每经记者:涂每经编辑:姚湘云
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由于医疗费用风险难以控制，赔付成本居高不下，“健康险业务盈利难”仍是目前大多数保险公司面临的难题。
国家商报记者注意到，复星联合健康、瑞华健康这两家新晋健康险公司的主要产品都指向了互联网上的重疾险，成为专业健康险公司除了医疗保险、护理保险之外的第三条发展路径。
派健康总经理钟能聪在接受国家商报记者采访时表示:“通过互联网大数据控制医疗费用，是很多保险公司很好的创新尝试。以复星联合健康为代表的健康保险公司，在医保数据上打通了，通过互联网大数据技术，可以把控费放在投保阶段，取得了很好的控费效果。”
他还指出，“目前健康险产品同质化严重，整体缺乏投保后的健康管理和发病后的医疗服务。未来，如何更好地与医疗服务商合作，获取高效的医疗服务和精准的医疗数据来控制自身成本，成为很多保险公司面临的难题。”
互联网重疾险成为发力重点
根据复星健康披露的年报，2018年，其保险业务收入为5.2亿元，2017年为0.59亿元。营业费用项下，补偿费用约为3400万元，此外，手续费及佣金为3.55亿元，业务及管理费用为1.53亿元。盈利数据显示，复星联合健康2018年净亏损0.87亿元，2017年净亏损0.45亿元。
偿付能力数据显示，公司2018年偿付能力充足率为152.99%，较2017年的1060.7%大幅下降。复星健康表示:“偿付能力下降的主要原因是公司成立于2017年。随着业务的快速增长，2018年保费收入同比增长782%，导致最低资本上升。”
国家商报记者注意到，该公司保费收入一直快速增长，互联网渠道销售的重疾险是当之无愧的“主力军”。年报显示，2018年公司排名前五的保险产品分别是复星联合康乐终身重疾险、复星联合康乐终身重疾险、复星联合优选重疾险、复星联合应星1号护理险、复星联合和谐医疗保险。
其中，前三款重疾险产品的主要销售渠道是互联网。2018年保费收入分别为1.27亿元、9000万元、5000万元。三款产品合计保费收入2.68亿元，占当期保费收入的一半以上。
另一家新的健康保险公司瑞华健康也显示了类似的发展道路。4月26日，成立于2018年5月的瑞华健康首份年报发布。2018年，公司实现保险业务收入74.8万元。保费收入排名前五的产品中，互联网中介渠道涉及的两款重疾险产品分别是瑞华终身重疾险和瑞华爱宝宝少儿重疾险。原保险保费收入分别为32万元和10万元左右。除此之外，瑞华个人医疗保险也通过互联网中介渠道销售。
盈利数据显示，瑞华健康开业首年净亏损1.24亿元，营业费用项下的业务及管理费用高达1.4亿元，成为拖累公司业绩的重要因素。针对运营费用相对较高的现状，国商报记者向瑞华健康询问相关情况，截至发稿，未能得到回复。
目前健康险产品同质化严重。
在发达国家，商业健康保险是所有保险产品中发展最快、规模最大的业务之一。虽然我国商业健康保险起步较晚，但近年来国家不断出台政策促进健康保险发展，现已成为全行业发展最快的业务板块。银监会数据显示，2018年，健康险业务原保险保费收入5448.13亿元，同比增长24.12%；2018年，寿险业务原保险保费收入20722.86亿元，同比下降3.41%。
在公司层面，国商报记者注意到，从国内成立的7家专业健康险公司来看，2017年后成立的复星联合健康和瑞华健康推出了互联网重疾险，与近年来成立较早的专业健康险公司不同。
一方面，以平安健康险为代表的公司探索“托管型医疗保险公司”模式。根据平安健康最新披露的2018年年报，平安E健康险、平安健康环球团体医疗保险2015、平安环球团体医疗保险、平安I康保老年医疗保险、平安附加门诊紧急团体位列保费收入前五的险种。经过十余年的经营，平安健康于2017年扭亏为盈，当年盈利1.56亿元，2018年盈利1.44亿元。此外，成立于2014年的CPIC安联健康尚未披露2018年年报。该公司的主要产品是团体医疗保险。
另一方面，PICC健康、和谐健康、昆仑健康这几年在护理保险方面下足了功夫。由于这些产品比其他健康险更具有储蓄属性，因此之前被设计为中短期产品，作为提振保费增长的利器。在中短期产品业务受限的情况下，2017年后，健康险将以“快速扩张”的方式保障，上述保险公司的业务重心将逐步转向重疾险、医疗险等业务。
在业内人士看来，医疗费用风险难以控制，赔付成本居高不下，是健康险新秀优先选择重疾险的背后原因。钟能聪指出，“作为商业健康保险供给侧的保险公司，在发展商业健康保险的过程中，应该以健康管理为核心。但目前健康险产品同质化严重，整体缺乏保后健康管理和发病后医疗服务。”
企业合作开发保险和控制费用的实践
国商报记者注意到，近年来，保险机构作为缴费方，积极与医院、医疗管理机构等第三方合作，探索控费在健康保险中的实践。
疾病预防是健康保险费用控制的第一步。业内人士指出，通过早筛查、早诊断，将保险功能放在前面，改变以往发病后单一赔付的局面。既降低了保险客户的患病风险，又从源头上减少了不必要的医疗费用，最终达到医保控费的目的。
据了解，“早发现、早诊断、早治疗”是目前公认的对抗肿瘤最有效的手段。以日本为例，根据日本厚生省的数据，日本胃癌发病率为27.5/10万，明显高于中国，但9.5%的死亡率低于中国，80%的5年生存率远高于中国、美国、德国、法国、英国等国家。
2016年，众安保险与诺慧健康合作开发了一款“肠道人生百年众安预防肠癌保险”，诺慧健康提供肠癌早期筛查检测。此外，如糖尿病并发症保险，保险与医疗深度结合，“预防在先，主动管理”的理念深入慢性病管理领域。
钟能聪认为，在整个治疗过程中，控费方案主要集中在选对医生、选择治疗规范的医生、处方审核流程。这是因为“目前医疗服务处于强势地位，商业健康险规模小，议价能力弱。在中国现有的医疗体制下，医生并不像美国医生那样作为法人存在。我们不能隔着医院的大门和医生谈判，只能给医生赋能。”因此，PPO医生处方管理结合规模驱动带量采购可能是探索具有成本控制意义的PBM模式的一种尝试。
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国家商业日报
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