一.模式
1.现年103岁的诺贝尔经济学奖得主罗纳德·科斯(Ronald Coase)出版了《转型中国:中国的市场经济之路》，给出了中国经济转型的三个基本定义:一是最伟大的，二是计划外的，三是意料之外的。在他看来，中国经济的转型是历史上最伟大的经济改革计划，西方经济学无法解释，但他根本不知道几千年的文明经历了什么样的变化。2.其实纵观中国经济发展史，会涌现出一个有五千年文明史的大国，在有记载的大部分时间里是非常开放的。开放的唐朝造就了贞观之治、开元之盛的盛况。但是地方独立过多，地方经济分散，导致了安史之乱，最终导致了唐朝的覆灭。3.美国走的是唐朝的老路。只有200年历史的美国，从来没有经历过王朝的更迭，太开放了，国家财政在下降。它不得不依靠债务来维持生活。只要能赚钱，各种手段都会无限使用。当然会天怒人怨。当内外矛盾激发到一定程度，就会出现诸侯割据的局面。4.英格兰和苏格兰为什么会独立？这是这个政权衰落的标志。如果美国的这次通货膨胀不能停止，就会出现这种症状。为什么美国的恶性世界搞得让人垂涎三尺？是内部矛盾导致他们采取危险的策略，鼓励台湾独立。结果，他们唤醒了沉睡的巨龙。未来中国取代美国成为世界第一强国是大势所趋。5.从50年代到80年代，美国发展迅速，美国文化成为先进代表。拯救地球和人类的美国大片占据了中国几代人的头脑，奴役了几代人的思想。正是美国文化的强势输出，在20世纪70年代至90年代席卷全球。可口可乐就是典型代表。另外耐克，宝洁，沃尔玛，在过去的30年里，任何一家都是几千倍的大牛股。6.结论:相对于美国的强劲消费，中国的消费才刚刚起步。要记住，和超级赛道表现的主车手白马一起成长，才是投资的大道！
二、新闻评论:
7月29日，联发科副董事长兼首席执行官蔡指出，由于市场不确定性增加，预计全球智能手机出货量将下调至12亿至12.7亿部之间，出货量将同比减少6%至11%；这也意味着库存调整很可能会持续到2023年一季度。高通在7月28日的财报会议上也指出，原本预计今年5G手机销量将达到7.5亿部以上，但现已修正为6.5亿至7亿部，下调幅度为13.3%。此外，全球智能手机销量预期从最初的持平调整为下降5%。据行业机构数据显示，由于国内智能手机市场的低迷，2022年第一季度以来，国内SoC销量数据一直在下滑。第一季度，中国智能手机SoC出货量约为7439万片，比去年同期下降14.4%，环比增长0.7%。点评:1。充分说明了一个事实，科技股是周期股，本质上和猪肉股没有太大区别。一旦周期处于下行阶段，产业链上的所有公司都难逃泥沙俱下的命运。今年还不是最难过的。经过下半年的反弹，接下来的一年将是下行周期的暴跌阶段。整个行业都会经历一次血腥的崩溃，直到6G的出现。2.就芯片产业链而言，与手机相关的芯片公司未来三年都不好做，股价只有在次年上半年跌到最低点，才会有回归的价值。3.光伏和新能源汽车产业链进入快速发展阶段，芯片和控制系统大量涌现。今明两年将进入超级暴涨阶段，后年将是产能高峰期和价格战阶段。也就是说，今明两年具有投资价值，次年上半年达到顶峰。我说清楚了吗？
第三，技术审查:
1.逆变器似乎要走向下半场行情，横盘的时间目前来看还有点短，但是整个太阳能电池板第三季度的表现是非常确定的。第二季度订单大规模积压，第三季度量势必增加。四季度有可能继续放量，但四季度是否出现了放量高峰？还是会在明年一季度出现？这是我们研究的重点。为什么要盯着成交量的峰值？因为逃顶才是买票的真正目的。
2.任何一家碰错太阳能电池板的公司，市值都在1000亿以上。提醒你一下，这个东西只能当乐队用。很多公司成本高，没有长期价值。你能理解吗？
3.光伏和新能源汽车产业链进入快速发展阶段。大家一定明白，新能源和光伏的芯片正在崛起，但也只是两三家好公司；通信5G芯片走下通道，是因为整个通信行业面临着砍单，这一点要明确。
4.a股真正的长线投资者是散户，机构跑得比兔子还快。我说的是真的吗？盘面走势很平淡，资金在等待军演结果，未来地缘政治不可或缺，各种限制也是。只有嘴能吃，老弱病残才能自己掌握。
5.巴菲特用十年的等待，换来了比亚迪40倍的回报！坚守低位——天堂，高位沸腾——地狱！
6.新疆葡萄酒为什么还没有公布结果？预计第一波减速会结束。这个位置取决于第三季度的业绩水平。太阳能和新能源非常火，对机器人的需求非常大，而机器人的核心部件就是减速器。
7.大盘依然没有收复3253。没什么大不了的。不要太纠结；指望市场在军演后表现太好是不可能的。你能理解吗？关闭，订购一个，明天再战！
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