家装建材供应链

2021年可能是家装行业最难过的一年。如果用一个词来概括今年的行业，现在，没有一个词比“滚入”更合适了。疫情影响持续，房地产调控监管越来越“严厉”。在此背景下，人们的消费信心仍有待恢复。再加上原材料价格的不断上涨，曾经一路高歌猛进的家装行业一下子成了“碾压之王”。

“涨价是找死，涨价是等死。”一位家装行业的经理认为，原材料的价格比预想的要高很多。如果不涨价，有可能做单补偿，但是如果涨价，有可能连单都接不到，因为“竞争对手会杀价抢单”。“滚入”就是这样产生的。行业淘汰力度在加大。据央视财经频道报道，上海的装修公司数量已经从高峰期的2万多家下降到目前的几百家，未来可能还会继续减少。

产业整合正在加剧。今年7月，科控股公司宣布斥资80亿元收购圣都家装100%股权。贝壳的跨界被业内解读为互联网巨头要开始行业整合。2021年，互联网家装的另一波资本动作是辅料平台的规模融资。上半年，家装建材B2B交易平台“小熊”宣布半年内完成总额4亿美元的C轮和C+轮融资。下半年，同轨的“掌上辅材”也宣布完成了来自居然之家的战略领投。一时间，行业内硝烟弥漫。

展望2022年，头戴式企业的扩张可能会加大，而中腰及以下企业的“生存”压力可能会加大，降本增效的需求会越来越强烈。但无论是跨区域扩张还是降低成本保证利润，提高行业整体效率的家装行业数字化趋势都会增强。从2021年的积累趋势来看，能够实现规模化扩张的辅料供应链，可能会在互联网行业撕开一个口子。

辅材平台，互联网家装的最后一块拼图？

家装行业是一个众所周知的大市场，但从行业的发展来看，始终处于“大行业，小公司”的尴尬地位。也就是说，在近5万亿的家装市场中，还没有一家营收过百亿的公司，整个行业还处于分散状态。资本回归家装电路可能向行业发出了两个信号。一是行业已经开始出现集中化的趋势，二是整合的条件可能已经成熟。

事实上，辅料平台的密集融资还停留在2018年。当时5家公司当年都拿到了机构投资，工头帮，掌上辅材，胖乎乎的熊，搜辅材等。拿到了几千万的A轮融资，而Haocai.com被Quancai.com收购。资本看好辅料平台。一方面是因为轨道宽，天花板高，也就是说辅料的市场规模占了5万亿家装建材市场的十分之一，总共5000亿空。另一方面是因为虽然辅料品类多品牌、复杂，但总体上可以标准化、规模化复制，即可以通过购销模式、自建供应链等重模式进行整合。

一直以来，家装领域都是互联网模式切入的比较浅的领域。一方面是由行业特点决定的，消费规模大，频率低，用户普遍信息不对称，决定了行业始终停留在营销端争夺用户的阶段。另一方面，家装行业产业链太长，行业服务性太强，很难像零售业一样把产品做成标准化的物品。在整个服务环节中，人是最不可控的因素，这也导致了行业。

互联网家装领域剩下的模式基本就是平台和自装。所谓平台，就是将用户与装修公司或品牌进行匹配，并为用户和商家提供相应配套服务的双边平台。模式基本比较轻。港股上市公司Qijia.com主导了这种模式。其实互联网自装模式的主要代表是爱空，也就是说打包产品是主要模式，获客方式是互联网。

上述模式各有利弊。平台模式因为更轻便，更容易高速复制，所以可以快速普及到全国。但官方表示，由于模式太轻，平台停留在营销和数字化阶段，对行业涉足不深。然而，互联网整合模式正好相反。由于模式过于沉重，其规模复制异常缓慢，营销费用高、毛利低也是限制这种模式快速扩张的因素之一。所以这种模式只停留在一线或二线。

但无论哪种互联网家装业态，从落后的结果来看，还是有很大的提升空，其核心是标准化和规模化的平衡。也就是说，平台模式有很强的规模效应，但很难推动标准化，互联网高度标准化，但很难实现规模扩张。没有办法中和标准化和规模化，让各自发挥自己的优势。如果有，可能是家装供应链的标准化和一体化，这可能是为什么辅材平台成为互联网上家装最火的赛道。

供应链整合，必有一战？

家装供应链往往分为硬装和软装，而硬装供应链又分为主材和辅料。因为软装往往与家居设计师的设计息息相关，设计师的设计布局来源于用户的需求，而用户的需求又是千差万别的。另外，软装通常是一大块，很难实现软装供应链的标准化整合。但是因为主材量大，一般家装公司都会有固定的供应商。想要摆脱当地的经销商网络还是很难的。而辅助材料往往是小件材料，数量多、种类多、体积小，且多为标准品。确实是一个适合平台整合的赛道。

从目前辅料平台的发展来看，行业内主要有两大模式。一种是自营平台，主要以小胖熊和掌上辅材为主，一种是平台模式，主要以齐家为主。com的供应链。今年以来，已经完成4亿美元融资的独角兽企业小胖熊，主要通过自己的供应链向装修公司和装修队长提供黄沙、水泥、油漆、电线、瓷砖之类的各种辅助产品。

也就是说，小熊更像是JD.COM模式，通过自建仓储物流直接给客户供货。准确的说是小B企业的供应链服务平台。客户线上下单，可以实现线下配送和发货的一体化体验。目前，小熊尼奥已经覆盖了20多个城市，包括北上广深、成渝武等一线城市，拥有超过10000个SKU，仓库面积超过10万平方米。随着规模的扩大，小胖熊的服务范围也开始拓宽，从水电、油、木、瓦工等辅材供应，逐步扩展到主辅材采购销售、装修设计、物流配送、安装等各类服务。

作为一个基于双边赋能的家装平台，齐家。com采用“供应链集采+线上到线下”。齐家。com一开始是以建材团购模式起家，平台积累了众多国内外一线建材品牌资源，之后转型为家装平台模式。也就是说，齐家。com网上有很多建材品牌资源，下游有大量装修公司。在此基础上，齐家。com通过建材集采模式连接品牌和装修公司。根据入驻装修公司的线上平台需求，有针对性地整合与需求匹配的材料品牌，建立价格、品牌等适销对路的供应链，即供应链集中采购模式。由于家装建材的种类和SKU比较多，平台集中采购模式并不能完全满足装修公司的个性化需求。在这种情况下，Qijia.com推出了本地化供应链产品“奇奇河狸”。准确的说，奇奇河狸是一个建材供应链的O2O平台，即平台会整合当地家装建材店的资源，将当地的供应链与装修公司连接起来，形成对供应链集中采购模式的补充。这种模式更像是阿里巴巴1688平台和饿了么的结合。

无论是JD.COM这样的自营模式，还是阿里+饿了么，供应链的整合也为行业标准化和规模化复制提供了根本性的变革。换句话说，当供应链平台逐渐遍布全国，各类装修公司不仅可以加强自身业务的标准化管理，还可以实现连锁业务的快速复制。这也是家居卖场投资掌上辅材和垂直平台整合资源打造供应链平台的原因。也就是说，未来家装行业的标准化不会是“无根之水”，除非实现供应链的标准化。

2022年，家装建材供应链的竞争势必更加激烈。