农药行业市场分析

根据世界银行的统计，世界人口仍处于稳定增长的趋势。预计到2050年，世界人口将达到100亿的峰值，相应的粮食需求将增加30%左右。要满足粮食增长的需求，需要将农产品的生产效率提高70%。同时，全球耕地资源有限，使用农药可以提高农业生产效率。因此，预计未来对农药的需求将继续稳定增长。

农药产业链环节的分类

从农药产业链来看，跨国公司控制了前端RD和终端渠道，而中国企业处于加工制造环节。农药分为创新药、仿制药、中间体和制剂。从全球来看，创新药物和制剂处于价值链的最高端。国际农化巨头控制前端创新药的研发和最终制剂的销售渠道，捆绑农药、种子、化肥等。实现一体化的商业模式。仿制药和中间体从中国、印度和其他国家采购。我国农药企业主要以仿制药生产和中间体定制加工为主，终端制剂市场呈现分散格局。

农药品种分类

从农药品种来看，主要分为杀虫剂、除草剂和杀菌剂。目前，农药的主要产品包括新烟碱类、拟除虫菊酯类、有机磷类、氨基甲酸酯类和鱼类烟碱受体。除草剂市场的结构变化与抗除草剂种子密切相关，抗除草剂种子的推广将导致农药需求的相应增加。比如抗草铵膦、抗草甘膦、抗2，4-D种子的推广，会导致相关除草剂品种的需求增加。杀菌剂主要产品包括甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂、三唑类杀菌剂和SDHI类杀菌剂三大类，其中SDHI类杀菌剂增长速度较快，是未来的主要发展方向之一。

生物农药正在迅速增加。

农药是绿色安全的，近年来增长速度很快。与化学农药相比，生物农药对非靶标生物的影响较小，对环境相对友好，开发成本低，易于注册。2017年，生物农药全球市值达到33亿美元，预计到2025年将达到95亿美元，并将继续以15%-18%的年均复合增长率引领植保市场增长。随着人们环保意识和消费能力的不断提高，使用生物农药种植的农产品更受人们青睐。

龙头企业市场占有率进一步提高。

农业巨头整合带动原料药和中间体供应商逐渐集中，龙头企业市场份额将进一步提升。目前国内中级和技术行业比较分散，大部分企业规模比较小，承接更高订单的生产能力不足。同时，由于缺乏RD投资，企业跟随下游客户的RD能力较弱，难以切入大量产品的长期供应链。随着下游客户的合并整合，其头部技术和中间供应商也呈现出逐渐整合的趋势，市场份额不断增加。

我国农药行业正处于结构调整过程中，资源向头部企业倾斜。国内农药供需再平衡过程中，头部企业通过扩张抢占份额，预计未来行业整体利润将回归合理水平。同时，头部企业的优势也将进一步凸显。目前农药生产企业整体市场分散，环保安全标准提高。同时，随着政策的推动和市场的自发淘汰，行业集中度有望逐步提高。随着注册门槛的提高和注册难度的增加，未来竞争将趋于有序，未来农药产能的盲目扩张将举步维艰。

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