数字经济发展趋势与社会经济影响

来源:21世纪经济报道

原标题:重磅报道！2022年上半年中国数字经济形势分析:从四个角度透视趋势

7月30日，中国数字金融合作论坛举办了第二届数字经济形势分析闭门研讨会，并发布了论坛原创研究成果《2022年上半年中国数字经济形势分析报告》。

中国数字金融合作论坛是中国以推动数字经济和数字金融领域合作为核心宗旨的新型智库平台。致力于搭建金融机构、实体企业、政府部门、高校智库之间的桥梁，全力打造数字金融与实体经济交流合作、政策研究、标准化培训的一流智库。

据记者21世纪经济报道了解，报告认为，把握数字经济发展趋势和规律，加强数字经济理论研究和形势研判，探索数字经济分析方法和框架，对做强、做优、做大我国数字经济具有重要意义。数字经济与传统经济的差异和特点决定了我们不能直接照搬传统的经济理论和分析框架，必须探索适应数字经济特点和规律的分析方法和框架。

报告全文2.5万字。从宏观、微观、行业、趋势四个角度回顾了上半年我国数字经济总体运行情况，总结了各地区数字经济发展的新趋势、新特点，提出平台企业是数字经济发展的主引擎和微观基础，分析了当前平台企业面临的问题和挑战，提出了推动数字经济高质量发展的建议。

21世纪经济报道对相关研究结论做了汇总跟进:

一、上半年我国数字经济基本情况

2022年上半年，中国经济发展极不寻常，意外因素带来严重冲击。面对经济下行压力，党中央、国务院高效统筹疫情防控和经济社会发展，加强宏观政策调控，有效实施了一揽子稳定经济的政策措施。宏观经济在遭受严重冲击后企稳回升。

从宏观角度看，数字经济的稳定增长进一步凸显。

上半年，数字经济在经济受到严重冲击的背景下保持了良好的增长势头，在一揽子稳定经济的政策措施中也被赋予了重要使命，有效对冲了传统经济的下行压力。

一是数字经济投资发挥“拖拉机”作用，带动投资提质增效。上半年，计算机、通信和其他电子设备制造业投资同比增长19.9%，高于固定资产投资13.8个百分点。5G基站、大数据中心、人工智能、工业互联网等数字经济新基础设施投资快速增长，其中新增5G基站42.9万个。按照每个基站平均40万的成本计算，直接投资超过1500亿元，同比增长125%。

图1:数字经济投资快速增长

二是数字经济消费发挥“助推器”作用，释放消费增长新动能。一方面，数字消费不仅增强了网络外部性，而且显著提高了供需匹配效率，扩大了传统消费规模。上半年，全国网上零售额6.3万亿元，同比增长3.1%，高于社会消费品零售总额增速3.8个百分点，占比22%，对社会零增长的贡献率接近30%。另一方面，各类新技术加速应用，小众化、个性化消费需求不断得到满足，促进了消费潜力的释放。

图2:线上消费占比升至历史新高。

据:国家统计局、CEIC、中国数字金融合作论坛)

图3:各种个人互联网应用的用户规模普遍在增长。

CNNIC，中国数字金融合作论坛)

第三，数字经贸发挥“加速器”作用，推动高水平双循环。随着数字技术的蓬勃发展，数字贸易在世界范围内广泛兴起。加快重构全球价值链、供应链、产品链、服务链，成为推动经济高质量发展的重要力量。在疫情影响下，实体企业和金融服务数字化转型加快，跨境数字贸易高质量发展不断推进。据海关总署统计，2021年，我国跨境电商进出口总额达1.98万亿元，同比增长15%。

从微观来看，数字经济龙头企业保持良好的增长势头。

从a股上市公司来看，今年上半年硬件制造业和软件服务业均保持良好增长，表现为“高RD投资、高资本支出、高工资增长”。

高RD投资是提升数字经济竞争力和带动其他产业的关键。一季度，数字经济核心行业a股上市公司RD强度为5.1%，比去年同期高0.3个百分点，高于全部a股上市公司3.5个百分点。

图4:数字核心产业a股上市公司RD投资增长情况

据:WIND，中国数字金融合作论坛)

高资本投入往往是新兴产业扩张的特征之一，也是数字经济核心产业提高自身经济比重，带动全社会有效投资的重要途径。一季度，数字经济核心行业a股上市公司资本支出同比增长52.1%，比前两年同期平均增速快33.0个百分点，高于全部a股上市公司41.9个百分点。

图5:数字核心产业a股上市公司资本支出增长

高工资增长率可以为行业吸引高素质人才，增强行业的发展动力和后劲。一季度，数字经济核心行业a股上市公司员工平均薪酬同比增长19.5%，高于全部a股上市公司9.3个百分点。

图6:数字核心产业a股上市公司就业增长

从产业的角度来看，数字产业化和产业数字化是协同工作的。

数字产业化保持良好增长势头，基础不断巩固。数字工业化结构保持软化趋势，网络体系建设扎实推进。据信通院测算，2021年中国数字工业化增加值达到8.4万亿元，比上年增长11.9%，占国内生产总值的7.3%。

行业数字化转型正在深度加速。数字化是数字经济发展的主战场，农业、工业、服务业的数字化转型正在提速。

农业数字化发展的基础日益坚实。智能生产助力农业转型升级。物联网、大数据、云平台等新技术正在与农业生产深度融合，促进节本增效，推动农业高质量发展。上半年，全国农村网上零售额9759.3亿元，同比增长2.5%。其中，农村实物商品网上零售额8904.4亿元，增长3.6%。全国农产品网上零售额2506.7亿元，同比增长11.2%。

工业的数字化转型正在加速。推动传统制造业数字化转型是我国建设制造强国的重要内容。中小企业是数字经济发展的主力军，是数字化转型的主战场。工信部数据显示，上半年，规模以上工业企业关键工序数控化率达到55.7%，传统产业数字化改造正在加快推进，“5G+工业互联网”建设项目超过3100个。

数字服务业提质增效。总的来说，我国服务业的数字化发展水平相对于农业和工业是比较先进的，服务业的数字化水平还在不断提高。数字经济的发展催生了网络订车、外卖配送、网购等平台经济、共享经济等新业态，生活服务业加速向数字化迈进。

从趋势上看，数字经济逐渐向中速增长平台收敛。

中国经济进入了新的发展阶段，数字经济的数量已经达到了相当的规模。包括消费互联网在内的数字经济增长红利逐渐见顶，保持高速增长难度加大，数字经济潜在增长率放缓，对经济增长的边际拉动作用减弱。

一方面，数字经济与宏观经济的走势从背离走向一致。作为数字经济核心产业之一的信息传输、软件和信息技术服务业，今年二季度增加值同比增长7.6%，连续五个季度下降，增速自2015年以来首次降至个位数。计算表明，2015-2018年信息传输、软件和信息技术服务业增加值与GDP增长的相关性为-0.65，而2019-2021年二者同向变动，相关系数为0.45。

另一方面，对冲传统动能下行的能力减弱。从生产看，上半年高技术产业增加值同比增长9.6%，仅为去年增速的一半左右，增速明显回落到更高水平。从需求端看，上半年实物商品网上零售额同比增速约为去年增速的一半，仅高于疫情最重的2020年2月。

图7:上半年，数字经济对冲传统动能下降的能力减弱。

国家统计局、CEIC、中国数字金融合作论坛)

二。上半年各地区数字经济发展的新趋势、新特点

近年来，各地区对发展数字经济的重要性、必要性和紧迫性的认识不断深化，纷纷出台相关政策措施，抢抓数字经济发展机遇。数字经济已成为各地区扩大投资、提振消费、促进就业的重要抓手和驱动力。从全国各地区看，上半年数字经济发展呈现以下趋势和特点:

一是各地竞相加强对数字经济发展的重视和支持。截至6月底，31个省级行政单位通过《数字经济发展规划》和“十四五”规划等文件或方案，提出了未来3-5年数字经济发展的具体目标。比如上海提出建设具有世界影响力的国际数字之都，北京提出建设全球数字经济标杆城市。

表1:中国31个省市十五计划数字经济目标

第二，各地数字经济发展目标与当地发展水平基本匹配。从各地出台的数字经济发展目标来看，基本与其GDP发展水平和资源禀赋相匹配。如北京、上海、深圳等数字经济发展水平较高的地区，数字经济占GDP比重较高，对全国数字经济发展起着引领作用。湖北、安徽等中部省份注重与周边省市的协同发展，加强产业链上下游的衔接。内蒙古、贵州等西部地区充分发挥特色，借助资源优势或国家重大战略布局，实现数字经济的突破性发展。

三是数字经济园区成为推动产业集群数字化转型的重要载体。上半年，各省市积极响应国家战略政策，陆续出台了产业园区数字化转型发展实施细则。依托国家自主创新示范区、高新技术产业开发区、经济技术开发区等园区建设，建设一批数字经济园区。

第四，数字基础设施是各地推动数字经济发展的主要着力点。数字基础设施已经写入大部分省市的数字经济发展规划。在各地数字经济发展指标中，5G基站数量、物联网终端数量、省外带宽、通信光缆长度、工业互联网标志注册数量成为数字基础设施的重要抓手。截至6月底，中国共建成并开通了185.4万个5G基站。中国5G网络已覆盖所有地级市、所有县城和87%的乡镇。

第五，数字治理已经被很多地方列入数字经济发展的主要内容和目标。各省市不再局限于“数字经济占GDP比重”等衡量数字经济发展的规模指标，开始从多个角度综合评价数字经济发展状况。目前，大部分省市将网上政务服务数量、公共数据采集率等一系列指标作为智能数字政府、智能数字社会、数据元素价值的指标，也成为各地发展数字经济的重要内容。

三、当前数字经济平台企业需要注意的几个问题。

平台企业作为数字经济的主引擎，在这七个方面扮演着领导者、排头兵、组织者、协调者的角色。目前，数字经济平台企业发展面临一些问题和挑战。

灵活就业维权有短板。

根据拉古的说法。com的互联网离职人才报告，截至3月底，互联网平台企业累计离职比去年12月底增加26万人。此轮裁员呈现三个特点:一是部分地区裁员与行业监管政策有关；第二，裁员既体现了战略收缩，也体现了结构优化；第三，裁员和招聘齐头并进，“换血”体现了企业的战略储备。

与数字经济平台企业相关的灵活就业群体的权利保护亟待解决。近年来，我国灵活就业群体快速增加，大量从事外卖、快递、在线租车、代驾等服务的人员与数字经济平台企业直接相关。从维护社会稳定和公平的角度来看，平台企业对保障灵活就业群体的权利有着不可推卸的责任。从政府监管的角度，政府部门应坚持“发展中的问题必须靠发展来解决”的基本思路，为平台企业利用新平台、新业态、新模式创造空解决老问题的空间提供支持。

中国数字经济中企业的全球竞争力下降。

一是头部企业的规模优势和经营效率有待提高。2021年财富500强互联网服务和零售企业中，美国有3家，中国有4家，但仅亚马逊一家的总营收就大于中国4家之和。从市值来看，截至7月22日，谷歌母公司Alphabet和亚马逊遥遥领先。

表2:全球主要数字经济平台企业市值变化

二是数字经济平台企业国际化发展面临诸多困难和挑战。中国平台企业部分业务明显依赖国内市场，国际市场渗透率低。部分业务涉及数据安全和个人隐私，面临国内外更严格的监管。同时，国内的模式无法复制到国外，短期内存在“水土不服”的问题。

第三，中国的数字平台企业更注重模式创新，而不是技术创新。长期以来，我国数字平台企业采取的是“流量经济”战略，其特点是“新、快、好、大”。近年来，我国数字经济平台企业普遍加大了对工业互联网和物联网的投入，初步建立了一定的技术优势。但与全球头部平台企业相比，在新技术研发方面还有较大差距。

第四，受疫情影响和监管趋严，中国数字经济创业环境国际竞争力下降。以色列咨询公司Startup-Blink发布的《2022年创业生态系统报告》显示，中国13个主要城市中，有8个城市的排名有所下降，其中北京的排名从第四降至第五。

表3:全球主要经济体独角兽企业增量比较

促进发展和加强监管需要加强统筹协调。

当前，在促进发展和严格监管的统筹协调方面，需要明确三个问题:一是在平台功能方面，数字经济企业要做大增量，优化存量，避免以线上替代线下、零和博弈；二是在监管导向上，数字经济企业在创新模式的同时容易出现监管困境；第三，在社会治理方面，政府和公众期待数字经济企业承担更多的社会服务和治理职能，实现商业价值和社会价值并重。

7月28日召开的中央政治局会议提出，完成平台经济专项整治，实施平台经济常态化监管，有助于稳定数字经济平台企业预期，恢复投资信心。要充分发挥数字经济发展部际联席会议制度在重大政策落实中的研究协调作用，鼓励平台企业发挥自身优势。一方面要在技术、模式、业态上大胆创新，另一方面要扎实推进“硬技术”投入，攻克“瓶颈”问题。同时，他们应充分考虑国家安全和用户隐私，促进跨境数据流动，以提升中国数字经济平台企业的国际影响力，增强中国的全球数字经济治理。

四。政策建议

一是加快建立和完善与数字经济相关的统计核算标准和指标体系。以SNA国际标准为基础，建议从相关统计核算理念、核算框架、核算原则、核算方法等方面，加快研究制定数字经济、数据要素和资产的统计核算标准体系，建立从微观到宏观的数字经济和数据资产统计体系和实施方案。同时，将构建包括数字经济增加值、数据增加值、数据资产等指标在内的统计标准和核算体系，更好地适应高质量发展的需要。

二是探索适应数字经济特点和规律的分析方法和框架。应基于数字经济的特征、形态和规律，构建更加准确的统计指标体系，深入研究数字经济促进经济高质量发展的内在机理，减少对传统经济分析的路径依赖，从更加发展、动态、技术的角度探索适应数字经济特征和规律的分析方法和框架。

三是提升数字经济治理水平，构建数字经济发展的良好生态。要不断完善数字经济治理规则，加强数字技术在治理中的应用，推动进入市场监管和权力规范的新阶段。优化数据资源供给，构建全国数据共享统一开放平台，推动企业加强数据采集、标注、清洗、存储、传输、应用等全生命周期价值管理。建立公平开放的市场准入制度，加强数据安全治理和保护，营造安全有序的市场环境，防范数据安全风险。建设数据要素市场，加快制定和完善数据要素市场规则，促进数据资源的交易和流通。深化数字经济领域的国际合作，携手为数字经济发展营造公开、公平、公正、非歧视的环境，推动构建网间命运共同体空，构建数字经济发展的良好生态系统。

四是因地制宜制定数字经济发展规划，重视差异化评价。鼓励各地将数字经济发展规划与当地经济社会阶段和特点相匹配，将经济社会发展目标融入数字经济发展目标，充分发挥比较优势和资源禀赋。在评价不同地区数字经济发展状况时，应充分考虑不同地区的特点，建立差异化的评价标准和体系，不宜过早设立全国统一标准，也不宜对数字经济发展速度进行排名和考核。