运营商高管炮轰：不想再为互联网企业做嫁衣！但时代可身不由己

5G时代，面对以互联网为代表的OTT厂商的创新，互联网厂商依然会像之前的3G、4G时代一样消耗大部分流量，但同时依然不会投入基础设施建设。更严重的是，互联网厂商这次也将参与5G基础设施的建设，他们将在基础设施建设中再分一杯羹。

近日，在巴塞罗纳举行的MWC大会上，德国电信CEO炮轰WhatsAPP等OTT互联网应用，并提出“80%的流量是OTT厂商产生的，但他们没有为使用基础设施或扩展的成本付出一分钱，来换取来自我们消费者的所有数据价值”。最近，另一则新闻也备受关注。上周，韩国法院的一项裁决实际上确认了美国网飞有义务向电信运营商支付网络使用费。

早在3G网络商用之初，电信运营商与以互联网公司为代表的OTT厂商的博弈就已经开始。每年运营都需要投入巨资进行网络基础设施的建设。互联网公司借助完善的网络基础设施，迅速推出各类移动应用，实现了巨额利润和市值的大幅增长。然而，运营商在网络流量激增中承担基础设施建设重任的同时，收入增长却十分缓慢。

未来5G时代，面对以互联网为代表的OTT厂商的创新，互联网厂商依然会消耗大部分流量，但同时依然不会投入基础设施建设。更严重的是，互联网厂商这次也将参与5G基础设施的建设，他们将在基础设施建设中再分一杯羹。

流量激增，互联网应用飙升，运营商无增无减。

德国电信CEO口中的OTT是“Over The Top”的缩写，来源于篮球等运动。它的意思是“把球传过头顶”，意思是篮球运动员在头顶上来回传球以到达目的地。通信行业对OTT比较熟悉。具体来说，互联网公司基于开放的互联网开发各种视频和数据业务，这些业务占据了运营商网络的大部分流量，而互联网公司则强调业务与物理网络无关。

从目前的市场来看，OTT其实主要是各大互联网公司推出的各类移动互联网应用，占据了消费者日常生活的方方面面，如衣食住行、娱乐等。几乎所有的应用都是通过手机app、小程序等方式消耗电信运营商建设运营的网络流量。，尤其是现在的短视频、直播等高流量应用。这些移动互联网应用以终端用户购买流量的形式向运营商支付流量费，而互联网公司并不直接支付给运营商。

移动互联网流量增长有多快？我们来看工信部公布的数据:2020年，中国接入移动互联网的总流量将达到1656亿GB，是2015年的近40倍；2015年每户每月访问流量只有0.4GB，而2020年达到了10.4GB，这个数据相信大家都有切身体会。2015年4G商用初期，流量费比较高，用户流量很省。同时，很多移动互联网应用并没有消耗多少流量；但在今天，大部分用户并不太关心流量使用量是否超过。

流量激增40倍需要电信运营商的网络支持，但流量激增并没有带来收入的激增。工信部统计公报显示，2015年电信业务收入1.13亿元，2020年电信业务收入1.36亿元，年复合增长率不到3.8%。注意，这个收入的数据是当年值，不排除通货膨胀的影响。如果考虑到通货膨胀，年复合增长率会更低。

互联网接入流量和电信业务收入增长率对比

在同一张图上对比流量增长率和电信业务收入增长率。如上图所示，激增的流量与不涨的运营商形成鲜明对比。

既然流量激增，就必须有不断扩大的网络基础设施，只有强大的网络基础设施才能支撑流量需求的激增。2010年，中国移动通信基站数量不到140万个，到2020年，移动通信基站数量达到931万个，其中4G基站达到575万个，占全球4G基站的一半以上，有效支撑了过去几年移动互联网流量的爆发。

中国移动通信基站数量

去年，当新冠肺炎疫情肆虐全球时，所有国家都开启了在线模式，但许多国家网络基础设施的脆弱性暴露在流量需求的突然增加上。网络基础设施的建设不是一朝一夕可以完成的，而是需要多年的持续投入和建设。中国有这么完善的通信基础设施，只有运营商每年几千亿的巨额投入才能形成。根据工信部历年通信行业统计公报数据，2010年至2020年，我国通信行业固定资产投资累计超过4万亿元，网络基础设施非常强大。

历年中国通信业固定资产投资

从历年固定资产投资数据可以看出，2015年投资额达到4539.1亿元的峰值，这与4G网络的大规模建设密切相关。2019年以来，固定资产投资再次增加，直接推动因素是5G建设。

在运营商投入巨资大规模建设网络基础设施的同时，也是移动互联网快速发展的时期。中国互联网络信息中心发布的数据显示，2015年至2020年，各类移动互联网应用的用户数量快速增长，许多应用的用户数量实现了翻番，从而带动了各类互联网业态的繁荣。

各种移动互联网应用的用户增长率

从数据中可以看出，尤其是手机外卖、移动支付、在线教育、网络直播、在线视频增速最快，也是移动互联网流量增长的消费大户。更重要的是，今天这些应用的形式和功能是2015年无法比拟的。如今，这些应用已经嵌入了大量新的商业模式，如金融功能、社交功能等，其单用户价值远超2015年。因此，近年来一些新兴的互联网公司，如美团、拼多多、Aauto Quicker等。已经以创纪录的估值成功上市。

运营商和互联网厂商之间OTT的格局不会有实质性的变化。

对于电信运营商来说，各类互联网应用都是典型的OTT，占据了大部分流量资源，不断挑战网络建设和运营，却不会为运营商的网络建设买单，所以他们之间的博弈还在继续。

早在2013年，微信快速扩张时期，运营商就遭遇了微信带来的“信令风暴”。由于移动互联网应用需要保持长时间连接，应用会不断向服务器发送“心跳”，导致运营商网络拥塞。虽然通过应用优化和网络升级解决了“信令风暴”的影响，但也带来了运营商与OTT的直接较量。

从目前的市场情况来看，运营商似乎还在为互联网公司“做嫁衣”，巨大的网络投入还是自己承担。基于网络形成的用户和应用红利以及非常可观的利润都被互联网厂商获得。实际上，通信网络基础设施具有某种公共产品的性质，被业界理解为公路、铁路、机场、电网等设施。其他应用都是OTT也不奇怪。

此外，网络中立原则也是当前游戏的一个焦点。该原则要求平等对待所有互联网内容和访问，防止运营商从商业利益出发控制数据传输的优先级，确保网络数据传输的“中立性”。美国联邦通信委员会已经通过了废除网络中立的决议，这可能会让运营商在OTT游戏中获得一定的优势。本文开头，韩国法院判决网飞有义务向电信运营商支付网络使用费，被业界解读为挑战网络中立性。

但总体来说，移动互联网应用的创新在5G时代仍将继续，届时更多需要更高流量的创新业态将继续挑战网络。运营商每年仍需投入数千亿元进行网络建设，以应对日益增长的流量爆炸需求。类似4G时代，移动互联网的应用还是OTT的形式，不会投入移动网络建设。

专注5G基础设施这块蛋糕，赚运营商的钱

如果说4G时代互联网厂商的各类移动应用，都是通过充分利用运营商以OTT模式投入的网络，取得了自己的商业成功，让运营商在面临营收增加困境的同时，独自承担网络建设，那么在5G时代，这种情况还会延续到C端用户。对于运营商来说，更严重的是互联网公司将深度参与5G网络的建设，而这种参与并不是帮助运营商分担巨额投资，而是改变运营商的投资结构，让一部分投资被互联网厂商赚走。目前比较典型的方式是通过互联网公司强大的云计算能力，为运营商提供核心网托管在云上的服务，成为运营商核心网的重要供应商，切入5G基础设施建设，分一杯羹。

近日，美国运营商美国电话电报公司宣布，将在未来三年内将其5G网络运营转移到微软的云端。第一步将从美国电话电报公司的5G核心网络开始，后续还将包括4G核心网络。虽然美国运营商Dish已经宣布将其5G核心网部署在AWS公有云上，这是全球首次在公有云上大规模部署5G，但Dish毕竟是一个新颖的运营商，老牌运营商美国电话电报公司宣布的核心在线云在业界看来是划时代的变化。美国电话电报公司认为，通过使用微软的云服务，美国电话电报公司可以大幅降低工程和开发成本，基于云、边缘计算和人工智能的灵活性快速创新，并推出5G支持的新服务和客户体验。

其实除了云服务，微软在2020年收购了两个厂商，联属网络和元交换网络。这两家厂商是电信级云核心网和边缘计算的专业厂商。可见微软一直在为5G网络布局基础设施。

近年来，5G的大规模建设将带来广阔的市场空，而随着网络功能虚拟化和软件定义网络技术的快速发展，互联网厂商已经盯上了5G网络建设的蛋糕，纷纷布局基于云的核心网、边缘计算、开源接入网等。，有望成为华为、爱立信等通信设备巨头之外崛起的新型通信设备制造商。包括:

早在2019年12月，亚马逊云服务AWS在其AWS re:Invent大会上宣布与威瑞森建立合作伙伴关系，从而拉开了5G行业合作与竞争的序幕。引入AWS波长，为5G基础设施建设提供服务。通过Wavelength Zones这一边缘数据的技术支持，允许开发者构建低延迟的5G应用。AWS和威瑞森在NFL职业橄榄球联盟比赛等主要用于流媒体和游戏的体育赛事中进行初步试验。未来，计划将其扩展到任何需要低延迟和高带宽的物联网应用，尤其是制造业和其他工业物联网应用。

谷歌于2020年3月发布了其面向电信的Anthos计划，并公布了全球移动边缘云。它们都为电信网络提供服务。Anthos for Telecom遵循Google的重点，在Kubernetes中使用其容器管理服务来构建混合云应用程序。GMEC通过开放谷歌的全球数据中心和边缘位置，允许电信运营商运行低延迟应用程序，提供类似于AWS本地区域的服务。起初，谷歌还与美国电话电报公司合作，在零售、制造和游戏领域进行实验。此外，谷歌云还准备帮助电信公司改革其核心IT系统和网络，包括将原本驻扎在电信环境中的运营支撑系统、业务支撑系统和各种网络功能迁移到云上。此外，谷歌近日宣布加入O-Ran联盟，也开始了在接入网侧的探索和布局。

微软还在2020年3月发布了Azure Edge Zones，并与ATT建立了合作伙伴关系，当时微软还宣布了Azure Private Edge Zones，该公司使用Azure技术在私有边缘数据中心构建私有5G和LTE网络用例。微软收购的Affiliated Networks已经与美国电话电报公司、Orange和沃达丰有着丰富的合作经验，可以加速微软进入5G领域。

2020年9月，阿里巴巴与浙江联通合作完成宁波舟山港5G轻量级独立核心网全覆盖，使用阿里XG实验室研发的5G轻量级核心网。

互联网公司提供5G核心网、边缘计算、开源接入网，全面进入传统电信设备领域。当然，运营商仍然需要为这些产品和服务的供应付费。对于电信运营商来说，成本节约和云化的好处正在逐渐改变他们的策略。所以运营商每年上千亿的资本支出结构，未来可能会有所调整。如果基于云的解决方案能够成熟，或许互联网供应商将成为运营商重要的5G基础设施提供商。4G时代，互联网厂商充分利用运营商投入巨资的网络基础设施红利，实现自身的快速发展。在5G时代，互联网厂商不仅可能继续利用运营商投入巨资的网络基础设施红利来驱动创新互联网应用的发展，还可能亲自进入5G基础设施建设，直接从运营商身上赚钱。