文|DataEye研究院
不仅市场巨大，日本和韩国由于文化相似，市场成熟，玩家支付能力强，也是大多数游戏公司最重要和优先考虑的市场。
面对日韩两大热门市场，广州游戏公司也跃跃欲试。
广州游戏公司在日韩的表现如何？有什么特点？哪些公司领先？
接下来，DataEye研究院计划启动广州游戏公司出海研究，解码广州游戏公司出海密码。
本期就从广州游戏公司的日韩之行说起吧。
1.市场概况:广州游戏公司不容小觑，已经成为日韩手游市场的主力军。
从营收表现来看，广州游戏公司正在成为日韩手游市场不可忽视的力量。
根据传感器塔的数据，广州游戏公司占据了日韩中国手游收入榜TOP20的1/3席位，在top 10中也占据了4席。
1.日本市场:网易三七继续领跑日本市场，小厂难以突破。
从收入端来看，根据感应塔的数据，22年上半年，网易、三七、灵犀娱乐旗下的7款产品进入中国手游韩国收入榜前20，其中网易、三七分别有3款产品入围。
在TOP10中，广州游戏公司占据4席，其中网易旗下的《荒野行动》在日本市场表现最佳，位列中国海外日本手游收入榜第二。
与2021年榜单相比，虽然广州游戏公司入围游戏数量不变，但上榜公司数量由去年的4家下降至3家，主要原因是4399款未“入围”。此外，网易和三七继续领跑日本市场，日本也是两家公司最大的海外游戏收入市场。
2.韩国市场:TOP5获得3席，《云上之城之歌》取代《奇迹之剑》成为最具吸引力的中国巡演。
感应塔数据显示，22年上半年，三七、4399、灵犀互娱、网易、天游、破冰网、小马游戏等7家公司旗下的8款产品入围中国手游韩国收入榜前20名。
TOP5广州游戏公司占据3席，其中三七旗下《云上之城之歌》以超过6000万美元的营收成为2022年上半年韩国市场最具吸引力的中国手游。
值得注意的是，三国战略版、解谜生存、云上之城之歌三款产品同时进入日韩中国手游收入榜TOP20。
与2021年的榜单相比，我们发现了3点不同:
广州游戏公司市场份额增加，上市游戏增加3款；
上半年榜单上出现了三张新面孔——网易、天游、小马游戏；
游戏列表有大换血。《云上之城之歌》、《奇迹之剑》、《三国志战略版》三款游戏，稳坐收入榜TOP10。今年，新游戏，如暗黑破坏神和恶魔猎手，冲进了名单。
总体来说，广州游戏公司在韩国手游市场较为活跃。除了网易三七，天游、破冰网、小马游戏等新生代玩家也冲进榜单。
总结:
从营收表现来看，广州游戏公司不容小觑，正在成为日韩手游市场不可忽视的力量。根据传感器塔的数据，广州游戏公司占据了日韩中国手游收入榜TOP20的1/3席位，在top 10中也占据了4席。
相对而言，广州游戏公司在韩国手游市场更为活跃。除了网易三七，天游、破冰网、小马游戏等新生代玩家也冲进榜单。
二、广州游戏公司赴日:押宝SLG，大厂布局多品类，小厂深耕单一赛道。
据游戏财经不完全统计，共有8家广州游戏公司进入日本iOS畅销榜前200名，有20款游戏入榜。其中22年推出的产品有7款。
注:游戏金融交易所统计了7月26日、8月26日、9月26日入围日本iOS畅销榜前200名的广州游戏公司。
游戏金融交流发现，广州游戏公司的日本之行有以下六个特点:
1.在玩法上，广州游戏公司押注SLG赛道。
从游戏玩法来看，广州游戏公司在日本最好的品类是SLG。在20款上市游戏中，有8款是SLG产品，其次是MMORPG。
来源:iOS；游戏金融交易映射
SLG可以说是广州游戏公司走向日本市场的必杀技。8家上市公司中有5家有SLG产品可以卖的很好。
游戏金融交易所认为，广州游戏公司选择日本SLG赛道主要是因为以下三点:
第一，广州游戏公司擅长购买，自然适合购买营销的SLG赛道成为首选。代表公司，如三七互娱，林西互娱。
其次，SLG产品有非常成熟的套路，容易复制。
第三，SLG产品生命周期长，吸金能力强，头部产品能被普遍接受。SLG电路的高回报也促使广州游戏公司纷纷进入。
第四，日本玩家对SLG游戏的付费热情更高，仅次于RPG。根据Sensor Tower报告，SLG手游在2022年上半年贡献了13%的总收入，仅次于RPG排名第二。但是日本的RPG游戏基本都被本土游戏厂商垄断了。相对来说，SLG赛道更容易实现突破。
根据日本数据机构“游戏时代研究所”的报告，日本玩家对非原生RPG的好感度仅为4%，远不及《勇者斗恶龙》、《最终幻想》、《麻子梦》等原生RPG。比起美图美工，日本玩家更看重IP的陪伴。
2.从游戏题材来看，广州游戏公司在日本表现最好的类别是三国题材，其次是末日求生、魔幻、东方玄幻题材。
来源:iOS；游戏金融交易映射
值得注意的是，广州游戏公司在日本的SLG产品大部分是传统三国题材，占比超过60%。
来源:iOS；游戏金融交易映射
从市场表现来看，五款以三国为题材的产品中，只有三国战略版表现较好，其余产品表现较弱。
究其原因，游戏财经认为，一方面，三国战略版质量高，研发耗时一年半；另一方面，三国战略版不断买入，堪称大买家。据海外版DataEye-ADX统计，三国志战略版今年在日本市场投放了超过15000套素材，远超其他三国的SLG产品，如《三国志荣耀》《大地之滨》。
来源:DataEye-ADX海外版；游戏金融交易映射
3.从美术风格来看，广州游戏公司有意避开二次元风格，带有二次元风格的产品占比相对较低。
20款产品中，只有《幻想三国》和《最终战线:Inobeta》属于偏二次风格。
一直以来，二次元都是中国厂商走向日本市场的风格突破口，但广州游戏公司为什么不涉足二次元风格？
游戏财经认为，第一，日本二次元游戏市场竞争激烈，广州游戏公司要面对的不仅是日本本土游戏厂商，还有米哈游、优爱娱乐、游星等二次元游戏公司。二是二次元游戏投入高，头部游戏制作成本已经近亿，二次元游戏投资回报率越来越低。
4.网易三七两大厂商成功布局多个品类，中腰厂商深耕单一赛道。
目前网易、三七两大厂商在日本呈现多点开花的局面，而星辉、4399等中腰厂商则以培育单赛道为主。
比如网易犁拍，MMORPG和SLG赛道，三七犁SLG和MMRPG，星辉娱乐和顶尖游戏以SLG品类为突破口，4399以MMORPG为突破口。
网易和三七在日本市场的表现最为突出。两家厂商分别有6款和5款产品闯入TOP200榜单，星辉娱乐有3款产品。
来源:iOS；游戏金融交易映射
根据Sensor Tower的数据，三七互娱在2022年上半年日本发行商收入排行榜中排名第10，是唯一一家入榜的中国游戏发行商，另一家是米哈游。
目前，网易和三七在日本市场已经站稳脚跟，收入稳步增长。传感器塔数据显示，21年，网易和三七游戏业务的海外流水分别有75.5%和40.3%来自日本市场。
5.从购买量来看，广州游戏公司在购买新游戏方面并不下功夫，试图通过购买量来复制爆款。
来源:DataEye-ADX海外版；游戏金融交易映射
广州游戏公司购买新游的力度不减。今年以来，灵犀互娱旗下的《三国奇幻大陆》已有超过13000套素材投入日本市场，达到了《三国战略版》的85%。《云城之歌》和《神谕》今年在日本市场投放了7000多组素材。
在大规模采购下，上述三款产品在上半年都取得了不错的成绩。根据Sensor Tower的数据，《大陆三国之幻》和《云上之城之歌》在2022年H1中国手游在日下载量前20名中，分别位列第11和第12名。
6.与22H1相比，22Q3表现出上市公司多、产品多样化、厂商试探性“一波”推出的特点。
①上市公司和产品多样化。
从产品上市节奏来看，广州游戏公司Q3的新产品上市速度明显加快。
广州游戏公司Q3在日本市场推出了三款游戏:4399神秘传说:神木遗迹、Efun的最终战线:Enobeta、三七互娱的《三国志:英雄荣耀》。上半年，广州厂商推出了四款产品。
由于缺少版本号，大部分产品只能在海外市场推出。上半年国内市场已经有《天道》、《云上之城之歌》、《幻想三国》等产品投入运营，海外市场更多的是为了扩大营收，抢占市场。
②试行“一波”投放
从推出趋势来看，广州游戏公司Q3推出的产品呈现“一波接一波”的推出风格。
比如4399的《神秘传说:神木遗迹》9月在日本市场上线。我们发现这款游戏在上线一周后就集中上线了，临近国庆的时候应该会更大力度的推出。但是游戏推出少了，日料下降到100组以内。
三七互娱旗下《三国志:英雄荣耀》8月上线，游戏主要在8月发布。从9月份开始，这个游戏日发布的资料数量也降到了100组以内。
总结:
目前网易、三七两大厂商在日本呈现多点开花的局面，而星辉、4399等中腰厂商则以培育单赛道为主。
在玩法上，广州游戏公司押注SLG赛道，其中三国题材是首选。在艺术风格上，广州游戏公司有意避开竞争激烈的二次元赛道。
第三，广州游戏公司赴韩:押宝MMORPG和SLG，靠买做爆款。
据游戏财经不完全统计，共有7家广州游戏公司进入韩国iOS畅销榜Top200榜单，共有12款游戏上榜。其中22年上线的产品有4款。
注:游戏金融交易所统计了7月26日、8月26日、9月26日入围韩国iOS畅销榜前200名的广州游戏公司。
游戏财经发现广州游戏公司的韩国之行有以下五个特点:
1.从游戏品类来看，MMORPG和SLG是广州游戏公司进攻南韩的主战场。
从游戏玩法来看，在韩国广洲游戏公司最好的品类是MMORPG，12款上市游戏中有一半是MMORPG游戏，其次是SLG游戏。
来源:iOS；游戏金融交易映射
这与韩国手游市场的市场情况基本一致。RPG是韩国市场最吸引人的品类，其次是策略游戏。21年RPG游戏贡献了超过66%的营收，22年上半年贡献了约61.8%。
2.题材方面，广州游戏公司在韩国表现最好的类别是魔幻题材，其次是三国题材。
来源:iOS；游戏金融交易映射
这与韩国手游市场的市场情况基本一致。《天堂M》《奥丁:神的反叛》等魔幻题材游戏长期占据韩国iOS畅销榜TOP3。
南韩广州游戏公司的魔法产品大部分是MMORPG游戏。如果说日本最受欢迎的游戏类型是日式二次元RPG游戏，那么韩国就是魔幻MMORPG游戏。
来源:iOS；游戏金融交易映射
上榜的四款魔幻题材游戏中有两款来自网易，都属于IP改编游戏。网易也凭借这两款魔幻游戏打开了韩国市场。
3.厂商方面，网易和4399优势明显。此外，三七、天游、TOP GAMES等厂商今年的进步也很显著。
网易和4399在韩国市场表现最为突出，两家厂商分别有五款和两款产品闯入畅销榜前200。
来源:iOS；游戏金融交易映射
499的实力不容小觑。根据新游戏知识报告，4399 2019年来自韩国单一市场的流水已经超过10亿元。
根据Sensor Tower的数据，4399的《奇迹之剑》是22年上半年韩国市场第三个吸金的中国手游，也是21年来吸金最多的一款。《奇迹之剑》于2019年9月在韩国iOS正式发售。至今2年多了，依然排在榜单前10。
从出海的时间来看，4399和桓伊两家厂商较早的出海了。其中，2012年4月，4399在韩国成立了4399韩国，2013年桓伊成立了韩国分公司。
目前，网易、三七、灵犀互娱、4399、桓伊已在韩设立分公司或分支机构。
4.从购买量来看，广州游戏公司通过疯狂购买来“做爆款”。
游戏金融交流发现，广州游戏公司将其良好的购买风格带到了韩国市场，并取得了良好的效果。
今年以来，Evony、三国战略版、云上之城之歌都加大了在韩国市场的力度。
来源:DataEye-ADX海外版；游戏金融交易映射
比如《云上之城之歌》是21年中期在韩国市场推出的。今年以来，已有16000多套物资投入使用，是去年下半年的两倍多。与之相对应的是，《云上之城之歌》的营收和排名大幅增长，成为上半年韩国市场最具吸引力的中国手游。
来源:DataEye-ADX海外版；游戏金融交易映射
TOP GAMES旗下的Evony也通过广告打开了韩国市场。《Evony》今年在韩国市场发布了超46000套素材，是去年的4倍多，这也让该游戏跻身今年韩国最畅销iOS前100名。
新游方面，4399在购买新作《猎人W》上可谓不遗余力，根据海外版DataEye-ADX的数据，猎人W在韩国市场上市仅一个月，投放的素材就已经超过9000组。
来源:DataEye-ADX海外版；游戏金融交易映射
5.与22H1相比，22Q3呈现出新游数量减少，但投放激烈的特点。
从产品推出节奏来看，广州游戏公司Q3的新产品推出速度有所下降。
22Q3，广州游戏公司只有4399家在韩国市场推出了一款游戏《猎人W》，使得上半年的三款新游戏数量大幅下降。
虽然Q3只推出了一款新游戏，但是这款游戏的购买异常激烈。《猎人W》上线不到一个月，投放的素材已经超过9000组，堪比上半年推出的三款新游的总和。
总结:
从游戏品类来看，MMORPG和SLG是广州游戏公司进攻南韩的主战场。题材方面，广州游戏公司在韩国表现最好的类别是魔幻题材，其次是三国题材。在购买量上，广州游戏公司将其良好的购买风格带到了韩国市场，取得了不错的成绩。
四个总结
广州游戏公司赴日特色概述:
第一，游戏玩法方面，广州游戏公司押注SLG赛道。SLG也是广州游戏公司在日本表现最好的类别，其次是MMORPG。
其次，从游戏题材来看，广州游戏公司在日本表现最好的类别是三国题材，其次是末日求生、魔幻、东方玄幻题材。
再次，从美术风格来看，广州游戏公司有意避开竞争激烈的二次元电路，二次元风格的产品占比相对较低。
第四，目前日本两大厂商是网易和三七，星辉、4399等中腰厂商主要培养一条赛道。
第五，从购买量来看，广州游戏公司在购买新游戏上下足了功夫，试图通过购买量来复制爆款。
第六，与22H1相比，22Q3具有上市公司、产品多样化、厂商暂定“一波”推出的特点。
广州游戏公司赴韩特色概述:
第一，从游戏品类来看，MMORPG和SLG是广州游戏公司攻韩的主战场。
其次，题材方面，广州游戏公司在韩国表现最好的品类是魔幻题材，其次是三国题材。
第三，厂商方面，网易和4399优势明显。此外，三七、天游、TOP GAMES等厂商今年的进步也很显著。
第四，从购买量来看，广州游戏公司通过疯狂购买来“做爆款”。广州游戏公司将其良好的购买风格带到了韩国市场，并取得了良好的效果。
第五，与22H1相比，22Q3呈现出新游数量减少，但投放激烈的特点。
可以肯定的是，广州游戏公司已经在日韩市场占据了一席之地。
广州游戏公司去日韩有两个优势:
第一，擅长制作多人网游是自然的，主要是上述厂商擅长购买和运营大型多人网游，更容易将国内的经验复制到日韩市场。
二是擅长制作三国空/玄幻题材。
然而，广州游戏公司的RD能力仍有待加强。到目前为止，除了网易、三七、4399这些日韩本土游戏比较强的公司，其他公司都没有特别的长期产品。
对于最能体现实力的二级赛道，广州游戏公司会避开。
出海不是一蹴而就的。对于广州游戏公司来说，还有很长的路要走。
期待几年后，广州游戏公司能在日韩交出更多优秀的答卷！
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