十张图带你纵观年农作物育种行业市场规模及发展前景分析分子设计育种是未来

在整个农作物种植业中，良种对粮食产量的贡献率为45%，种子是种植业的“筹码”。然而，我国现有种业的痛点是优质种子RD技术集中在科研院所和少数上市公司，导致市场上流通的种子产品同质化严重。中国养殖业的规划是向商业化育种纵深发展，提高分子设计育种。

它是播种的“芯片”，育种是关键。

从农业种植产业链来看，种子属于前端产业。从种业的产业链来看，种子终端产品属于中游生产的成品，而产业链上游产业没有标准意义。化肥原料、养殖、采摘都可以纳入上游领域，下游是种植、林业等农业应用服务。种子行业如果横向划分，可以分为RD、生产、销售、推广。

在整个种植生产过程中，一粒种子改变一个世界，种业是农业的“芯片”。种子是决定收成的核心因素，是“内因”，而化肥、农药、土壤、气候、农机、灌溉、栽培技术等因素都是辅助因素，都是外因。根据对美国上世纪农业生产技术发展的调查，种子技术的改进约占农业增产贡献率的60%，其他所有技术的改进约占40%。截至2019年底，在中国，良种对粮食产量的贡献率为45%，远低于美国的60%。这说明我国种业对农业生产的贡献仍需大幅度提高和投入空。

种子产业链可以细分为育种、种子生产和销售，即育种、繁殖、推广三个环节。以前的计划经济体制使得我国种业的三个环节非常独立:科研院所负责育种，种子生产由种子企业进行，最后是各地的种子站在销售。但自2000年《种子法》颁布后，上述情况略有改观，产业分工不再那么明确。其中，育种环节是产业链的核心，品种知识产权和育种RD能力是该环节的核心要素。此外，销售环节的重要性也不容小觑。由于种业销售终端地域分散，种植户信息不对称，经销商的下游控制力和议价能力比一般行业强很多。所以从产业链的价值分配来看，销售渠道近50%的利润应该被瓜分。

缺乏育种技术和商业化育种

从养殖行业痛点来看，核心痛点是先进的养殖技术只掌握在大部分科研院所和少数上市公司手中。当市场产品开始同质化，整个市场就会陷入价格战，对整个行业的良性发展造成不好的影响。

痛点分析

种子同质化严重的先进育种技术集中在科研院所和少数上市公司，大部分以仿制为主，市场产品同质化较为严重。

种子种类太多。为了满足经销商每年对新品种的需求，一般企业每年都会形成小数量多品种的生产模式。随着品种的增加，企业的品种管理成本会增加。

在“育繁推”一体化中，推广成本逐年增加。现有市场上种子产品多如牛毛，供大于求，销售越来越猛。

中国拥有世界上最大的育种队伍，种质资源数量居世界第二，但很难形成大众化的品种。核心原因在于“两个80%”:80%的种子科技人员集中在科研单位；80%的种子企业缺乏自主创新能力。产学研流通不畅导致科研和生产“两张皮”，科研成果很多，但大多是“铁皮柜里的成果”。2020年2月，农村农业部印发《2020年种植业工作要点》。综合来看，2020年种植业发展主要是解决优质种子研发问题，具体方式可以通过“技术侧+生产者侧+需求侧”的深度融合。未来对于大部分没有先进育种经验的种子企业来说，从RD机构或专家处采购优质育种产品将成为行业主流，商业化育种将成为解决之道。

育种竞争与产业集中

根据SooPAT网站“育种”的搜索，到2020年5月底，育种相关专利申请量前十的都是各类农业高校和科研院所。南京农业大学排名第一，育种相关技术申请568件，其次是中国农业科学院作物科学研究所和华中农业大学。

2019年10月28日，第十二届中国国际种业博览会暨第十七届全国种子信息交流暨产品交易会在山东济南举行。在种业高峰论坛暨信息发布会上，国家农业技术推广服务中心种业信息技术处处长王玉玺做了《2019-2020年我国重要农作物种子供需形势及种子市场监测报告》，发布了2018年种子销售收入前20强企业名单。袁隆平农业高科技有限公司、北大荒垦丰种业有限公司、江苏大华种业集团有限公司位列前三。

《2019-2020年全国重要农作物种子生产和种子市场供需形势监测报告》显示，截至2018年底，全国拥有有效种子生产经营许可证的企业5663家，比2017年增加460家。2016年全国持证企业4316家，2017年为5203家。近三年来，中国持牌企业数量逐年增加。2016年8月15日起实施的《农作物种子生产经营许可管理办法》，实现了“两证”一体化，大幅减少了行政许可审批量。据预测，2019年，我国拥有有效种子生产经营许可证的企业数量将保持10%的增速，达到6230家左右。

《2019-2020年全国重要农作物种子生产及种子市场供需形势监测报告》显示，截至2018年底，前5强、前10强和前50强企业商品种子销售额分别为74.13亿元、103.95亿元和200.92亿元，占全国的12%、16.83%和32.52%。5.与去年相比，前10强和前50强企业商品种子销售额分别增长1.87%、1.81%和1.28%。从表中可以看出，大豆百强企业商品种子销售额占比90.1%，小麦最低，仅为55.4%。与世界种子市场高度集中的格局相比，集中度还有空进一步提高的空间。

分子设计育种是未来。

2019年2月20日，农业农村部发布《国家质量兴农战略规划》。与育种相关的主要有三个方向，即支持农业对外合作企业建设国内外育种RD，加强分子设计育种，建设育种创新基地和品种性状检测鉴定中心。

分子设计育种是利用分子生物学和系统生物学关于基因功能和生物性状分子调控网络的知识来设计和改良作物品种，可以成为未来育种的一个发展方向。2019年，通过分子设计育种技术定向改良的大豆新品种“何农71”亩产447.47公斤，再次刷新全国大豆单产纪录。2020年4月24日，中国农业科学院作物科学研究所大豆育种技术创新与新品种选育创新团队利用改进的CRISPR基因组编辑系统，率先实现了大豆基因的单碱基替换，获得了表型稳定的纯合突变系。该团队在大豆基因组编辑技术应用方面取得的新进展，进一步拓展了大豆基因组编辑工具的应用范围和农艺性状改良的手段。

根据SooPAT网站“分子设计与育种”的搜索，到2020年5月底，分子设计与育种相关专利的前十名申请人大多为各类农业高校和科研院所，只有深圳华大基因科技有限公司和深圳王兴生物种业有限公司为商业公司。华中农业大学排名第一，育种相关技术申请123件，其次是深圳华大基因科技有限公司和深圳市作物分子设计与育种研究所。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国种业市场需求预测及投资战略规划分析报告》。同时，前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商等解决方案。