白酒市场调研报告

白酒市场调研报告

　欢迎阅读白酒市场调研报告，希望本文对大家有帮助!

　一、调查的对象、时间、范围

　夏邑白酒市场的销售状况，时为9天，范围包括夏邑县城区及所辖的26个乡镇。

　二、调查的方法

　按照SWOT的对点调查形式进行，运用普查、统计、重点抽样、数据收集、酒店商超老板的直面交流、促销员的直面交流、数据和调查资料的整理分析、信息查询等，分别对夏邑白酒市场的优势、劣势、机会、风险进行多层面摸底。执行这些工作的形式为：对乡镇计划两天的时间，早上7点出发，拿着地图、表格、稿纸等。与渠道沟通时采取现场记录和车上记录的办法，然后在行走的路上再进行所记录的信息的真实性进行团队讨论和分析，晚上整理信息。

　在夏邑城区的调查方法为，先进行海排。对本地的市场大概情况作个初步的掌握。然后采取上午商超下午酒店的办法逐个对每条大小街道的终端进行普查、统计、并且对B类以上的终端进行直面沟通，向他们了解夏邑市场情况，以较坚决的态度向他们传播我们必做的决心。在城区同样是按照每天的数据，每天整理分析，包括信息在内。

　三、调查的目的

　1、掌握夏邑市场白酒的销售状况;

　2、了解渠道特征、消费习惯;

　3、为“十里酒巷”在夏邑找准切八时机;

　4、为下一步招商和征服夏邑市场奠定基础;

　5、找出夏邑白酒销售中存在的问题(区域品牌认识、渠道的不满等)。

　四、调查内容

　1、竞品状况(促销、价格、手法)

　2、消费特征(喜好、品牌忠诚度等)

　3、市区与乡镇的消费区别;

　4、市区与乡镇渠道的销酒的特征;

　5、本地经销商现状(代理品牌、公司规模)

　6、酒店和商超的销酒特征;

　7、竞品在渠道中销酒的形式;

　8、宣传媒体(价位、竞品宣传的'方式、时间等)

　9、着重掌握与我品牌相等的品牌(比肩幅动)

　 五、市场概况：

　夏邑位于河南商丘东南处，全县人口为105.3万，其中城区人口13.6万，各乡镇区人口14.8万人，各乡镇交通半径在23公里以内，路况较好。夏邑有两个较大的乡镇，会亭和车站;这两个乡镇的消费水平几乎接近城区。在会亭镇有五个厂均靠近永城市的国道两侧，镇上的回族较多，有3家较大的乡镇二批商，其中最好的为“娃娃超市”。主营浏阳河，其对镇上的酒店和零售都有供货包括其周边的小点的乡镇，该镇的镇区总人口为1.6万人，是镇区人口最多的一个。另外一个为车站镇，该镇紧靠虞城县，镇上有火车站，镇区人口为8500多人，镇上的各种二批商较旺，经销酒的有四家，较大每年销酒总量接近一万件。其中茂源酒业在当地的网络较好，据他自己反映，每年参不多可以销上近万件。在车站镇与杨集镇的沿路乡村，是夏邑县的食用菌生产基地，有近50家已经形成企业(外商投资)，经济水平相对较高。在镇上有一家白酒专营店和一家A类超市，另外在车站镇有一个宾馆有住宿和餐饮。镇上较好的酒店有四家，营业额平均每天在1500元左右;在县区范围内这两个集镇一个在南方向，一个在北方向;这两个镇的消费对周边的影响力很大，原因是一方面其经济水平相对较高，另一方面其覆盖面广，并且周边的小集都很小，它们能够形成一种流行风。这两个镇通过走访和老板的反映的信息看，基本可以代表全县乡镇70%以上的消费特征。在26个乡镇中有两个紧靠县城，一个是城关镇，另一个是曹集乡。还有就是相对较好的乡镇有郭店乡、济阳镇、火店乡、王集乡，以上为乡镇的基本概况;另外在各乡镇有个富达连锁超市。

　夏邑城区情况，县城内南北两条主干道和一条市场街，分布着酒店、大商超和食品批发一条行业;东西四条主干道，如北环路、康复路、县府路、人民路。其中县府路和人民路是最繁华的路段，也是行政单位和大商超的集中区。分布着服装、IT行业、酒店等。在县城的西南角有个叫冯园的村庄，紧靠城湖，是AB类酒店的集中区，共有26家，生间民相当红火。县城以内的B类以上酒店分别在北环路，孔祖大道和县府路上，还有一家较大的酒店是集餐饮、住宿为一体的孔祖大酒店，在昌盛街与北环路交叉口。城区酒店A类以上“中华园”、“一家人”、“晋味苑”、“香四海”、“阳光小店”、“振原脊骨刀削面”、“小东北”这七家酒店的包间均在10个以上，并且生意都很好。较大的商超有“上海华联”、“天冠连锁”、“冰中红量贩”、“栗客隆”、“苏果”，后三个为卖场。乡镇终端数量统计的有316家，包括酒店在内，对重点调查沟通的89家也包括酒店在内。城区内终端数量，含连锁超市已记录的有156家，酒店128 家，其中A类的8家，BCD类120家，不含夜市，人民路和康夏路夜市46家。总的终端数量记录646家。县内只有一个批发市场“步行街”，经营着烟酒、日化、副食等。这些是夏邑范围内的大概市场情况。

　六、白洒市场情况

　1、城区内：

　(1)品牌

　在城区内主流品牌分别为：“河套”、“宋河”、“黑土地”、“枝江”、“古井”、“张弓”，这六类品牌在夏邑的操作时间均已超出了十八个月，并且是区域强势品牌，消费者的点名购买率较高，终端的认可度也很高。

　(2)价位

　在城区交流的价位为20元、30元、40元这是酒店的售价，超市的价位为15元、20元、25元、30元、35元。其中河套红合装30 元酒店售价，供价为14元，宋河为40元酒店售价，供价为25元，张弓一星酒店售价20元，供价12元。再低一点的在10元一瓶，供价酒店6.5元，(种子酒十里八村)。

　(3)促销

　河套在县城A类酒店分派的都有促销员，较大的酒店每店两名，略小的是一名。河套在酒店的促销奖有盒盖奖，20元/瓶的5元现金，40元的有10元现金;宋河在酒店没有促销。难得糊涂，在酒店20元的有5元现金，30元有7元，40元的有10元，并且在酒店张贴的有写真画面和用卡纸打印的促销说明，上的有促销员，并且有700元的旅游奖金。酒店老板给“张弓”、“河套”、“宋河”在酒店挂的都有灯笼，宋河在A类酒店里送的有白瓷水壶。张弓 20元一瓶的为五送一，仰韶40元每箱的为十送一，黑土地在夏邑没上促销(近期)。十里八村在酒店里同等价位实行买断制(10元)枝江在部分酒店上的有促销员。河套华联超市给促销员每28元/瓶的一箱提8元，38元/瓶的一箱提15元，枝江买100元以下的送不锈钢杯子一个，100以上的送茶具一套，白杨买任何一种送蓝啤啤酒一包。

参考：安徽九个地市白酒市场调查

　安徽市场主流价格带及主要产品

　1、80-100元价格带：古井原浆献礼、口子窖5年 该档位价格区间，市场基本被古井献礼版及口子窖五年“垄断”。因价格透明及市场串货现象严重，终端商利润低薄，销售积极性部高，但因消费者品牌认可度高，属于终端必卖品。该档位从市场上来看约占据40%以上销售份额，该价位皖北接受度高于皖南。

　2、110-150元价格带：古井原浆5年、口子窖6年小池窖和洋河海之蓝该档位区间，主要为各种宴请用酒，古井5年销售;大于口子窖6年，该两款产品占据此价位区间50%以上份额。该价位皖南消费者认可度高于皖北，特别是皖南乡镇市场。安徽整体古井原浆5年属上升阶段，小池窖在安庆重点乡镇表现突出，洋河海之蓝终端氛围醒目，期消费群体主要为外务回乡人员;主该档位从市场来看约占据30%以上销售份额。

　3、220-280元价格带：洋河天之蓝、古井原浆8年受着大环境的影响，商务宴请和团购的大幅度下滑，中高端及高端白酒市场低迷，表现比较明显的为皖北市场，皖南消费层次总体高于皖北。有资源的终端，本年度同比属于数倍比例下滑，无资源的终端，此价格基本不动销。

　安徽市场主流白酒品牌分析

　1、古井贡酒：古井年份原浆系列在全省范围内均表现较好，特别是阜阳、淮南、蚌埠、安庆等区域，整体销售趋势明显上升。从产品角度来看，原有以献礼起量为主的产品结构也转变为以献礼+5年平分秋色，特别在去年春节表现尤为明显。古井年份原浆系列在省内主要依靠品牌驱动+大商为主，渠道+组织驱动力从市场层面来看，相对较弱。从消费者及渠道角度来看，古井品牌美誉度及接受度都相对较高。古井除年份原浆系列外，在省内也大力推广了古井淡雅、古井红运系列产品，从市场面上看，效果甚微，终端动销不理想。另古井在强势区域开发补充了很多副线产品(柔雅系列、雅香系列、古井玉液等)，均表现一般甚至较差。

　2、口子窖：始终站在消费升级的档口，在部分区域表现强势(安庆、六安、铜陵芜湖等)，口子窖表现一个字“稳”，质量稳、价位稳、市场稳、政策稳、销量稳。

　3、宣酒：宣酒利用合肥市场起势之机，全省布局，在部分市场表现良好(淮南、宿州、六安、安庆)整体销量也属于大幅度下滑;主要运作手法：陈列进店+生动化包装+大户返利+宴席突破，相对于种子而言，宣酒投入资源相对比较聚焦与谨慎;宣酒的强力单品聚焦策略带来的好处是资源聚焦、消费者认知快，但带来的结果是一波兴则兴，一波废则废，且在成熟市场产品老化、利润不足等问题因为产品单一而无法回旋，因此可能会出现一阵风的结果。

　安徽九个地级市白酒市场调查

　1、阜阳：阜阳市场容量约15亿左右，其中城区6亿左右，市场容量巨大竞争激烈，种子大本营市场，通过多品牌实现全价位覆盖，渠道封锁厉害，目前主要推广80-120元价位和泰系列，表现尚可。宣酒进入时间不长，遭种子围堵，表现一般。渠道运作门框高(种子封锁所致，其中餐饮种子严密封锁，大店全部按照30-55%现金折扣买断)，大店品牌进店费2万左右;流通渠道陈列要求现金陈列，240元月，大店亦被种子投入资源买断，销量不做要求投入2-4万酒水支持。

　2、淮北：淮北市场约10亿左右。种子、宣酒销量下滑明显，口子大本营，原一家独大变为两架齐驱。口子占主导份额。地方品牌优势明显，其次为古井年份原浆。餐饮和终端消费趋势主要为70-100之间的价位彰显突出

　3、蚌埠：蚌埠市场白酒容量大约10亿左右。古井强势区域，古井氛围良好，中档酒百家百花齐放，种子、宣酒、皖酒王各品牌百花齐放。消费属上升趋势，古井和口子份额各占一半，品系上升(消费献礼升级五年、口子五年升级六年)

　4、淮南：淮南市场白酒容量大约6亿左右，整体消费结构较高，以年份原浆+口子窖为主，古井氛围较好，但因政策原因终端销售积极性不高，中低端以宣酒+种子+迎驾为主，大约4+4+2格局。餐饮门框较高，大店进店费8000-10000元，部分核心店直接折现投放资源(40-50%)。县级市场门框较低，有较大运作机会。

　5、池州：池州市场白酒容量大约8亿左右，口子窖和古井强势区域，消费层级较高，基本用酒消费面为百元以上餐饮自带率奇高，因此餐饮运作门框不高，但仅作为形象展示，无法带来销量及带动市场作用。

　6、芜湖：芜湖市场白酒容量大约10亿左右，种子酒原在芜湖市场表现突出，现销量下滑非常严重。现市场主要为口子系列和古井原浆系列各占一半江山，其次为洋河，高档用酒主要为五粮液为主餐饮业态发达，为酒水主要竞争渠道，因此餐饮业买断费用门槛高，店内买断酒系陈列氛围饱满;终端业态销售下滑严重

　7、铜陵：铜陵市场白酒容量大约6亿左右，口子窖占有绝对优势，其次为古井原浆系列，再为迎驾银星，占据市场60%以上份额。洋河和古井原浆陈列给予一年一签订;洋河为半年兑换一次，兑换为天之蓝，上限为50瓶;古井原浆为一年一支付，支付为献礼版上限为48瓶。

　8、安庆：安庆市场白酒容量大约10亿左右，城区中档酒总体市场容量1.5亿左右，其中口子、古井平分天下，占据半壁江山，种子4千万、宣酒2千万，其他3-4千万(迎驾、皖蜀春、洋河等)。运作门框不高，但乱价窜货集中区域;消费结构高，特别是宴席市场，宴席用酒基本为百元以上

　9、六安：六安市场白酒容量大约14亿左右。整体百花齐放，品牌集中度不高，没有绝对强势品牌，中高端以口子为主，古井因提价及原因，表现一般。中低端迎驾、种子、宣酒、淡雅、文王均有销售，但均不能强势把控市场，迎驾下滑严重，种子不温不火，宣酒起势阶段，因此整体格局未形成。

　安徽白酒市场消费特征分析

　1、消费结构呈现出相对成熟“一高一低”的现象。高端主要以传统名酒为主，130—300之间的价位消费不成熟，消费主流任然以130元价位一下价格为主流，其中非商务宴请，消费高主流为80-130元之间;

　2、消费升级有所彰显，受整体消费能力的影响，属于两级分化。以口子窖五年为界点，低于此类型酒目前销量下滑，并处在严重趋势，光瓶酒的崛起，层级消费彰显;而宴请用酒主要在口子窖五年或古井献礼为主，并处于上升趋势，零界点在130元之内;

　3、白酒度数集中在40—46度之间，以浓香型为主占据90%以上香型销售份额。白酒低度迹象明显，主要体现在中年及青年，口感适应性得到显著增强，而50度以上高度酒则为50岁以上人群居多。

　4、除高端白酒(如茅台、五粮液、梦之蓝等)和光瓶酒(老村长、牛栏山、尖庄等)，消费者偏好安徽本地白酒，属于严重情感排外型市场。

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口子窖六年和小池窖在价格和口感方面有所差异。总体来说，小池窖价格略高，但口感更为柔和，适合喜欢绵柔型白酒的消费者。具体对比情况如下：

* 价格方面：口子窖小池略高于小池窖，但价格差异不大。

* 口感方面：小池窖的口感以绵柔型为主，入口甘甜，回味悠长。口子窖六年则具有酒清澈透明或微黄、酒体丰满、初闻有浓香，细闻有酱香、香气协调、味甜醇厚等特点，与小池窖的口感有所区别。

综上，口子窖六年和小池窖都是受欢迎的白酒品牌，消费者可以根据自己的喜好和需求在两者之间进行选择。