纵观2021年国内通信行业的发展，5G的喧嚣已经归于沉寂，6G太遥远。
过去一年的通信行业似乎风平浪静，波澜不惊。
但事实上，整个行业的格局正在悄然发生变化。
重构通信产业链
从对华为的制裁，到对芯片关键产业链的打压；各种进攻限制都用上了。可见中美之间的竞争是激烈的。
竞争对手为了遏制我们的发展，扶持其他下游产业，维持产品的制造产量。
想尽一切办法打压上游，破坏我们的产品链。
虽然各自都在寻找产业链缺失环节的替代品，但我们还是略处于劣势。
在对手控制的产业链环节，技术门槛更高，布局根深蒂固，更难替代。
芯片就是典型代表。
5G的发展离不开芯片。
移动互联网、物联网、车联网每天都在消耗芯片。
国产替代是国内信息通信发展的必然趋势，也是重要的商机。
贸易及其带来的产业链重组既是挑战也是机遇。
现在的5G和未来的5G
2021年，国内5G网络建设速度和规模将继续领先全球。
最新数据显示，中国5G基站总数已达140万个，占全球70%以上。
5G手机终端连接数突破5亿，独占鳌头。
成绩显著，但C端用户对5G的认可度不高。
5G连接虽然很多，但基本都是被动连接，不完全是用户需求驱动的。
2021年，工信部也启动了“5G启航”计划，推动5G2的发展。
可见5G2的发展有多关键。
全国已有20多个行业进行了5G技术验证和商用试点，多个行业实施了超过10000个创新项目。
运营商手中至少有1.5万份5G 2B商用合同。
5G下一步发展的关键是如何低成本复制现有的经验。
从技术的角度来看，5G的发展是逐渐演进的。
2022年，R16将全面商用，这意味着现有的5G网络将进一步升级。
5G-Advanced能带来什么？
5G基站建设可能趋于缓和，国内常规频段5G网络建设可能进入新阶段；
至于即将在冬奥会亮相的毫米波5G。
具体表现也可能影响国内对毫米波的态度和政策。
5G承载网建设仍将继续。
随着5G用户数量的增加，承载通道的扩展是必然的。
除了数据中心，运营商是否愿意在骨干网中批量使用光模块是一个值得观察的问题。
业界预测400G将持续爆发，2023年节点为800G。
对于核心网，2022年的主要任务是建立融合的核心网；
旧平台将退出，进一步提高网络设备的利用效率，降低能耗和运维成本。
F5G千兆光网络
F5G千兆光网络的重要性大于5G；
有线场景在可靠性和性能上都比不上无线场景。
没有裸露的底座，5G无从谈起。
中国有超过600万个10G-PON端口支持千兆接入，能力覆盖超过2.4亿个家庭。
中国正在大规模建设千兆城市和千兆家庭，用户数量增加到2525万。
目前的FTTR光纤是实现全屋光纤覆盖；
用光纤取代室内双绞线网络；成本比较大。
一般家庭能否接受，还有待观察。
IDC能耗主题
IDC数据中心也是众多运营商和设备商关注的焦点。
IDC是计算能力的资源库，为全社会提供计算能力和动力。
企业和消费者对应用服务、数据和计算能力的需求都集中在IDC的激增中。
但是IDC的激增带来了严重的能耗问题；
据估计，电费占IDC成本的50%以上。
现在我们无法保证它带来的收益大于成本，IDC在建立的时候就已经成为了一个燃烧机器，一个持续的碳排放机器。
基于摩尔定律，成本会逐年降低；
明年和今年在成本和性能上会有明显的差异。
在制冷能耗上不可忽视；
显而易见的趋势是，液冷可以有效降低IDC的能耗。
进一步降低能耗具有重要的研究价值。
三家运营商+广电
2021年1月6日，美国表示将推动中国三大运营商在纽交所退市；
三大运营商“a股回归”已成定局。
率先回归的中国电信，出现破发的尴尬局面。
中国移动a股上市在即，是否也会破发值得关注。
三大运营商的竞争格局很合理，多一个太多，少一个太少。
已经进行了几年的中国电信和中国联通的合并，不太可能在2022年发生。
但广电的进入对国内电信业的整体影响不会太大。
5G广播和电视的收集因缺乏资金而推迟。
参与5G其实是浪费资源。为了节约资源，中国联通会共建共享；广电的进入，增加了资源的浪费。
很有可能最终会被移动和合并。
物联网时代
在全行业持续推进NB-IoT、5G等物联网技术的时候，Cat.1脱颖而出，成为2021年最大的黑马。
Cat.1在低速物联网场景下的快速发展给人们带来了惊喜。
Cat.1依靠4G LTE网络的成本优势，奠定了其成功的基础。
成本永远是十亿、百亿物联网终端的第一要素。
终端问题解决了，行业互联网应用场景落地难度降低了一半。
运营商、厂商、客户可以把更多的精力放在互联网和云上，研究专网、云网融合、边缘计算、云原生的建设方案。
软实力
行业专网的问题在于软实力。
软件是很生态的。即使是华为和阿里，也不可能自己完成所有的软件工作。
生态的关键在中小企业。
没有完善的知识产权保护，中小企业不敢投资软件，我们也无法形成蓬勃的生态。行业数字化不能像手机APP一样产生需求，刺激投资和发展。
工业，没有工业软件的持续投入，仅靠硬件是无法成功的。
行业那么多，我们需要一大批认真做实事的中小企业，参与生态建设，共同构建行业应用繁荣。
AI通信未来
AI与传统通信场景的结合是未来通信研究的重要方向。
AI可以降低网络运维的难度，减少对人工的依赖，降低成本。
结合训练好的算法模型，进一步提高了通信性能。
低轨卫星的普及将实现卫星通信的Gbps时代。
带宽的大幅增加可能会改变卫星通信的服务模式，形成一个新的产业。
1998年豫中洪灾的时候，卫星+翼龙无人机的模式，其实作为一种商业模式正在被验证。
虽然它不能取代蜂窝移动通信；但是在很多场景下，会形成非常有用的补充。
最好的一年和最差的一年
从财报来看，运营商5G2和云收入开始增加，5G C端用户ARPU值更高，收入也会增加。
运营商进入增长周期，短期形势看好。
设备方面，华为2021年预期业绩6340亿，同比下降30%。
相比之下，友商的业绩势必大增。
然而，有人欢喜有人愁，有些朋友和商人的日子过得很惨。
宏观经济形势和人口趋势的变化将不可避免地影响所有行业，包括通信行业。
2021年是过去十年最差的一年，也是未来十年最好的一年。
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