减持京东,传闻继续减持美团,腾讯与平台型经济分手迫在眉睫?但是在大幅度减持京东之后,还是保留了3%左右的股份,这个小尾巴是什么意思?有很多业内人士分析,如果腾讯减持美团,也会同样操作。9月20日,有报道称腾讯控股在考虑减持其在美团、贝壳等公司所持的股权,为股票回购和新业务提供资金,但腾讯否认了该报道。
按说,在反垄断的大环境下,减持平台型企业是一件好事,但是腾讯为何要否认?因为,它要确保腾讯的五指山地位。
其实,仔细去看这些年腾讯在平台经济的投资,大家会发现一个很有意思的现象,腾讯投资很少退出。本质上腾讯对于这些企业的投资,战略考虑大于经济考虑,这些企业本质上是可以从战略上对微信生态形成反哺的。为什么微信会成为一个超级APP?如果没有京东、拼多多、美团、贝壳、滴滴这些衣食住行的企业加持,单纯靠微信自身,是不可能持久的,微信的流量赋能了这些企业,但是这些企业的服务也同时让微信更具有黏性。
美团是本地生活市场占有率最高的企业,高达70%;而京东和拼多多加在一起的市场份额,也高达35%;滴滴则占据了打车市场接近60%的份额;贝壳也在非常零散的居住市场中,占据了9.7%的份额。
可以说,微信支付的很多场景都发生在这些腾讯系企业之中,微信可以说是中国最了解每一个老百姓生活习惯的公司。但是,腾讯的体系也许并不是铁板一块,无懈可击。目前来看,腾讯在国内主要的两个战略性对手,抖音与阿里,一个在流量上对腾讯形成冲击,一个在生态上对腾讯有威胁。
抖音目前在国内的月活用户已经超过8.88亿,海外用户也超过8亿,而微信的全球用户加在一起不到13亿,95%以上在国内,在总人数上,已经处于劣势。而在用户时长方面,虽然两家近期都没有继续公布具体数据,但是从第三方监控的结果来看,双方在占用用户时长这一块,应该不分上下。
流量是互联网行业最大的竞争优势,在这一块,抖音系已经有了与腾讯抗衡的资本。
但是抖音系缺少的是配套的生态,毕竟国内能够作为投资标的的,绝大部分早已经被腾讯收入囊中,剩下的一部分资源基本在阿里手中。如果抖音与阿里合作,那么就会对腾讯造成巨大的冲击,抖音近期与饿了么的合作,就有这个趋势。所以,腾讯从竞争关系上来看,不可能短期内放弃自己的生态优势。
最核心的问题是,腾讯真的是发自内心换仓吗?谁会放着一块到嘴的肥肉不吃,然后去地上找一些不确定的骨头啃?无论是硬科技,还是数字化基础建设,甚至是医疗,都是一些见效非常慢的赛道,收益周期很多都会超过10年。到底是不是真心换仓,就看接下来的腾讯减持动作即可。
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