的局面，国内锑消费需求表现强劲、稳中有升，并对锑价产生重要支撑作用。

2009年，我国锑消费量约为6.3万吨，已成为世界上最大的锑消费国。近几年随着我国工业的发展，锑的消费结构发生了巨大变化。阻燃剂锑用量急剧上升，由原来的不到10%迅速增加到50%左右，随着国家各种法规的逐步健全，阻燃行业正在走上快速发展的道路，氧化锑在阻燃剂领域还将继续发挥更大的作用。公安部《关于进一步加强公共场所阻燃制品监督管理的通知》规定，自2008年7月1日起，凡是涉及在公共场所使用的阻燃建筑制品、阻燃织物、阻燃塑料或橡胶、阻燃泡沫塑料、阻燃家具及组件和阻燃电线电缆六大类产品必须满足强制性国家标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的要求，促使终端产品的阻燃剂用量增加明显。各方一直期待的《阻燃法》的尽早立法，对拓宽阻燃材料的使用领域、加速国内锑品的需求增长有着至关重要的作用，将会成为锑消费增长的最大利好。

(袁博)