年中国内容分发网络行业市场竞争格局分析传统服务商市场份额逐渐收缩

CDN行业主要分为传统CDN服务商、云CDN服务商和电信运营商。此外，还有视频公司自建CDN平台和创新P2P。本文主要介绍2020年传统CDN服务商、云CDN服务商、电信运营商的竞争格局。

内容分发网络行业主要上市公司:网宿科技、中国移动。

本文核心数据:网宿科技毛利率变化，互联网企业CDN市场份额，传统CDN企业份额。

CDN业务一般由内容提供商、CDN服务提供商、电信运营商和终端用户共同完成。内容提供商是CDN服务提供商的主要客户来源。CDN服务商从电信运营商租用带宽、机柜等资源，根据网站企业需求提供网络加速整体解决方案及相关增值服务，提升网络用户的访问体验。CDN服务商根据网站客户占用的CDN带宽量和选择的增值业务类型收取相关费用。用户通过视频点播、直播、下载、游戏等业务间接使用CDN服务，是CDN服务的最终体验者。

在产业链内部，承担网络接入和设备托管的电信运营商起着基础和主导作用。一般来说，接入和设备托管服务由电信运营商承担。狭义的CDN服务商主要涵盖软件系统服务和运营支撑服务。一些CDN服务提供商定制硬件设备，承担一些设备提供商的角色。

CDN行业主要分为传统CDN服务商、云CDN服务商和电信运营商。另外，视频公司要自建CDN平台，创新P2P。

传统CDN业务市场竞争格局

中国工业和信息化部公布的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》数据显示，到2021年5月8日，工信部2021年共发放内容分发网络许可证445张，其中仅包含内容分发网络服务的有121张，占总数的27.2%。

传统CDN业务市场的竞争格局有以下特点:

1.CDN在整体CDN市场中的占比在逐渐降低。

传统CDN企业的数量在下降，而主要云厂商和创新型专业CDN服务商的数量在增加。虽然各榜单的TOP1位置仍被传统企业占据，但传统企业的整体排名在下降。反而越来越多的传统CDN企业被新进入者排挤，相应的，传统企业的市场份额也在被后者瓜分。

传统CDN企业面临的对手越来越多，而在后者中，无论是云厂商的加速发力，还是创新型专业CDN的黑马崛起，都在快速加速传统CDN原有市场份额向其转移。

2.企业毛利率持续下降。

以传统行业龙头企业网宿科技为例。由于云服务CDN厂商带来的价格战，网宿科技的毛利率从2015年的44.76%下降到2021年第一季度的25.54%，持续效应明显。

3.传统CDN市场的行业龙头占主导地位。

在传统CDN市场，网宿科技占据主导地位。2018年中国整体CDN市场份额中，网宿科技占28.4%，兰蔻占2.6%。两大传统CDN服务提供商的市场份额比为11。假设传统CDN市场只有两大厂商，即互联网主机占传统CDN市场的90%，蓝洪水占10%，但考虑到市场上其他传统CDN厂商，初步估计2018年互联网主机占传统CDN市场的70%以上。

2019年5月，蓝汛董事会主席兼CEO因被控受贿被调查；2019年9月，蓝讯从纳斯达克股票市场退市。此外，2015年以来，兰蔻CDN用户流失越来越严重。2019年，蓝汛基本退出主流CDN服务市场，转型为互联网交换中心。因此，网宿科技在传统CDN中的市场份额进一步增加。展望未来，初步预计到2020年，网宿科技将占据传统CDN市场85%以上的份额。

电信运营商CDN业务市场的竞争格局

目前三大运营商已经获得CDN牌照，进入CDN市场。据了解，运营商CDN业务的服务对象，除了自身，还向B端用户开放CDN能力。以中国移动为例。近两年，通过整合CDN，与国内几家主流CP进行了深度合作。

企业CDN服务市场的竞争格局

2020年8月，IDC发布《中国内容分发网络服务市场解读，2019》。作为中国CDN市场第一梯队的阿里云、腾讯云、金山云、白山云、七牛云、云贝，都有一家互联网企业，几家公司合计占比超过59%。2019年，中国CDN市场初步估算达到232亿元，互联网企业CDN市场占比超过59%，市场规模超过137亿元。

2020年，CDN市场规模预计达到302亿元。按照60%的份额计算，互联网企业CDN市场规模超过181亿元。

假设互联网企业的CDN市场占整个CDN市场规模的60%，根据IDC发布的2019年整体CDN市场份额数据，阿里云占19%，腾讯云占15%，金山云占5%，云韵占8%，白山云占6%，那么可以得出上述企业在互联网企业CDN市场的份额较低。可以看到，阿里云的份额最大，占比接近三分之一。

更多行业资讯，请关注前瞻产业研究院发布的《中国内容分发网络行业市场竞争及投资前景预测报告》。同时，前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商、IPO募资可行性研究、招股说明书撰写等解决方案。

更深入的行业分析尽在【准经济学家APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员互动。