建筑给排水绿色环保材料的发展趋势

前言:

推进绿色发展是“十四五”时期的一项重要任务。“十四五”时期，推进绿色发展是满足人民日益增长的优美生态环境需要的必然要求。围绕绿色发展，全面提高资源利用效率的任务更加紧迫。受资源禀赋、能源结构、发展阶段等因素影响，未来我国大宗固体废物仍将面临产量大、综合利用不足、存储量大的严峻形势，是我国环境污染的重要来源。近日，国家发改委等九部门发布了《关于“十四五”散装固体废物综合利用的指导意见》，明确了新时期散装固体废物综合利用的主要领域和目标要求，对散装固体废物综合利用提出了更高的要求，将其作为大宗固体废物处理。

建筑垃圾是大宗固体废物的重要细分，是提高大宗固体废物资源化利用效率的重要抓手。目前，我国建筑垃圾每年增量高达数十亿吨，占城市固体废物总量的40%以上，是最大的单一类型城市固体废物。但目前资源利用滞后，重复利用率不足1%。常规的处理方法是填埋或堆放，不仅造成资源浪费，而且存在很多安全隐患。381号文强调加强建筑垃圾分类处理和回收利用，提高利用效率。未来建筑垃圾处理行业将受到规模大、重复利用率低等因素的影响。

建筑垃圾处理市场空可观，行业利润水平适中，与城市发展密切相关。符合城投服务城市促进城市发展的定位，与政府有天然的密切关系，业务发展有一定的资金和资源需求。是城投公司投资的优质领域。整体来看，城投公司参与建筑垃圾处置行业的建设和运营具有很大的优势。据公开报道，目前当地大型国企或城投企业均有参与其中，积极推进建筑垃圾资源化利用，取得了良好的经济和社会效益。

1行业背景

1.1多重政策叠加，行业发展机遇与挑战并存。

政策导向明确，建筑垃圾处理行业面临巨大发展机遇。近年来，政府出台了一系列与建筑垃圾管理相关的法律法规，鼓励建筑垃圾的资源化利用，为行业发展指明了方向，提出了更高的要求。2020年3月，住建部发布《关于进一步改善城市环境卫生的通知》，明确指出要加强建筑垃圾处理，推进建筑垃圾资源化利用；2020年5月，住建部发布了《关于推进建筑垃圾减量工作的指导意见》，旨在做好建筑垃圾减量工作，推进绿色施工和建筑业转型升级，提出了明确的目标和要求。随着新《固废法》的实施，固废行业迎来了最好的发展时期。新《固体废物污染环境防治法》不仅对垃圾分类提出了严格要求，还完善了建筑垃圾、工业固体废物、农业固体废物等环境污染防治体系。此外，新《固体废物法》涵盖了数十个罚款项目和处罚措施，对违反《固体废物法》的罚款大幅提高；要求县级以上地方政府加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾管理体系。史上最严固废法下，大固废领域需求有望进一步释放。2021年3月，国家发改委等九部门发布了《关于散装固体废物综合利用“十五”规划的指导意见》，明确指出散装固体废物包括建筑垃圾等。《指导意见》旨在提高大宗固体废物综合利用水平，全面提高资源利用效率。《指导意见》从提高利用效率、促进绿色发展、推动创新发展三个方面对大宗固体废物综合利用提出了明确要求。

1.2重大技术进步成为行业持续高质量发展的重要驱动力。

固废行业尤其是下游处置领域技术密集，我国固废处置技术的不断突破给行业带来了更大的发展。首先，中国建筑垃圾资源化相关技术的RD环境持续火热，新技术不断推出。根据中国专利检索分析平台，仅2018年建筑垃圾处理设备及相关产品新申请专利就有506件。其次，新型破碎筛分设备的应用更加广泛。比如破碎筛分后的骨料可用于公路建设、房地产、园林建设等领域，为行业带来突破。此外，中国的建筑垃圾制砖技术取得了突破。利用建筑垃圾生产的建筑墙体具有强度高、重量轻、耐久性好等优点。且成本低，对现有产品的替代性强。但目前中国在技术上还落后于发达国家，未来随着技术的发展，会进一步带动市场的发展。

1.3强烈的治理需求，广阔的行业市场支撑着行业的稳定发展。

目前，我国建筑垃圾具有高添加、高堆积、低利用的特点。目前建筑垃圾的利用率不到10%。与发达国家90%以上的利用率相比，我国建筑垃圾的利用存在明显差距。因此，随着各项政策的出台和人们对生态环境质量要求的提高，未来行业发展空潜力巨大。我国建筑垃圾年产量可达20多亿吨，且随着我国城市化的快速推进，每年新增量较大，年均增长率可能保持在10%以上，市场规模超过1000亿。目前各地政府也在践行无废城市、垃圾分类等政策要求。，环保投入的不断加大催生了大量项目需求，其中投资上亿元的建筑垃圾资源化项目频发，市场参与者迎来重要发展机遇期。

2产业链结构

中国建筑垃圾处理行业正处于快速发展时期。产业链大致分为上游处理需求端，包括建设单位和施工企业，主要为下游企业提供建筑垃圾原料和建筑垃圾的清运。为中游设备制造企业，主要是下游企业提供产品、设备和技术支持；作为下游建筑垃圾回收和项目运营企业，是整个行业的核心环节。

图1建筑垃圾处理行业产业链

资料来源:前瞻产业研究院、投宝研究院、公开资料。

2.1建筑垃圾处理的需求方

市场形势

建筑垃圾具有存量大、添加快、地域特征明显的特点。从存量来看，由于我国城市化进程的快速推进，每年建筑垃圾的产生量约为15-20亿吨，但我国长期以来对建筑垃圾的处理都是堆放或简单填埋。公开数据显示，建筑垃圾累计存量已达200多亿吨，其中作为资源利用的不到2万吨。从增量来看，目前我国每年新增垃圾在20亿-35亿吨之间，主要来自旧建筑的拆除、新建筑的建设和装修。其中，旧建筑拆除约占58%，新建筑建设约占36%，但建筑垃圾回收利用率仅为10%左右，远低于欧美日韩等发达国家。据测算，如果我国建筑垃圾回收利用率达到发达国家水平，可以创造一万亿元的价值。从地域上看，不同地方的建筑结构、建筑传统和习惯不同，建筑材料不同，最后建筑垃圾的成分和结构不同，对建材产品的需求也不同。所以建筑垃圾要先就地处理，建筑垃圾的运输半径也是有限的。所以建厂，就地加工的特点很明显，但是回收的产品可以异地销售。

图2 2006-2020年中国建筑垃圾产量统计及预测

来源:中国环联。

主要市场参与者

目前市场参与者主要包括传统废弃物回收企业、建筑垃圾设备制造业、大型环保集团和地方国企。目前没有大型龙头企业，市场比较分散。从发展趋势来看，目前建筑垃圾设备制造业利用自身的成本优势和客户资源优势，向下延伸产业链的动力很大。传统的废品回收企业大多试图拓展建筑垃圾处理业务，目前相关业务收入占比相对较小。

行业中的主要难点

中国建筑垃圾处理行业发展相对缓慢的原因有很多，具体如下:

一是缺乏用地保障，消纳场容量有限。目前，各地逐渐意识到建筑垃圾处置的紧迫性，一些省市在城市规划中专门增加了建筑垃圾消纳场的专项用地指标。如东市在推进试点镇建筑垃圾资源化处理中，专门划出300亩建筑垃圾处置场专项用地；二是建筑垃圾基本没有分类收集，来源和数量不稳定，分类不到位也导致后期清扫、运输、分类成本增加；三是资源利用技术水平相对落后，资源利用率低，产品成本高，缺乏竞争力；四是政府对建筑垃圾资源化利用的支持力度不强；第五，再生资源的市场认可度不足。

2.2建筑垃圾处理设备

技术相对成熟，设备需求保持稳定增长。我国建筑垃圾处理设备企业数量众多但比较分散。目前，行业内较大的企业有郑州丁盛、群峰机械、上海山梅、华清回收等企业。建筑垃圾成分多样，涉及多种处理设备。目前，我国建筑垃圾回收企业使用的机器主要有建筑垃圾破碎机、振动给料机、移动筛分站、移动破碎站、分离设备等。近年来，移动设备由于建设成本低、组合灵活、操作方便等优势，市场需求旺盛，相关厂商议价能力强。总体来看，随着我国建筑垃圾处理需求的不断增加，处置设备的市场需求也在逐年增加。

1.行业集中度:竞争激烈，集中度低。建筑垃圾处理设备技术比较成熟，大部分产品大部分企业都能生产。行业内企业数量多，门槛低，产品同质化严重，竞争激烈。但有些高端设备技术含量高，市场集中度高。成熟的处理设备制造业为建筑垃圾处理行业提供了良好的基础。

2.盈利模式:主要通过垃圾处理设备的生产和销售，包括一定的设备租赁收入、服务收入、主要售后设备维护等。目前一些设备公司也提供前期规划设计等。此外，随着处置设备技术含量的不断提高和企业需求的变化，垃圾处置设备安装和技术咨询业务的比重也在逐步增加。由于垃圾处理设备安装和技术咨询业务的高毛利率，也促进了设备企业的整体盈利能力。

3.经营模式:销售模式多为“直销+代销”的多层次渠道。直销主要是指政府和建筑垃圾处置企业直接采购的各类处置设备的招标询价。随着装备制造环节竞争的加剧和下游市场的不断扩大，企业的商业模式也在不断创新。一是设备+服务模式，企业越来越重视提升客户服务质量，构建售前、售中、售后的综合营销体系，为客户提供建筑垃圾处理整体规划设计方案、处理设备解决方案、财务解决方案、垃圾处理运营方案等综合服务。通过改善客户体验，服务驱动制造业。第二，全产业链模式。部分装备制造企业采用一体化全产业链发展模式，从装备制造到下游运营，构建从上游装备制造到下游运营的全产业链模式。例如，郑州丁盛、上海山梅等成功的建筑垃圾资源化处置项目。

4.核心竞争力:一是技术能力。公司通过增加自主设计的技术附加值高的设备，不仅可以增强产品竞争力，还可以提高企业整体毛利率和盈利能力。目前，一些大型建筑垃圾设备企业越来越重视研发，如群峰机械拥有数百名科研人员，与多家科研院所合作，上海山梅与同济大学、北京建筑大学等高校合作。二是售后服务能力，随着行业竞争日益激烈，为下游企业提供更多增值服务的能力成为企业生存发展的关键；第三，产品竞争力。企业通过构建相对完整的产品体系，可以提供特殊性能高、质量可靠的产品，更好地满足不同客户群体的个性化需求和不同场景的应用需求。

未完待续…