《睡美人》：
故事发生在中世纪的欧洲（14世纪），史蒂芬国王与丽亚王后生下了小公主爱罗拉，全国人民为此而向国王与王后庆贺。在公主的诞生洗礼仪式上来了三位好仙子，她们分别是花拉仙子、翡翠仙子和蓝天仙子，她们轮流给小公主美好的祝福。
然而，在第二位仙子的祝福过后，邪恶的黑女巫梅尔菲森特突然出现在大殿上，以为公主祝福的名义施下诅咒，让爱洛公主在16岁生日之时被纺车针刺死。
在梅尔菲森特狂笑着离去后，大家都吓坏了，而第三位仙子还没有为公主祝福，她将死亡魔咒改为沉睡之咒，公主必须得到王子的真爱之吻才能醒来。随后，国王下令将全国的纺车全部烧毁。
但让人意想不到的是，即使有三位仙女极力帮忙，却仍然未能避免诅咒的应验，爱罗拉公主因此长眠不醒。最后，与公主互生情愫的菲利普王子为爱劈荆斩棘、克服万难、打败梅尔菲森特，登上塔顶用真爱之吻破解了公主的魔咒。
《小美人鱼》：
美丽动人的小人鱼爱丽儿是个向往冒险和浪漫的美丽人鱼，一心向往水底以外的缤纷世界。但是做为川顿国王最小的女儿，她却只能被人鱼王国的法律所禁止接触人类。
平时，爱丽儿最好的朋友就是比目鱼和音乐大臣塞巴斯丁，当然还有海面上的史卡托经常帮助她“辨认”她找到的人类的东西，在深海海底，爱丽儿还拥有自己的珍宝世界，全都是她搜集到的人类的东西。
在一次暴风雨中，当陆地上亚力克王子的船受到威胁的时候，叛逆的爱丽儿还是救了亚力克，并和他一见钟情。和王子分开后，更加强了她要到岸上的决心。
情急之下，爱丽儿不听好友小胖及红蟹塞巴斯丁的警告，向丑陋的巫婆乌苏拉求助，希望能够变成人类。但不怀好意的乌苏拉，却野心勃勃地想夺取国王所统治的海洋世界，想尽办法让爱丽儿掉入陷阱。
乌苏拉与爱丽儿约定：用爱丽儿动听的声音作为交换成为人类的条件，但是上岸后的第三天太阳下山前，得到王子的真爱之吻，才能成为真正的人类，否则她的灵魂将永远属于巫婆。用自己甜美的声线来换上一双腿，走进人类的世界！
可是那美好的梦想却变成与时间竞赛，爱丽儿必须要挽回王子的爱及父亲的王国。因为如果自己不成功，乌苏拉必定会让父王用王国来换取心爱女儿的灵魂。
但是，爱丽儿却不能再说话了。她一直在王子的身边，因为不能说话，王子并不知道她就是自己的救命恩人。而此时她心爱的王子也将和另一位人间的公主结婚。
正当爱丽儿伤心欲绝，险些丧失灵魂的时候，一班好友赶来，在红蟹赛巴斯丁、比目鱼小胖这些朋友的帮助之下，爱丽儿勇敢冲出海底世界，战胜魔咒，终于追寻到自己想拥有的感情。?
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