云计算是一片热土，各种巨头争相登陆。在国内，阿里云似乎已经踏上了土地。
近日，阿里巴巴公布了2021财年第三季度财报，其中阿里云单季度营收同比增长50%，至116.15亿元。由于规模经济的实现，阿里云首次实现调整后的EBITA为正，实现利润2400万元。
这是阿里云成立12年来首次实现季度盈利，也是国内云计算头部厂商首次盈利。
阿里云从2009年开始蹒跚而行，至今已经奋斗了十几年。如今，它是中国最著名的云计算领导者。大家都说“上不了阿里云，自称英雄也没用”。
事实上，阿里云的旅程并不顺利。一开始大家都以为云计算是骗局，包括阿里云的员工。一度员工流失率高达80%，阿里内部质疑声一片，逼得马云说“每年投资10亿在阿里云，投资10年，不能再做了”，终于稳住了局面。
十二年后，阿里云终于迎来了难得的盈利。分析师推测，“阿里云在未来几个季度实现盈利的可能性更大，将引领中国云服务市场的发展”。人们断言，阿里云已经迎来了“酸甜苦辣”的时刻，未来将是收获的季节。
事实上，我认为情况并不那么乐观。
就阿里自己对这笔利润的分析来看，盈利主要是因为“实现了规模经济”，并不代表阿里云已经有了坚实的盈利基础。毕竟“规模经济”能说明“量”够用，但“价”能不能继续往上走还存疑。简单来说，阿里云这次盈利是因为“钱不小心赚得太多，没时间花”。
作为一家非上市实体，阿里云的盈利能力完全“自主可控”。如果马云愿意，阿里云早在三五年前就可以实现盈利——在市场收入相对稳定的时候，无非就是控制好投资的节奏。
那为什么阿里云直到12年后才终于敢盈利？其实是云计算厂商的焦虑、悲伤和恐慌，即使是市场老大也不例外。
1.焦虑:今天停止投资，明天就会被超越。
如果说云计算发展初期“技术”还能左右战局的话，今天，资本的力量控制了一切！
一方面，云计算进入了不折不扣的重资产运营模式。云计算本质上是服务器资源的租赁，出售计算能力、存储，或许还有带宽。既然是重资产模式，就需要花钱！每年，云厂商需要花费巨额资金用于服务器等硬件设备的采购、IDC租赁和建设等。，而上述资产折旧摊销的传导会影响云厂商的当期盈利能力。
另一方面，即使是技术本身也需要大量的资金来支撑。阿里成立达摩院，三年投资高达1000亿，而腾讯等巨头在技术上的投入也不少。今天，决定技术先进性的不再是人的智慧，而是资本的力量！比如青云的创始人就是出了名的技术大牛，青云一直标榜自己技术出众，但市场份额在庞大的资本面前几乎不值一提！
展望未来，云计算厂商的“军备竞赛”会越来越激烈。2020年，BAT公布了新的基础设施。阿里云宣布未来三年投入2000亿元用于云操作系统、服务器、芯片、网络、数据中心建设等核心技术的研发；未来五年，腾讯将投资5000亿元，在全国建设一批百万级服务器规模的大型数据中心；宣布十年内服务器规模扩大到500万台。据市场测算，相当于3000亿人民币左右的投资。
正是因为大量的资金投入，“云”才成为巨头吃肉、小公司喝汤的游戏。2020年下半年，苏宁云和美团云相继宣布退出公有云服务市场，仅仅是因为烧钱不起！UCloud和青云恨不得登陆资本市场，也是为了融资，为了接近大资本，为了逃脱被碾死的命运。
对于阿里云、腾讯云这样的龙头巨头来说，路也一样不好走。“为生活存钱”是一条不归路，永远不能停下来，因为停下来就意味着落后，落后就意味着死亡。
2.悲:不打价格战，就要被价格战打败。
一方面，不断增加的投资规模造成云厂商的压力；另一方面，在越来越恶劣的竞争环境下，赚钱越来越难！
目前，官网中已打开国内市场份额前十的云计算企业，有近一半在进行首年促销，阿里云、腾讯云首当其冲，华为云、金山云也不甘示弱，其余没有促销活动的企业也在显眼位置展示长期优惠活动。免费、优惠、促销等降价方式似乎已经成为云计算企业争夺市场的常态。
降价已经成为云厂商的核心策略，对于他们来说，降价是一件很平常的事情。这个市场就是这样。你不主动打价格战，价格战分分钟就把你毁了。
2013年12月18日，AWS、IBM、微软Azure在同一天宣布进入中国市场，国内厂商纷纷降价应对。当天，阿里云推出“阿里云1218”降价活动，最高降幅达50%；金山云推出矿云主机，限量免费送。当天11点发射。第二天腾讯云也反应过来了，年终促销开始砍价。
国内云厂商的价格战也在不断上演。阿里云曾经一年降价12次，单品价格最疯狂的时候一年降价高达70%！甚至之前中国移动一元中标温州政务云平台项目，腾讯云一分钱中标厦门政务云项目。
一方面，巨头们主动发起价格战，希望通过发动突袭来抢占主要竞争对手的地盘，同时利用自身的资金优势碾压和杀伤一些中小玩家；另一方面是被动的。为了应对其他巨头的降价，它不得不跟着降价来稳定市场。
我们可以看看这个市场上一些中小玩家的处境，就完全可以理解“价格战”的杀伤力——
优客德是国内首家上市公有云运营企业。在此前的2020年度业绩预告中，优客德指出，其主营业务毛利率较去年同期下降约20至22个百分点。
另一家最近上市的云厂商青云的数据更是触目惊心。云服务17、18、19、20年的毛利率分别为2.30%、-18.92%、-26.53%、-30.41%。
由于毛利率越来越低，钟小云玩家持续亏损:金山云2020年亏损9.6亿，优客亏损超3.4亿，青云亏损1.63亿。
价格战是悬在云厂商头上的一把利剑。不打价格战，明天可能就没了。打价格战，今天可能就没了。这些年，多少财力不济的云厂商默默消失，只留下一个惨淡的身影。
三、无奈:业务结构决定收入规模。
云计算不是铁板一块。云计算业务种类很多，商业模式不同，盈利能力也不同。沿着云计算产业链，从底层的IaaS、中层的PaaS、顶层的SaaS，业务模块的通用性越来越弱，同时产品的差异化定价能力逐渐增强，毛利率逐渐提升。可以肯定的是，纯IaaS业务的毛利率相对较低。
为了追求更高的利润，海外云厂商都在努力从IaaS入手。例如，微软依靠其庞大的客户群，通过将自己的Windows，Office，SQL Server和其他软件与云服务嫁接来推动增长。微软智能云定位为公有云操作系统，是微软和AWS在国际市场差异化竞争的杀手锏。得益于这一举措，Azure的毛利率一直处于较高水平，不断推高微软的股价。
但这一招，国内云厂商未必会学。
从需求角度来看，SaaS是IaaS和PaaS的需求来源。SaaS生态系统越繁荣，对IaaS和PaaS的需求就越大。过去，中国的SaaS生态市场相比美国是“十年落后，十倍落后”，SaaS生态之差让国内IaaS、PaaS厂商普遍“生意难做”。
IDC数据显示，2019年，中国SaaS市场规模为30亿美元，仅占全球的2%，中国十大SaaS公司市值不到美国的1/8。
从供给的角度来看，由于国内数字化水平较弱，IT能力较低，为了推动这些传统企业上云，国内云计算厂商不得不承担更多的定制项目，提供更多的线下解决方案。
国务院发展研究中心2019年10月发布的《中国云计算产业发展白皮书》显示，2018年中国企业上云率约为38%。与美国85%、欧盟70%的云率相比，还有巨大差距。
这就需要云计算厂商提供“贴身服务”——阿里天妃一个工业大脑算法团队的负责人严光去过各种奇怪的工厂，包括雾蒙蒙的锅炉厂、震耳欲聋的灯厂、橡胶厂、石化厂...阿里云有句俗话:未来科学家不会在办公室写代码，而是在工厂车间。
定制的东西费时费力，自然毛利率不可能高。你想，微软的一套SQL Server可以同时卖给100家企业，但阿里云却要为100家企业开发100个版本的产品。这样的毛利率能高吗？当然，这不仅仅是阿里云面临的问题，也是国内所有云计算厂商需要集体面对的问题。
第四，慌:前有拦截，后有追兵。
今天的追赶者睡得安稳，今天的引领者却不放心，没有任何迹象表明国内云计算市场已经接近成熟。换句话说，国内云计算市场的竞争格局仍然充满变数。虽然阿里云长期稳居国内市场份额第一，但这个第一并没有看起来那么稳固。
事实上，无论是在国内市场还是在全球市场，阿里云面临的竞争压力其实都在增加——
在国内市场，阿里云有一定的领先优势，但这种领先优势经不起对手的一两次攻击，包括华为云、腾讯云、智能云、金山云都在四处观望，准备取而代之。
其中，华为云、腾讯云对阿里云的威胁最大——
腾讯云最大的优势是生态。腾讯帝国疆域辽阔，成员众多。这些成员有很多同根同源的“朋友”，使得腾讯云的起点很高。与此同时，腾讯也不遗余力地投资云计算。就资本实力而言，阿里云和腾讯云旗鼓相当。
虽然华为的all incloud时间比较晚，但是一旦决定全身心投入，华为就拿出了破釜沉舟的精神。近两年，随着华为智能终端业务不断受阻，其在云方面的投入也相应加大，华为云在国内云计算市场的份额持续飙升。一个鲁豫成了老二，盯上了阿里云。
据科纳仕公司统计，2020年第三季度，阿里云以41%的份额继续领跑中国IaaS市场，华为云以16.2%的份额位居中国第二。这与华为云2017年提出的“三年干掉阿里”的目标相去甚远。但如果华为长期保持目前的超高速增长态势，未来真的不好说。
相比之下，2020年第四季度，虽然阿里云仍然保持了50%的营收增速，这在体量上是极为罕见的，但与国内其他领先的云计算公司相比，增速相形见绌。
在海外市场，亚马逊AWS、微软Azure、谷歌云这三大国际巨头让阿里云的海外发展空大打折扣。重叠阿里云的中国企业身份，在欧美市场更是难以拓展。所以阿里云的海外市场是有限的。
今天，阿里云看似盈利，但只能说明阿里云的自我造血能力已经凸显。它还远没有到可以高枕无忧的时候，它还有很多挑战需要应对。更何况阿里云作为领导者，承担着这些压力、焦虑和悲伤。其他追赶者和中小厂商也承受着，甚至压力倍增。
根据艾奇收集的数据，近年来中国注册的云计算相关企业多达17.8万家，云计算市场这块蛋糕被阿里、华为、腾讯等几大巨头共同瓜分。，而剩下的99.99%的企业只能争夺剩下不到10%的份额。如今，阿里云盈利艰难，前景不明。剩下的几十万企业出路在哪里？
从这个角度来看，云计算似乎不是一个好买卖。这么多人花大价钱冲进游戏，大部分几乎都在劫难逃。
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