——2023年中国服装零售业态现状及发展趋势分析 电商零售渠道份额占比第一组图
服装零售行业主要上市公司：七匹狼(002029.SZ)、美邦服饰(002269.SZ)、森马服饰(002563.SZ)、朗姿股份(002612.SZ)、棒杰股份(002634.SZ)、乔治白(002687.SZ)、比音勒芬(002832.SZ)、安奈儿(002875.SZ)、欣贺股份(003016.SZ)、探路者(300005.SZ)、浪莎股份(600137.SH)、雅戈尔(600177.SH)、海澜之家(600398.SH)、红豆股份(600400.SH)、九牧王(601566.SH)、爱慕股份(603511.SH)、地素时尚(603587.SH)、歌力思(603808.SH)、安正时尚(603839.SH)、太平鸟(603877.SH)等
本文核心数据：中国服装零售业态市场份额、中国三大线下服装零售渠道份额变化、中国服装零售代表性公司线上收入占比情况
电商零售渠道份额占比第一
根据2004年正式实施的新国家标准《零售业态分类》，服装零售业态主要有大卖场、百货店、服装专业店、购物中心和厂家直销中心、无实体店铺这六种形式。
2021年我国社会消费品零售总额实现44.1万亿元，同比增长12.5%。其中，限额以上企业服装类商品零售额实现9974.6亿元，同比增长13.0%。其中，电子商务零售额所占市场份额为36.4%，排名第一;其次是百货店，零售额所占的市场份额为29.0%;服装和鞋类专业零售商(专卖店)排名第三，零售额所占市场份额为19.0%。
专卖店在服装零售全渠道占比稳中有增
近年来，我国连锁商业发展极为迅速，开展服装专卖品牌店连锁经营已成为众多服装商业企业扩大规模、提高效益、增强实力的主要方式。国内绝大多数服装品牌都是采用“直营连锁+加盟连锁”相结合的运作方式。2016-2019年，中国专卖店在服装零售的全渠道中占比稳中有增，2020年受疫情影响大幅下滑至17.8%，但2021年迅速回升至19.0%。
近几年，在国内出现的大卖场(如沃尔玛、家乐福)、会员店(SAM店)、仓储式商场等大型综合卖场已经成为与百货商场竞争服装销售的主要对手。受电商崛起、叠加2020年疫情爆发影响，2016-2021年，中国大卖场在服装零售的全渠道中占比大幅下滑，从2016年的2.7%下滑至2021年0.6%。类似地，2016-2021年，中国百货店在服装零售的全渠道中占比逐年下滑，从2016年的40.5%下滑至2021年29.0%。
服装鞋帽网上零售总额不断增长
后疫情时代，无接触消费进一步推动我国线上消费的成熟发展，消费渠道线上化、电商形式多元化，直播电商、社交电商后劲十足。根据中国商务部的数据，2016-2021年，中国服装鞋帽、针纺织品网上零售总额不断增长。2021年，中国服装鞋帽、针纺织品网上零售总额达2.84万亿元，同比增长8.3%。
森马服饰线上收入增速最高，七匹狼降幅最大
后疫情时代，龙头服装零售品牌不断加码新线上渠道，如直播、社交电商等，在产品布局、客群定位、文化导向等方面打造线上专供系列，线上收入占比日益提高;新锐品牌通过不断打磨产品、升级服务，以Z世代为核心客群，不断适应年轻化客群的潮流化诉求，品牌向上能量不容忽视，尤其在产品体验、溢价能力、运营能力以及品牌知名度上，擅长激发大众消费热情，占领消费者心智，成为细分领域龙头。
2021年，安踏、李宁、森马、太平鸟、朗姿、海澜之家等公司服装线上贡献继续提升，其中森马升幅最高，2021年线上收入占比达42.21%，同比增长3.71个百分点。而七匹狼、爱慕、歌力思、地素时尚等公司线上收入占比较上一年下降，其中七匹狼2021年线上收入占比降幅最大，2021年线上收入占比达40.83%，同比下降2.81个百分点。
数字化和综合性是业态发展方向
纵观中国服饰零售市场，随着数字化时代的到来，互联网的普及，消费者生活方式发生变化，服装零售企业的经营策略也随之发生一系列变化。与几年前百货零售业作为主导业态的市场状况相比，当今服装市场中，技术创新与材料、物流、品牌传播、销售模式等方面结合，不断更新服装品牌的外延与内涵。品牌与业态的创新成为目前品牌大发展时代的关键词，未来数字化和综合性是业态发展的重要方向。
以森马服饰为例，2022年，在线上线下融合方面，公司线下聚焦重点省份投入，优化渠道结构，继续加快购物中心渠道拓展;提升新店质量，重点关注可比店店效提升，强化渠道运营中台组织职能，持续深化全价值链业务变革，扩大公司统一控货的门店范围，提升门店商品运营效率。线上则进一步拓展直播渠道，赋能零售商的自播能力建设。
而在大数据营销方面，森马服饰持续推广“舒服时尚”品牌定位，针对95后新青年策划全域品牌传播大事件，增加线上平台的营销投入;围绕产品的功能，结合消费生活场景需求，进行品牌传播内容创意;贴合年轻人的喜好，增加短视频内容投放，加强与年轻人的互动，强化重点品类的品牌心智。
以上数据参考前瞻产业研究院《中国服装零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
（1）服装职业现状
服装职业是我国传统支柱工业之一，在国民经济中处于重要位置，近几年，我国的纺织服装业有着较大的开展，也在较大程度上推动了国民经济的开展。我国巨大的商场内需已经成为国内服装职业平稳添加的首要动力来历。人们日子水平的不断进步，服装消费观念正不断老练，对服装质量、特性、品牌文明内在的知道在不断进步，特别是居民的消费愈加剧视特性化、舒适化、品牌化和时髦化。服装消费逐步趋向于中高档化开展，我国服装采用中高档面料的比重在逐年添加。服装职业向高附加值、高科技含量、高舒适度的方向开展，有利于服装职业产品结构的晋级，增强品牌服装企业的商场竞赛力。服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时髦、文明、品牌、形象的消费潮流。我国服装消费商场正沿着：需求消费→时髦消费→时髦消费→特性消费，这样一个由低到高的品牌消费需求轨道进行着革新。
服装职业具有周期性，受2008年全球金融危机影响，服装工业开展有所放缓，该板块出口与交易收入大幅削减，跟着全球经济的逐步回暖，纺织服装业景气量也逐步上升。2010年，我国服装职业出口和国内零售呈现显着的恢复性添加，服装鞋帽、针纺织品零售额为5,874亿元，同比添加24.8%。据海关总署发布的数据，2010年纺织服装出口额累计达2,065.30亿美元，同比添加23.59%；2011年纺织服装出口额累计达2,479亿美元，同比添加20.03%。2012年1季度，我国纺织品服装累计交易额554.2亿美元，同比添加3.1%，其间出口500.2亿美元，添加2.9%，进口54亿美元，添加5%，累计顺差446.2亿美元，添加2.6%。
国家"十二五"规划将添加居民收入作为"十二五"开展多项方针中的重中之重，我国居民日子水平的进步和内需将得到添加，居民对纺织服装的需求将日益添加。跟着我国乡镇化率的上升和乡镇居民收入继续稳步添加，居民消费水平不断进步，日子质量进一步改进，带动了穿着消费的深刻变化。国家统计局数据显现，2008～2010年，我国乡镇居民人均可支配收入水平获得整体进步，年均复合添加10.04%；2011年乡镇居民人均可支配收入21,810元，比上年添加14.1%，扣除价格要素，实际添加8.4%。2011年我国乡镇居民人均穿着开销1,674.7元，比2010年进步15.95%，按可比价格核算添加13.45%；农村居民人均穿着开销比2010年进步29.5%，按可比价格核算进步17.52%。我国纺织工业联合会估计，2011年至2020年，我国乡镇居民人均穿着开销添加率为12.5%左右；农村居民人均穿着开销添加率为15%左右。
2007-2011年消费品及穿着消费添加状况
资料来历：我国服装协会
2011年从服装制作业出产经营状况来看，在价格上涨和国内外需求削弱等多重要素影响下，制作业整体运转状况虽好于预期，但仍面对着出产继续趋冷、出口添加乏力、订单萎缩、库存继续走高、亏损企业增亏加剧等问题。一起，汇率问题、货币方针、中小企业融资、用工问题等，都是我国服装职业面对的现实问题。
从长远看，我国巨大的商场内需已经成为国内服装职业平稳添加的首要动力来历，且跟着乡镇居民收入水平和日子质量的进步，大众对中高档纺织服装产品的需求添加将显着加速，品牌服装将更越来越得到消费者的喜爱。
服装工业景气指数走势
（2）服装职业方针 ①出口退税方针
2005年-2007年，为了缓解世界交易争端压力，以及促进纺织职业工业结构调整，我国政府多次下调纺织品出口退税，2007年7月，服装、鞋帽、箱包等纺织品出口退税率由13%下调至11%，粘胶纤维出口退税率由11%下调至5%。
2008年下半年，为缓冲世界交易环境急剧恶化对国内纺织工业的冲击，国家税务总局和财政部别离于8月、11月和2009年2月和4月四次进步出口退税份额。从2009年4月1日起，纺织品、服装的出口退税率进步到16%，较2007年末进步5个百分点。在我国纺织职业景气周期继续下滑的状况下，出口退税份额的进步能够在必定程度上缓解纺织企业面对的困难。
②国内其他相关方针
2009年10月10日，工业和信息化部、国家开展和改革委员会等七部委联合出台了《关于加速推动服装家纺自主品牌建造的辅导定见》，对我国纺织服装企业在品牌建造、研制立异、金融支撑以及加强常识产维护和职业协会的作用等方面提出了一系列的辅导定见。2010年7月2日，工业和信息化部发布《关于推动纺织工业搬运的辅导定见》，要求东部区域经过吞并重组或新增出资等方式将纺纱、缫丝、织造、制品等部分制作环节搬运到具有必定工业根底的中西部和东北区域,而将自身定坐落开展纺织服装高端制作业。2011年1月14日，国家规范化办理委员会发布公告，新版《国家纺织产品根本安全技能规范》GB18401-2010将于2011年8月1日起正式施行。作为纺织职业唯一的一部国家强制性规范法规，该规范的悉数技能内容为强制性，适用于我国境内商场的一切纺织产品，其目的在于控制纺织品中首要的有毒有害物质以及保证公民的根本安全健康，引导纺织品出产出售企业逐步以产质量量为主，进步我国企业商场竞赛力，以便从容应对世界交易维护。纺织工业"十二五"规划我国纺织工业协会副会长孙瑞哲在第十四届海峡两岸纺织服装博览会暨2011休闲服装博览会表示：纺织职业"十二五"规划将我国纺织工业定义为"国民经济支柱工业""重要的民生工业"以及"世界竞赛优势显着的工业"；"十二五"期间，纺织工业还将成为"战略性新兴工业的重要组成部分"以及"时髦工业的重要推动力量"。2012年5月，我国纺织工业联合会经过《建造纺织强国大纲（2011-2020年）》，提出要整合国内外资源、进一步调整结构，向纺织强国跨进，到2020年，完成规划以上纺织企业工业总产值比2010年添加2倍以上，出口纺织品服装价值量年均添加7%左右。
③世界相关方针
欧盟发布的《化学品注册、评价、答应和约束法规》（REACH）新规定，凡被列入高度重视物质（SVHC）超标的，须在2011年6月1日前向欧盟化学品办理署通报，未进行通报的涉及产品将无法进入欧盟商场。该规定在原有的13种与纺织品有关的高度重视物质清单中又新增8种，这将对我国纺织服装业出口构成新的技能性交易办法，新规的申报和测试将添加我国纺织服装出口的本钱，对中小企业出口构成很大阻力。我国相关企业应给予高度重视和活跃应对。新加坡是我国在东南亚区域最大的经贸合作伙伴，交易量呈现逐年递加的上升趋势，其于2011年4月1日起施行的《消费者维护（消费品安全要求）法草案2011》，将控制消费品规划从原有的45种添加到了15,000种。其间，婴儿产品、纺织品服装和服装饰物等都属于受安全控制的消费品。法案要求，产品供货商有必要保证其产品契合世界规范化安排的ISO质量办理体系、世界规范安排的ASTM规范、欧洲规范化委员会的安全规范。若消费品被认定为不安全，或者不契合世界安全规范，新加坡规范、出产力和立异委员会（SPRING）可对产品进行撤柜或制止出售的处理，零售商和供货商也将遭到罚款或最多两年刑期的处分。
（3）服装职业竞赛态势
目前全球纺织服装工业正在由发达国家向开展我国家搬运，发达国家纺织服装工业规划趋于萎缩，但因为掌握着品牌和出售途径，其竞赛才能和盈余才能并没有遭到太大影响。从目前国内服装商场来看，外国品牌在高端商场具有较大的垄断性，其竞赛力首要体现在品牌办理、服装设计、出产工艺等方面；而国内服装企业首要定坐落中等级低产品出产和服装加工，出口竞赛力首要来历于国内出售网络、人工本钱、产质量量以及出产规划等方面。
改革开放以来，跟着国内物质日子水平不断进步，服装职业在开展中逐步从规划、产值转变为品牌、质量以及产品特性化方面的竞赛，涌现出一批具有高知名度、在业内具有较强的商场占有率的服装品牌，如杉杉、波司登、红豆、罗蒙、报喜鸟等。
（4）服装职业远景
在阅历10年高速开展后，我国服装职业进入了调整期，特别是出口增速有所缓慢，服装职业利润分配格式也将进一步改进。世界商场需求下降敏捷筛选了一批资金、技能、办理才能差、抗风险才能低的中小企业；国内商场上半年的低迷状况使内销型企业在出产计划和营销方针上都更为理性。从长远看，大批中小企业被筛选，为我国服装工业奠定大企业为工业中心的新工业格式奠定了根底，服装工业将从规划扩张走上价值扩张路途。
在世界商场，我国等级低纺织服装品凭仗质优价廉的竞赛优势，出口量不断添加，年均添加速度超过了20%，并构成了以我国香港、日本、欧盟和美国等代表的几大出口区域。但在进出口方面，纺织服装工业面对世界交易冲突、公民币增值的压力等问题，一起在世界商场上，我国纺织服装产品首要是以来样来料加工、OEM等方式进入世界商场的，出口产品的层次低，使我国纺织服装产品难以获得高附加值。我国纺织服装业要想进一步加速在世界商场的开展脚步，有必要要走多元化的开展路途，加大科研投入，加速工业晋级，加大产品结构的调整，并在品牌、质量、特征等方面重力反击。
2009年4月《纺织工业调整与振兴规划》的出台无疑是纺织服装职业建造服装强国的重要推动，也成为探究未来服装强国的第一份可行性规划。职业规划更重视开展导向性和方针性，区域规划将把区域优势性、差异性根底上兼顾与其他区域的和谐作为要点，企业规划愈加剧视中长期开展定位和开展战略。因为纺织服装业对劳动力依赖性很大，使得我国的低工资本钱占有显着优势，再加上我国巨大的商场份额和老练的技能配套，未来全球纺织服装业将会大部分会集在我国开展，跟着海外先进技能的不断引进，服装纺织业正加速完成工业晋级，并构成区域性针织基地。总体上来讲服装纺织业的开展远景杰出。
参考资料:
中国服装汇
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