年中国股份制银行市场竞争现状分析民生银行借拨备释放利润超百亿元

梳理招商银行、兴业银行、浦发银行、光大银行、民生银行、平安银行年报可以发现，2020年，除民生银行外，其余五家银行不良率将普遍下降，拨备率将普遍上升，行业资产质量将继续整体改善。但民生银行拨备覆盖率较2019年下降了16.12个百分点。仅调整这个指标，可释放的利润就可能超过100亿元。

行业集中度高。

2020年，我国股份制商业银行总资产中，六大股份制银行总资产占比近90%，市场集中度较高。其中，6家股份制银行分别是招商银行、兴业银行、浦发银行、光大银行、民生银行、平安银行。

行业总资产整体上升。

从资产变动趋势来看，2017年以来，我国主要股份制商业银行资产规模整体保持上升趋势。其中招商银行的资产规模较大，2020年达到8.36万亿元。此外，浦发银行、兴业银行、中信银行、民生银行的资产占比相对较高。

该行业的资产质量总体上继续改善，民生银行的不良贷款率最高。

梳理招商银行、兴业银行、浦发银行、光大银行、民生银行、平安银行年报可以发现，2020年，除民生银行外，其余五家银行不良率将普遍下降，拨备率将普遍上升，行业资产质量将继续整体改善。

不良贷款率方面，招商银行不良贷款率最低，仅为1.07%，较2019年同期下降0.09个百分点；平安银行排名第二，为1.18%，是6家银行中降幅最大的，同比下降0.47个百分点。

民生银行不良率最高，为1.82%，是6家银行中唯一不良率上升的银行，较2019年同期上升0.26个百分点。不过，虽然有所下降，但民生银行的不良率仍符合监管要求。

民生银行释放利润超百亿的借款拨备

拨备覆盖率方面，6股按照拨备覆盖率同比增量由高到低排序，分别是兴业银行、平安银行、浦发银行、招商银行、光大银行、民生银行。民生银行也是唯一一家拨备率下调的银行。

从净利润来看，2017年以来，国内主要股份制商业银行净利润总体呈增长趋势。2020年，除浦发银行净利润同比下降0.99%外，民生银行是6家股份制银行中2020年净利润降幅最大的银行，同比下降36.25%，至343.09亿元，其余4家银行均保持小幅正增长。招行经营优势明显，净利润远高于其他同类银行。2020年，招行净利润达到973亿元。

截至2020年末，民生银行拨备覆盖率为139.38%，较2019年同期的155.50%下降16.12个百分点。结合不良贷款余额700.49亿元，如果拨备覆盖率不变，民生银行利润将减少112.92亿元。

年报显示，2020年，民生银行归母净利润为343.09亿元。2019年民生银行拨备率较2018年上升21.45个百分点。仅调整这一指标，可释放利润可能达到112.92亿元。

以上内容请参考前瞻产业研究院《中国中小银行市场前景及投资规划分析报告》。同时，前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商、IPO可行性研究等解决方案。

更深入的行业分析尽在【准经济学家APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员互动。